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Help me set up FinLab and analyze 00724B 群益投資級金融債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00724B
00724B
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Is 群益投資級金融債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.9%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 7,129 lots since the start (sold 2%), still adding.
- Main distributor 新加坡商瑞銀 peaked at 93 lots, has sold 35%, 60 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.46pp, mid holders -3, retail -0.39pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1,039 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +7,129
- 國泰證券 +1,986
- 群益金鼎 +1,701
- 元大證券 +1,515
- 臺銀 +1,396
- 玉山證券 +1,301
Distributing
- 新加坡商瑞銀 60 left
- 華南永昌 45 left
- 第一金-桃園 42 left
- 凱基-新豐 26 left
- 永豐金-敦南 27 left
- 台新證券 21 left
Desks
- 凱基 -4,091
- 凱基-中港 -844
- 元大-敦化 -766
- 永豐金-市政 -439
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
15 times historically; 60-day forward avg -0.3%, win rate 57.1%, beating the market by -10.77 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
24 times historically; 60-day forward avg +0.56%, win rate 63.6%, beating the market by -10.68 pts on average.
What does 群益投資級金融債 do? Company profile
Overview
發行人為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信）。本基金為被動式指數型債券ETF，成立日為2017年12月8日，並於2017年12月15日在櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃。計價與淨值幣別均為新台幣。費用結構：經理費約0.20%，總管理費用約0.28%（含約0.08%非管理費用）；保管費及經理費另依基金規模採級距遞減。配息頻率為季配。基金規模約新台幣1,048億元（2026/6/15），屬國內規模較大的長天期金融債ETF之一。基金經理人為謝明志。本ETF為投資工具，並非營運公司，無自有營收、產品或員工等企業營運資訊。
Business
本基金以追蹤『ICE BofA 10年期以上美元金融債指數（ICE BofA 10+ Year US Banking Index）』之報酬表現為投資目標，自上櫃日起投資於標的指數成分債券總金額不低於基金淨資產價值之70%，採完全複製或最佳化抽樣之指數化策略，並考量基金規模、債券流動性與發行機構公司事件進行成分調整。投資標的為到期日10年期以上之美元計價、投資等級（投資級）金融機構債券，產業集中度為100%金融債。成分債約106檔，前十大發行機構以美國大型銀行／投資銀行為主，包括高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citigroup）等。提供穩定季配息，近幾期每受益權單位現金配息約新台幣0.46~0.49元，參考殖利率約5.5%（2026/6/16約5.52%）。
Outlook 2025–2028
（以下為依公開資訊與債券ETF特性所做之分析推估，非發行人正式財測）本ETF屬長天期（10年以上）投資級金融債，存續期長、對美國利率變動高度敏感。2025~2028年走勢主要取決於美國聯準會（Fed）利率與降息路徑：若進入降息循環，長天期投資級金融債價格具資本利得空間，並可同時提供相對較高的票息配息，對追求美元固定收益、評價穩健的投資人具吸引力；美國大型銀行信用體質普遍穩健，違約風險相對低。主要風險與挑戰包括：通膨黏著導致利率反彈或維持高檔使債券淨值承壓、信用利差擴大、金融業系統性或個別銀行信用事件、長天期債價格波動度高，以及以新台幣計價衍生之美元兌新台幣匯率風險。整體屬中長線息收與利率波段配置工具，而非成長型標的。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。