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Help me set up FinLab and analyze 00734B 台新JPM新興債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00734B
00734B
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Is 台新JPM新興債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.4%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 1,311 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 元大-北投 peaked at 2 lots, has sold 50%, 1 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.20pp, mid holders +0, retail -5.18pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -2 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +1,311
- 永豐金證券 +418
- 中國信託-高雄 +12
- 台新-同大 +6
- 台新-中壢 +4
- 玉山-雙和 +2
Distributing
- 元大-北投 1 left
- 兆豐-寶成 1 left
- 合庫-三重 1 left
Desks
- 台新 -366
- 元富-彰化 -337
- 富邦證券 -173
- 台新-桃園 -59
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
16 times historically; 60-day forward avg 0%, win rate 60%, beating the market by -11.04 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
8 times historically; 60-day forward avg +1.69%, win rate 66.7%, beating the market by -10.88 pts on average.
What does 台新JPM新興債 do? Company profile
Overview
本檔為交易所掛牌之債券型ETF，並非營運公司。發行人（經理公司）為台新證券投資信託股份有限公司（台新投信，隸屬台新金控集團）。成立日為2018年5月18日，2018年5月24日於櫃買中心（TPEx）上櫃，交易代號00734B。計價與淨值幣別為新台幣。基金經理人為黃鈺民，保管機構為臺灣銀行。費用方面，經理費依規模分級（30億元以下0.35%、30億至100億元0.25%、100億元以上0.20%），保管費約0.16%；MoneyDJ揭露之總管理/總費用率約0.93%。風險收益等級為RR3（穩健型）。基金規模約新台幣4.13億元（資料日2026年6月15日，金額會隨市場波動）。配息頻率為季配。
Business
採指數化策略，以追蹤「摩根大通新興市場投資等級債核心指數（J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index）」之績效為目標，指數由J.P. Morgan Global Index Research Group編製。投資標的為新興市場國家主權／類主權及國營企業發行之美元計價投資等級債券；指數成分債須符合新興市場主權或類主權發行人、最小流通在外面額逾10億美元、投資等級信評、到期日逾2.5年、美元計價等條件。自上櫃日起投資於標的指數成分債券總額不得低於基金淨資產價值之70%。持債約61檔，主要國家權重示例為墨西哥約11.15%、沙烏地阿拉伯約11.02%、印尼約10.31%、菲律賓約7.66%、匈牙利約6.83%等；信用評級分布以Baa3約34.24%、Baa2約28.51%、Baa1約10.72%、A2約10.24%等投資等級為主（持債明細與權重會定期調整）。
Outlook 2025–2028
（以下為依產業環境之推估，非基金保證）作為新台幣計價的新興市場投資等級美元債ETF，其2025至2028年表現主要受四項因素牽動：一、美國聯準會利率政策，若進入降息循環，存續期較長的投資等級債價格與資本利得可獲支撐；二、新興市場主權信用利差與評級調整方向；三、油價與大宗商品（影響沙烏地、墨西哥、印尼等產油／資源國發行人信用體質）；四、美元兌新台幣匯率，因標的為美元債而基金以新台幣計價，匯率波動會直接影響台幣淨值與配息。潛在風險包含利率反彈造成債券價格下跌、新興市場地緣政治與主權違約風險、流動性與折溢價風險，以及匯率避險成本變動。此段為情境推估，未引用基金公開之具體財測數字。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。