Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 00657 國泰日經225. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00657
00657
no active signal today.
Is 國泰日經225 a buy? Fundamentals and valuation first
-
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.4%（買超）。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +29% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 1,557 lots since the start (sold 5%), now trimming.
- Main distributor 台新 peaked at 102 lots, has sold 25%, 76 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +1, retail -14.25pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -116 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +1,557
- 國泰證券 +102
- 第一金-台中 +47
- 元大-文心興安 +35
- 元富-城中 +33
- 元富-草屯 +20
Distributing
- 台新 76 left
- 凱基-台北 45 left
- 國泰-館前 8 left
- 永豐金-市政 13 left
- 國泰-桃園 10 left
- 富邦-陽明 10 left
Desks
- 凱基 -424
- 宏遠證券 -382
- 台新證券 -356
- 群益金鼎 -333
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
19 times historically; 60-day forward avg +4.42%, win rate 63.2%, beating the market by -2.5 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
6 times historically; 60-day forward avg -1.25%, win rate 33.3%, beating the market by -5.06 pts on average.
What does 國泰日經225 do? Company profile
Overview
00657為「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金」，證券簡稱「國泰日經225（新臺幣）」，由國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）發行與經理，保管機構為華南商業銀行。基金成立日約為2016年4月25日，於2016年5月9日在台灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新臺幣（另有加掛美元受益憑證之機制）。經理費約0.45%，另有保管費及其他費用。截至2026年6月16日基金規模約新臺幣5.36億元，2026年6月中淨值與市價約在新臺幣81元附近。此為被動追蹤型ETF，並非營運公司，無營收、董事長/總經理、員工等企業經營資訊。
Business
本基金為被動式（指數化）操作的海外股票型ETF，追蹤標的指數為日本「日經225指數（Nikkei 225 Index）」。日經225為日本最具代表性、全球資金追蹤度最高的股價指數之一，採價格加權方式計算，成分為日本各大產業（如電子科技、汽車、機械、金融、零售、通訊等）的優質藍籌股，可一籃子表彰日本大型上市企業與整體經濟概況。投資人於台股市場買賣00657，即可參與日本大型股表現，無須直接於日本市場開戶投資。指數成分股代表性個股包含快速零售（Fast Retailing，優衣庫母公司）、東京威力科創（Tokyo Electron）、軟銀集團（SoftBank Group）、信越化學、豐田汽車等日本龍頭企業（成分股權重隨指數調整而變動）。配息政策方面，截至查證日證交所顯示「尚無配息資料」，本基金多以資本利得參與為主、傾向不配息或低頻配息（建議以證交所及國泰投信公告為準）。
Outlook 2025–2028
展望2025至2028年，00657表現主要繫於三大因素：(1) 日本股市與日經225走勢——日本企業治理改革（東證要求提升股東權益報酬與股價淨值比）、企業回購與股利提升、結束長期通縮並進入溫和通膨與升息正常化，被視為中期支撐日股的結構性動能；(2) 新台幣兌日圓匯率——此ETF投資日本資產，雖英文名稱標示具匯率避險（Currency-hedged）設計，惟匯率波動、避險成本及避險覆蓋程度仍可能影響淨值與追蹤效果；(3) 全球景氣與資金流向——日本出口、半導體設備、汽車產業景氣與聯準會／日銀貨幣政策方向。潛在風險與挑戰包括：日圓劇烈波動與避險成本攀升、日本升息對估值的壓抑、基金規模偏小（約5億元）所衍生的流動性與折溢價風險、追蹤誤差，以及與其他日股ETF（如富邦日本、元大、復華等）的競爭與資金分流。以上屬產業趨勢推估，非保證，實際以市場與發行人公告為準。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。