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00701

國泰股利精選30 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 85籌碼 4

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -12.9%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.97
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 元大證券 holds 16,292 lots
  • sellers have 130 lots left, ~96 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +29% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 16,292 lots since the start (sold 3%), still adding.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 1,513 lots, has sold 26%, 1,115 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.27pp, mid holders -1, retail -1.86pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -3,788 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券凱基-台北國泰證券合庫證券台新國票證券
Distributing
富邦證券台新證券凱基群益金鼎統一臺銀-金山
Desks
own scale
國泰-敦南國泰-板橋國泰-台中國泰-高雄
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +16,292
    sold 3%· still adding
  • 凱基-台北 +12,929
    sold 1%· still adding
  • 國泰證券 +2,511
    sold 0%· still adding
  • 合庫證券 +2,481
    sold 17%
  • 台新 +1,847
    sold 0%· still adding
  • 國票證券 +1,807
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 富邦證券 1,115 left
    sold 26%· paused recently
  • 台新證券 943 left
    sold 27%· paused recently
  • 凱基 182 left
    sold 58%· paused recently
  • 群益金鼎 149 left
    sold 60%· paused recently
  • 統一 96 left
    sold 50%· ~96 sessions to clear
  • 臺銀-金山 103 left
    sold 28%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -3,745
    day-trade · selling pressure
  • 國泰-板橋 -948
    unclassified
  • 國泰-台中 -617
    unclassified
  • 國泰-高雄 -461
    unclassified
Still selling 130 lots ~96 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +2,724 absorbed / -84 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

24 times historically; 60-day forward avg +0.53%, win rate 65.2%, beating the market by +0.3 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

32 times historically; 60-day forward avg +5.13%, win rate 90.6%, beating the market by -2.56 pts on average.

What is 國泰股利精選30? Tracked index, holdings and distributions

ETF（指數股票型基金）／台股高股息、低波動 Smart Beta 被動式基金 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，隸屬國泰金控集團），非營運公司，本身為被動式指數股票型基金。基金全名「國泰臺灣低波動股利精選30基金」，證券代號 00701，於 2017 年 8 月 17 日在台灣證券交易所掛牌上市。基金原名「國泰臺灣低波動30」，2019 年 7 月更名為「國泰股利精選30」，以凸顯『低波動＋高股利』雙主軸。追蹤標的為臺灣指數公司編製之「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」（Taiwan Index Low Volatility Dividend Select 30 Index），成分股固定 30 檔。費用結構（依各資料來源）：經理費約 0.30%／年、保管費約 0.035%／年。配息頻率為半年配，收益評價日訂於每年 7 月與 12 月，以避免過去評價日與成分股除息日不符而漏配的情形。

Business

屬被動（指數化）ETF，採『Smart Beta／智能因子』選股，而非單純市值加權。選股流程約為：先以近期成交量（流動性）與市值門檻過濾標的，再篩選財報獲利穩定性與現金股利發放穩定性，最後挑出波動度最低的 30 檔個股；採自由流通市值加權，個別成分股權重上限 20%、前五大合計上限 60%。產業分布以金融保險為最大宗（約占四至六成），其次為半導體與電信。依搜尋日（約 2026 年中）資料，前十大成分股約為聯電、富邦金、中信金、國泰金、元大金、中華電、玉山金、兆豐金、永豐金、凱基金，前十大合計約 67%。投資人買進 00701 即等同間接持有一籃子台股高股利、低波動藍籌標的，藉以分散個股風險並追求穩定配息與較低淨值波動。

Outlook 2025–2028

（以下含推估，confidence 偏 medium）高股息／高殖利率 ETF 為近年台股資金主流之一，但 00701 規模相對偏小，市場聲量不及同集團規模龐大的 00878；中長期需面對與 0056、00878、00919 等高股息 ETF 的資金競爭。配息面：2025 年全年現金股利合計約 3.85 元、年化殖利率逾 13%（須留意其中可能含資本利得分配，高殖利率不必然代表高股息品質，應觀察是否完成填息與是否動用本金）；2026 年首次配息 0.7 元。風險與挑戰：(1) 成分股高度集中金融股，獲利與配息受台灣升降息循環、金控壽險避險成本與利差、股債市波動影響大；(2) 半導體權值（如聯電）受景氣循環牽動；(3) 規模偏小，流動性與折溢價風險較高；(4) 過去曾因收益評價日與除息日不符而出現年度漏配；(5) 內扣費用相對部分大型 ETF 略高。成長動能主要來自台股大盤多頭、金融股獲利回升與存股族對穩定配息的需求。2025–2028 展望取決於台股整體表現、利率環境與金融股獲利動能，屬區間穩健而非高成長型工具。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。