群益投資級金融債 00724B
群益投資級金融債可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.2%（買超）。
今天有什麼變化？
行情預計 16:50 更新 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-14 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-14· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 2022 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 3084 張、已倒 34%，剩 2025 張，依近期速度約 189 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.30pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 -0.19pp，籌碼往上集中
承接
- 群益金鼎 +2,022
- 元大-內湖 +1,734
- 臺銀 +1,401
- 國泰證券 +1,377
- 玉山證券 +1,317
- 華南永昌 +358
派發
- 凱基-台北 剩 2,025
- 元大證券 剩 1,183
- 富邦證券 剩 388
- 新加坡商瑞銀 剩 28
- 永豐金-嘉義 剩 20
- 元大-南屯 剩 30
交易台
- 永豐金證券 -858
- 元大-敦化 -753
- 凱基 -712
- 凱基-中港 -565
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 -0.3%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -10.77 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +0.5%，勝率 60.9%，平均贏大盤 -10.62 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究群益投資級金融債。
帶入 Studio 研究 ↗群益投資級金融債是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
發行人為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信）。本基金為被動式指數型債券ETF，成立日為2017年12月8日，並於2017年12月15日在櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃。計價與淨值幣別均為新台幣。費用結構：經理費約0.20%，總管理費用約0.28%（含約0.08%非管理費用）；保管費及經理費另依基金規模採級距遞減。配息頻率為季配。基金規模約新台幣1,048億元（2026/6/15），屬國內規模較大的長天期金融債ETF之一。基金經理人為謝明志。本ETF為投資工具，並非營運公司，無自有營收、產品或員工等企業營運資訊。
主要業務
本基金以追蹤『ICE BofA 10年期以上美元金融債指數（ICE BofA 10+ Year US Banking Index）』之報酬表現為投資目標，自上櫃日起投資於標的指數成分債券總金額不低於基金淨資產價值之70%，採完全複製或最佳化抽樣之指數化策略，並考量基金規模、債券流動性與發行機構公司事件進行成分調整。投資標的為到期日10年期以上之美元計價、投資等級（投資級）金融機構債券，產業集中度為100%金融債。成分債約106檔，前十大發行機構以美國大型銀行／投資銀行為主，包括高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citigroup）等。提供穩定季配息，近幾期每受益權單位現金配息約新台幣0.46~0.49元，參考殖利率約5.5%（2026/6/16約5.52%）。
2025–2028 展望
（以下為依公開資訊與債券ETF特性所做之分析推估，非發行人正式財測）本ETF屬長天期（10年以上）投資級金融債，存續期長、對美國利率變動高度敏感。2025~2028年走勢主要取決於美國聯準會（Fed）利率與降息路徑：若進入降息循環，長天期投資級金融債價格具資本利得空間，並可同時提供相對較高的票息配息，對追求美元固定收益、評價穩健的投資人具吸引力；美國大型銀行信用體質普遍穩健，違約風險相對低。主要風險與挑戰包括：通膨黏著導致利率反彈或維持高檔使債券淨值承壓、信用利差擴大、金融業系統性或個別銀行信用事件、長天期債價格波動度高，以及以新台幣計價衍生之美元兌新台幣匯率風險。整體屬中長線息收與利率波段配置工具，而非成長型標的。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益投資級金融債（00724B）的常見問題
- 群益投資級金融債(00724B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-14 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。