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Help me set up FinLab and analyze 00657K 國泰日經225+U. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00657K
00657K
no active signal today.
Is 國泰日經225+U a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
Chip flow
Mixed flow — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +30% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail +0.00pp — little change.
Accumulating
No notable accumulating branches
Distributing
No notable distributing branches
Desks
- 凱基 0
- 合庫證券 0
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
15 times historically; 60-day forward avg +3.26%, win rate 66.7%, beating the market by -5.74 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 國泰日經225+U do? Company profile
Overview
00657K 並非營運公司，而是國泰投信（Cathay Securities Investment Trust）發行之「國泰日經225證券投資信託基金」的『加掛美元受益憑證』share class，以美元計價於台灣證券交易所掛牌交易。其與新台幣計價的母檔 00657（國泰日經225）為同一檔基金、共用同一投資組合，差別僅在掛牌交易單位的計價幣別（00657 為新台幣計價、00657K／『+U』為美元計價）。基金成立暨上市日為 2017 年 10 月 24 日（民國106年）。發行投信為國泰投信，基金保管機構為華南商業銀行，屬國外成分證券指數股票型基金。費用方面，經理費約 0.45%／年，另有保管費及其他必要費用（依公開說明書）。整體基金規模約新台幣 5.3 億元（依 MoneyDJ 2026-06-16 資料約 5.36 億元，為母子份額合計概數）；其中 00657K（美元計價單位）流通與成交量相對極小、流動性偏低。
Business
本 ETF 採被動式管理，追蹤『日經225指數』（Nikkei 225 Average，日經平均股價指數，由日本經濟新聞社編製），並對日圓匯率進行避險（Currency-hedged），目的在於讓投資人取得日本大型藍籌股組合的報酬、同時降低日圓對計價幣別的匯率波動影響。日經225為價格加權指數，成分為東京證券交易所代表性的225檔大型權值股，涵蓋電子半導體、汽車、零售、金融、機械、通訊等產業，代表性成分股包含迅銷（Fast Retailing, 9983）、東京威力科創（Tokyo Electron, 8035）、愛德萬測試（Advantest, 6857）、軟銀集團（SoftBank Group, 9984）、信越化學、豐田汽車等日本龍頭企業（為日經225典型權值股，實際持股權重以基金最新公告為準）。配息政策方面，本基金成立以來查無配息紀錄，收益採累積／再投資處理，可視為不配息型。對台灣投資人而言，00657K 提供以美元交易、參與日本股市且日圓匯率經避險之單一標的工具。
Outlook 2025–2028
本檔為指數化商品，展望取決於日本股市與日經225指數走勢，而非個別公司營運。成長動能：日本企業治理改革（東證要求改善 PBR<1、提升股東報酬與庫藏股買回）、AI／半導體資本支出題材（東京威力科創、愛德萬測試、軟銀集團/Arm 等受惠）、日本央行（BOJ）貨幣政策正常化下的再通膨與薪資—物價良性循環、入境觀光復甦等，皆為 2025–2028 推升日股的中長期動能，日經225亦於此期間多次刷新歷史高點。對『匯率避險』ETF 而言，匯損匯兌風險被降低，報酬較貼近指數本地（日圓）表現，但需承擔避險成本（與日圓/美元利差相關，利差不利時將侵蝕報酬）。潛在風險與挑戰：日圓走勢與避險成本變化、日本央行升息或退出寬鬆造成評價修正、全球景氣或科技循環下行、美國關稅與貿易政策（2025年起的不確定性）、中國需求放緩衝擊日本出口鏈，以及 00657K 美元計價單位本身規模小、成交清淡所衍生的流動性與折溢價風險。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。