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00773B

中信優先金融債 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 58籌碼 92

Is 中信優先金融債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 14.3%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.70
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 34,810 lots
  • sellers have 125 lots left, ~113 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 34,810 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 570 lots, has sold 68%, 180 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.06pp, mid holders -10, retail -0.85pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -2,372 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北元大證券群益金鼎土銀-嘉義富邦-建國群益金鼎-台南
Distributing
富邦證券新光-高雄兆豐-大同(牛牛牛)亞-網路永豐金-中壢元大-高雄
Desks
own scale
凱基中國信託國泰-敦南元大-敦化
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +34,810
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +1,246
    sold 13%· still adding
  • 群益金鼎 +1,213
    sold 8%· still adding
  • 土銀-嘉義 +1,035
    sold 0%· still adding
  • 富邦-建國 +108
    sold 18%
  • 群益金鼎-台南 +100
    sold 0%

Distributing

  • 富邦證券 180 left
    sold 68%· paused recently
  • 新光-高雄 113 left
    sold 51%· ~113 sessions to clear
  • 兆豐-大同 155 left
    sold 25%· paused recently
  • (牛牛牛)亞-網路 8 left
    sold 77%· paused recently
  • 永豐金-中壢 19 left
    sold 34%· paused recently
  • 元大-高雄 7 left
    sold 75%· ~9 sessions to clear

Desks

  • 凱基 -6,164
    unclassified
  • 中國信託 -1,309
    unclassified
  • 國泰-敦南 -1,298
    day-trade · selling pressure
  • 元大-敦化 -849
    day-trade · selling pressure
Still selling 125 lots ~113 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +3,595 absorbed / -28 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

27 historical occurrences (since 2021-06-11)
Average forward return after 外資連續買超滿 5 個交易日。20-day: Win 42.3%, Sample 26, Median -0.54%, Excess -4.29%, Beat mkt rate 26.9%；60-day: Win 50%, Sample 24, Median +0.17%, Excess -11.38%, Beat mkt rate 12.5%；120-day: Win 57.1%, Sample 21, Median +1.74%, Excess -17.28%, Beat mkt rate 9.5%

120 days after: historical avg +0.7%

20-day -0.63%
60-day -0.5%
120-day +0.7%
20-day
60-day
120-day
Win
42.3%
50%
57.1%
Sample
26
24
21
Median
-0.54%
+0.17%
+1.74%
Excess
-4.29%
-11.38%
-17.28%
Beat mkt rate
26.9%
12.5%
9.5%

Over 21 occurrences, 120-day forward avg gained 0.7%, lagged the market by 17.28 pts; win rate 57.1%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

11 times historically; 60-day forward avg -1.44%, win rate 50%, beating the market by -12.6 pts on average.

What does 中信優先金融債 do? Company profile

債券型ETF／固定收益（美元計價金融債） 台灣櫃買中心（上櫃，OTC；行情代碼 00773B.TWO）

Overview

00773B 為「中國信託投信（CTBC Investments）」發行與經理的債券型 ETF，並非營運公司。基金成立日為 2019/01/19，2019/01/29 於櫃買中心掛牌上櫃；計價幣別為新台幣。追蹤指數為「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數（Bloomberg 10+ Year Senior Financial Bond Index，指數由彭博指數服務公司 BISL 編製）」。費用結構約為經理費 0.2%、總管理／公開說明書內含費用合計約 0.29%（含約 0.09% 非管理費用）。經理人為張尹（資料以發行商與第三方平台揭露為準）。依第三方平台揭露，基金規模於 2026/06/16 約為新台幣 921.5 億元（約 92,150 百萬元），屬台股規模較大的債券 ETF 之一。配息頻率為月配（月月配）。

Business

本基金採『指數化（被動）投資策略』，以盡可能貼近追蹤指數績效為目標，規定投資於標的指數成分債券的金額不得低於基金淨資產的 70%。投資標的為『10 年期以上、美元計價的優先順位（senior）金融債』，發行人多為全球大型銀行／金融機構；信用評級門檻為中位數信評至少達 BBB-／Baa3（投資等級）。前十大成分債券（依第三方揭露，比重會隨調整變動）包含美國銀行（BAC V4.083 03/20/51）、匯豐控股（HSBC V6.332 03/09/44）、摩根大通（JPM 6.4 05/15/38）、花旗集團（C 4.65 07/23/48）、高盛（GS 6.25 02/01/41）等。商業模式為向投資人收取經理費／管理相關費用，收益來源為債券票息，並以月配息方式分配；近一年每單位月配金額約 0.12–0.16 元、年化配息率約落在 4%–5.5% 區間（會隨市況與淨值變動）。

Outlook 2025–2028

（以下為依公開資訊推估，非發行商正式預測）作為持有 10 年期以上長天期金融債的 ETF，其後市表現高度連動美國長天期利率與信用利差：1）利率動能——若 2025–2028 美國聯準會延續降息／維持中性偏鬆的循環，長天期債券淨值有資本利得空間，且高存續期（duration）使價格對降息敏感度較高；反之若通膨黏著、長端殖利率回升，淨值將承壓。2）配息動能——成分券多為過去高票息發行，預期可維持相對穩定的月配現金流，對追求穩定現金流的存股族具吸引力。3）產業趨勢——台灣債券 ETF 規模近年快速擴張、月配型債券 ETF 需求旺盛，且法人享有相對稅務優勢。主要風險與挑戰：利率風險（長天期、存續期高，價格波動大）、匯率風險（標的為美元計價，對新台幣投資人有匯兌損益）、信用風險（金融機構發行人之信用變化、利差擴大）、流動性與折溢價風險，以及配息可能含本金或受平準金／配息政策調整影響。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。