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國泰美國道瓊

00668 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資賣超
訊號觸發中 觸發中 252日新高
59.65 收盤價（元）
+12.23% 近 60 日
  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.1%（賣超）。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

偏空 -0.65
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 群益金鼎 持 440 張
  • 派發者剩 674 張、最長約 572 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 440 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 623 張、已倒 35%，剩 406 張，依近期速度約 20 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -18.43pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +21.47pp，籌碼下沉散戶
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 850 張，實際還在賣的約 674 張，最長約 572 個交易日見底。 近期持有者吸收 +180 vs 派發 -226 張。

承接 · 持有者
群益金鼎國泰證券富邦-羅東富邦-陽明新光國泰-新莊
派發 · 倒貨者
元大證券永豐金證券國票證券台新-北新莊凱基-台北第一金-桃園
交易台 · 淨空
獨立尺度
宏遠證券玉山-新莊元富-新莊富邦-仁愛
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 群益金鼎 +440
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +71
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-羅東 +42
    已賣 2%
  • 富邦-陽明 +29
    已賣 12%
  • 新光 +28
    已賣 3%
  • 國泰-新莊 +24
    已賣 0%

派發 · 倒貨者

  • 元大證券 剩 406
    已倒 35%· 約 20 日倒完
  • 永豐金證券 剩 229
    已倒 39%· 約 573 日倒完
  • 國票證券 剩 81
    已倒 37%· 近期停手
  • 台新-北新莊 剩 34
    已倒 44%· 近期停手
  • 凱基-台北 剩 7
    已倒 85%· 近期停手
  • 第一金-桃園 剩 20
    已倒 49%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 宏遠證券 -233
    未分類
  • 玉山-新莊 -182
    未分類
  • 元富-新莊 -152
    未分類
  • 富邦-仁愛 -126
    未分類
還在倒 674 張 最長約 573 個交易日見底
近期買賣力道 +180 吸 / -226 倒 賣壓略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 30 次 （自 2017-11-29）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 51.7%, 樣本數 29, 中位數 +0.08%, 超額 -1.23%, 贏大盤勝率 34.5%；60 日: 勝率 62.1%, 樣本數 29, 中位數 +1.04%, 超額 -3.93%, 贏大盤勝率 44.8%；120 日: 勝率 60.7%, 樣本數 28, 中位數 +2.32%, 超額 -6.56%, 贏大盤勝率 42.9%

事件後 120 日，歷史上平均 -0.07%

20 日 -0.63%
60 日 -0.59%
120 日 -0.07%
20 日
60 日
120 日
勝率
51.7%
62.1%
60.7%
樣本數
29
29
28
中位數
+0.08%
+1.04%
+2.32%
超額
-1.23%
-3.93%
-6.56%
贏大盤勝率
34.5%
44.8%
42.9%

過去 28 次觸發，120 日後平均下跌 0.07%、落後大盤 6.56 個百分點，勝率 60.7%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +2.62%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -1.48 個百分點。

公司基本資料

ETF（海外股票型／指數股票型基金，追蹤美國道瓊工業平均指數） 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

國泰美國道瓊（00668）為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）所發行之海外股票型指數股票型基金（ETF），屬「國泰美國ETF傘型證券投資信託基金」之子基金（道瓊工業平均指數基金）。基金成立日為2016年10月3日，於2016年10月17日在臺灣證券交易所掛牌上市，以新臺幣計價。經理費率約0.45%、保管費率約0.18%。基金經理人為蘇鼎宇。基金規模約新臺幣4.5～7.8億元（不同資料來源與時點略有差異，屬規模較小之ETF），受益人數約2千多人。配息政策為「不配息」（收益不分配，自動滾入再投資）。

主要業務

本基金採被動式管理，以複製或代表性樣本方式追蹤「道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average, DJIA）」之績效表現。該指數由30檔美國大型藍籌股組成，採『價格加權』（高股價成分股權重較高），涵蓋金融、資訊科技、工業、醫療保健、必需性消費、非必需性消費等產業。依較近期持股，前十大成分股包含高盛（Goldman Sachs）、開拓重工（Caterpillar）、微軟（Microsoft）、聯合健康（UnitedHealth）、安進（Amgen）、美國運通（American Express）、家得寶（Home Depot）、Visa、宣偉（Sherwin-Williams）等，並含少量道瓊期貨／現金部位。商業模式為投信公司收取經理費與保管費，提供投資人以新臺幣參與美國藍籌股整體表現之工具。

2025–2028 展望

此為追蹤美國道瓊工業平均指數之被動型ETF，本身無自營業務，績效主要取決於：美國大型藍籌股後市、美國經濟與企業獲利、聯準會（Fed）利率與貨幣政策，以及新臺幣兌美元匯率（本基金未必完全避險，匯率波動會直接影響台幣報酬）。2025～2028潛在成長動能包含美國經濟與消費韌性、AI及科技投資循環帶動成分股（如微軟、Visa、高盛等）獲利成長、企業持續配息與庫藏股；潛在風險與挑戰包含美股評價偏高後的回檔風險、利率與通膨不確定性、地緣政治、美元／新臺幣匯率波動，以及本基金規模偏小（流動性、折溢價與追蹤誤差風險）、內扣費用相對被動型大型ETF偏高等。以上為一般性產業與市場分析、非投資建議，未來實際走勢具高度不確定性。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。