跳至主要內容
免費試用

用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 00657 國泰日經225，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00657

免安裝，直接讓 AI 寫策略

國泰日經225

00657 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 252日新高
82.9 收盤價（元）
+36.57% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.1%（買超）。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

偏多 +0.66
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
  • 元大證券 持 1553 張
  • 派發者剩 33 張、最長約 50 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +32% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 1553 張（已賣 5%），近期略減
  • 主要派發者台新 峰值囤過 102 張、已倒 25%，剩 76 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -14.79pp，集中度維穩
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 225 張，實際還在賣的約 33 張，最長約 50 個交易日見底。 近期持有者吸收 +28 vs 派發 -20 張。

承接 · 持有者
元大證券國泰證券第一金-台中元大-文心興安元富-城中元富-草屯
派發 · 倒貨者
台新凱基-台北國泰-館前永豐金-市政國泰-桃園富邦-陽明
交易台 · 淨空
獨立尺度
凱基宏遠證券台新證券群益金鼎
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 元大證券 +1,553
    已賣 5%
  • 國泰證券 +102
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金-台中 +47
    已賣 0%
  • 元大-文心興安 +35
    已賣 13%· 仍在加碼
  • 元富-城中 +33
    已賣 0%
  • 元富-草屯 +20
    已賣 0%

派發 · 倒貨者

  • 台新 剩 76
    已倒 25%· 近期停手
  • 凱基-台北 剩 44
    已倒 52%· 近期停手
  • 國泰-館前 剩 8
    已倒 88%· 近期停手
  • 永豐金-市政 剩 13
    已倒 55%· 約 13 日倒完
  • 國泰-桃園 剩 10
    已倒 52%· 約 50 日倒完
  • 富邦-陽明 剩 10
    已倒 50%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 凱基 -424
    未分類
  • 宏遠證券 -382
    未分類
  • 台新證券 -356
    未分類
  • 群益金鼎 -339
    未分類
還在倒 33 張 最長約 50 個交易日見底
近期買賣力道 +28 吸 / -20 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 19 次 （自 2017-06-02）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 63.2%, 樣本數 19, 中位數 +2.17%, 超額 -0.58%, 贏大盤勝率 42.1%；60 日: 勝率 61.1%, 樣本數 18, 中位數 +5.99%, 超額 -2.19%, 贏大盤勝率 44.4%；120 日: 勝率 52.9%, 樣本數 17, 中位數 +2.81%, 超額 -8.36%, 贏大盤勝率 23.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.8%

20 日 +1.02%
60 日 +3.92%
120 日 +2.8%
20 日
60 日
120 日
勝率
63.2%
61.1%
52.9%
樣本數
19
18
17
中位數
+2.17%
+5.99%
+2.81%
超額
-0.58%
-2.19%
-8.36%
贏大盤勝率
42.1%
44.4%
23.5%

過去 17 次觸發，120 日後平均上漲 2.8%、落後大盤 8.36 個百分點，勝率 52.9%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -1.25%，勝率 33.3%，平均贏大盤 -5.06 個百分點。

公司基本資料

ETF（海外股票型／跨國投資-日本，被動式指數股票型基金） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

00657為「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金」，證券簡稱「國泰日經225（新臺幣）」，由國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）發行與經理，保管機構為華南商業銀行。基金成立日約為2016年4月25日，於2016年5月9日在台灣證券交易所掛牌上市，計價幣別為新臺幣（另有加掛美元受益憑證之機制）。經理費約0.45%，另有保管費及其他費用。截至2026年6月16日基金規模約新臺幣5.36億元，2026年6月中淨值與市價約在新臺幣81元附近。此為被動追蹤型ETF，並非營運公司，無營收、董事長/總經理、員工等企業經營資訊。

主要業務

本基金為被動式（指數化）操作的海外股票型ETF，追蹤標的指數為日本「日經225指數（Nikkei 225 Index）」。日經225為日本最具代表性、全球資金追蹤度最高的股價指數之一，採價格加權方式計算，成分為日本各大產業（如電子科技、汽車、機械、金融、零售、通訊等）的優質藍籌股，可一籃子表彰日本大型上市企業與整體經濟概況。投資人於台股市場買賣00657，即可參與日本大型股表現，無須直接於日本市場開戶投資。指數成分股代表性個股包含快速零售（Fast Retailing，優衣庫母公司）、東京威力科創（Tokyo Electron）、軟銀集團（SoftBank Group）、信越化學、豐田汽車等日本龍頭企業（成分股權重隨指數調整而變動）。配息政策方面，截至查證日證交所顯示「尚無配息資料」，本基金多以資本利得參與為主、傾向不配息或低頻配息（建議以證交所及國泰投信公告為準）。

2025–2028 展望

展望2025至2028年，00657表現主要繫於三大因素：(1) 日本股市與日經225走勢——日本企業治理改革（東證要求提升股東權益報酬與股價淨值比）、企業回購與股利提升、結束長期通縮並進入溫和通膨與升息正常化，被視為中期支撐日股的結構性動能；(2) 新台幣兌日圓匯率——此ETF投資日本資產，雖英文名稱標示具匯率避險（Currency-hedged）設計，惟匯率波動、避險成本及避險覆蓋程度仍可能影響淨值與追蹤效果；(3) 全球景氣與資金流向——日本出口、半導體設備、汽車產業景氣與聯準會／日銀貨幣政策方向。潛在風險與挑戰包括：日圓劇烈波動與避險成本攀升、日本升息對估值的壓抑、基金規模偏小（約5億元）所衍生的流動性與折溢價風險、追蹤誤差，以及與其他日股ETF（如富邦日本、元大、復華等）的競爭與資金分流。以上屬產業趨勢推估，非保證，實際以市場與發行人公告為準。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

免費試用

用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 00657 國泰日經225，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00657

免安裝，直接讓 AI 寫策略

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。