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00772B

中信高評級公司債 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 53籌碼 96

Is 中信高評級公司債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 19.1%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.99
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 140,216 lots
  • sellers have 209 lots left, ~27 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 140,216 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 群益金鼎 peaked at 7,184 lots, has sold 43%, 4,105 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +3.07pp, mid holders -15, retail -2.99pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -4,559 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北元大證券元大-清水台新國泰證券富邦-高雄
Distributing
群益金鼎富邦證券元富-城東永豐金-古亭凱基-內湖富邦-頭份
Desks
own scale
凱基國泰-敦南台新-九如新光
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +140,216
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +4,716
    sold 21%· still adding
  • 元大-清水 +711
    sold 0%· still adding
  • 台新 +549
    sold 16%
  • 國泰證券 +541
    sold 0%· still adding
  • 富邦-高雄 +531
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 群益金鼎 4,105 left
    sold 43%· paused recently
  • 富邦證券 462 left
    sold 76%· paused recently
  • 元富-城東 28 left
    sold 88%· paused recently
  • 永豐金-古亭 102 left
    sold 51%· paused recently
  • 凱基-內湖 111 left
    sold 27%· ~27 sessions to clear
  • 富邦-頭份 73 left
    sold 45%· paused recently

Desks

  • 凱基 -4,777
    unclassified
  • 國泰-敦南 -3,966
    day-trade · selling pressure
  • 台新-九如 -2,000
    unclassified
  • 新光 -1,854
    unclassified
Still selling 209 lots ~27 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +17,557 absorbed / -284 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

7 times historically; 60-day forward avg -0.19%, win rate 50%, beating the market by -3.12 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

22 times historically; 60-day forward avg +0.77%, win rate 61.9%, beating the market by -9.4 pts on average.

What does 中信高評級公司債 do? Company profile

債券型ETF(投資等級美元公司債/固定收益) 上櫃(櫃買中心/台北交易所)

Overview

本檔為被動式債券型ETF,非營運公司。基金全名為「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」,英文名稱 CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF。經理公司(發行人)為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信),屬中國信託金控(2891 中信金)集團。基金成立日約2019年1月,於2019年1月29日在櫃買中心(上櫃,代號 00772B.TWO)掛牌,計價幣別為新臺幣。為國內首檔「月配息」債券ETF。基金規模龐大,近期淨資產總額約新臺幣1,100~1,150億元(資料來源頁面顯示約1,147.55億元,實際金額隨市值波動)。經理費採規模分級:30億(含)以下0.4%/年、30~200億0.3%/年、200億以上0.2%/年;保管費分級:30億以下0.14%、30~200億0.12%、200億以上0.08%。

Business

採指數化(被動)管理,標的指數為「彭博10年期以上高評級美元公司債指數」(Bloomberg 10+ Year High Grade USD Corporate Bond Index),投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值70%,以儘量貼近指數績效。投資範圍鎖定『到期日10年期以上、發行人指數信評介於 AAA 至 A 之間(即穆迪/標普至少 A3/A- 以上)』之美元計價投資等級公司債,屬長天期、高信用品質債券。成分標的逾300檔,前十大成分債券發行人多為國際龍頭企業,如微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、家得寶(Home Depot)、迪士尼(Disney)、康卡斯特(Comcast)、思科(Cisco)、百威英博(AB InBev)等;產業分布以日常消費(約24%)、資訊科技(約18%)、能源(約10%)等為主。信用評級分布約 A 級69%、AA 級21%、AAA 級9%。配息政策為每月配息,近期每單位月配約0.13~0.16元,近四季現金殖利率約4.85%(數值隨時間變動)。主要訴求為長期資產配置與穩定現金流收益工具。

Outlook 2025–2028

(此為前瞻性推估,非保證)本檔屬長天期(存續期間長)投資等級美元公司債ETF,價格與配息表現高度連動美國利率與信用利差走勢。動能面:2024~2025年美國聯準會進入降息循環,長天期債券價格具資本利得修復空間,加上台灣高齡化與退休族群對月配息固定收益商品需求旺盛,有利規模維持與成長。風險與挑戰:(1)利率風險—長存續期間對利率變動極敏感,若通膨僵固、降息不如預期或殖利率反彈,淨值將承壓;(2)匯率風險—基金以新臺幣計價但持有美元資產,新臺幣兌美元升值會侵蝕報酬;(3)信用利差走闊風險—經濟衰退時投資級利差擴大將拉低價格,惟成分皆為高評級(A 以上)企業,違約風險相對低;(4)配息可能因市況與收益狀況調整,且部分配息恐含本金。整體屬防禦型、收益型配置工具,2025~2028表現取決於美國利率路徑與台美利差/匯率變化。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。