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00668

國泰美國道瓊 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 76籌碼 55

Is 國泰美國道瓊 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.5%（買超）。

Chip flow

Bearish -0.37
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 元大證券 holds 517 lots
  • sellers have 40 lots left, ~90 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 517 lots since the start (sold 17%), now trimming.
  • Main distributor 永豐金證券 peaked at 375 lots, has sold 38%, 232 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -18.18pp, mid holders -2, retail +22.28pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -41 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券群益金鼎國泰證券富邦-羅東富邦-陽明新光
Distributing
永豐金證券國票證券台新-北新莊凱基-台北第一金-桃園合庫-台中
Desks
own scale
宏遠證券玉山-新莊元富-新莊富邦-仁愛
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +517
    sold 17%
  • 群益金鼎 +331
    sold 20%· still adding
  • 國泰證券 +71
    sold 0%· still adding
  • 富邦-羅東 +42
    sold 2%
  • 富邦-陽明 +29
    sold 12%
  • 新光 +28
    sold 3%· still adding

Distributing

  • 永豐金證券 232 left
    sold 38%· paused recently
  • 國票證券 82 left
    sold 36%· paused recently
  • 台新-北新莊 34 left
    sold 44%· paused recently
  • 凱基-台北 8 left
    sold 83%· paused recently
  • 第一金-桃園 20 left
    sold 49%· paused recently
  • 合庫-台中 15 left
    sold 50%· ~13 sessions to clear

Desks

  • 宏遠證券 -233
    unclassified
  • 玉山-新莊 -182
    unclassified
  • 元富-新莊 -152
    unclassified
  • 富邦-仁愛 -126
    unclassified
Still selling 40 lots ~90 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +77 absorbed / -21 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

30 times historically; 60-day forward avg -0.59%, win rate 62.1%, beating the market by -3.93 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

14 times historically; 60-day forward avg +2.62%, win rate 57.1%, beating the market by -1.48 pts on average.

What does 國泰美國道瓊 do? Company profile

ETF（海外股票型／指數股票型基金，追蹤美國道瓊工業平均指數） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

Overview

國泰美國道瓊（00668）為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）所發行之海外股票型指數股票型基金（ETF），屬「國泰美國ETF傘型證券投資信託基金」之子基金（道瓊工業平均指數基金）。基金成立日為2016年10月3日，於2016年10月17日在臺灣證券交易所掛牌上市，以新臺幣計價。經理費率約0.45%、保管費率約0.18%。基金經理人為蘇鼎宇。基金規模約新臺幣4.5～7.8億元（不同資料來源與時點略有差異，屬規模較小之ETF），受益人數約2千多人。配息政策為「不配息」（收益不分配，自動滾入再投資）。

Business

本基金採被動式管理，以複製或代表性樣本方式追蹤「道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average, DJIA）」之績效表現。該指數由30檔美國大型藍籌股組成，採『價格加權』（高股價成分股權重較高），涵蓋金融、資訊科技、工業、醫療保健、必需性消費、非必需性消費等產業。依較近期持股，前十大成分股包含高盛（Goldman Sachs）、開拓重工（Caterpillar）、微軟（Microsoft）、聯合健康（UnitedHealth）、安進（Amgen）、美國運通（American Express）、家得寶（Home Depot）、Visa、宣偉（Sherwin-Williams）等，並含少量道瓊期貨／現金部位。商業模式為投信公司收取經理費與保管費，提供投資人以新臺幣參與美國藍籌股整體表現之工具。

Outlook 2025–2028

此為追蹤美國道瓊工業平均指數之被動型ETF，本身無自營業務，績效主要取決於：美國大型藍籌股後市、美國經濟與企業獲利、聯準會（Fed）利率與貨幣政策，以及新臺幣兌美元匯率（本基金未必完全避險，匯率波動會直接影響台幣報酬）。2025～2028潛在成長動能包含美國經濟與消費韌性、AI及科技投資循環帶動成分股（如微軟、Visa、高盛等）獲利成長、企業持續配息與庫藏股；潛在風險與挑戰包含美股評價偏高後的回檔風險、利率與通膨不確定性、地緣政治、美元／新臺幣匯率波動，以及本基金規模偏小（流動性、折溢價與追蹤誤差風險）、內扣費用相對被動型大型ETF偏高等。以上為一般性產業與市場分析、非投資建議，未來實際走勢具高度不確定性。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。