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Help me set up FinLab and analyze 00785B 富邦金融投等債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00785B
00785B
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Is 富邦金融投等債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 98.5%（買超）。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 146 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 富邦證券 peaked at 359 lots, has sold 75%, 89 left, ~20 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.01pp, mid holders +0, retail -0.02pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -190 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +146
- 富邦-仁愛 +25
- 凱基 +12
- 凱基-中山 +3
- 元大-成功 +2
- 合庫證券 +2
Distributing
- 富邦證券 89 left
- 永豐金證券 98 left
Desks
- 凱基-台北 -176
- 統一 -50
- 永豐金-苓雅 -17
- 臺銀-臺中 -10
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
12 times historically; 60-day forward avg -0.63%, win rate 54.5%, beating the market by -11.92 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 富邦金融投等債 do? Company profile
Overview
發行與經理機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信，富邦金控集團旗下投信）。本基金成立日為2019年3月20日，2019年3月27日於櫃買中心掛牌上櫃（上櫃債券型ETF）。經理人為王辰方。經理費約0.2%，加計保管費等非管理費用後，總內扣費用率約0.29%。基金以新台幣計價、於台股盤中交易，惟所持有之標的債券為美元計價（故存在新台幣兌美元之匯率風險）。配息政策為季配（一年四次）。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣381.8億元。此為被動式（指數型）ETF，並非營運型公司，無營收、無員工、無董事長／總經理等公司治理結構，相關欄位以基金資訊替代。
Business
本ETF採完全複製或最佳化複製方式，追蹤『富時全球銀行產業10年以上美元投資等級債指數（FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank 10+ Year Bond Index）』，由富時羅素（FTSE Russell）編製。投資標的為全球大型銀行／金融機構所發行、到期年限10年以上、信用評級達投資等級（BBB-／Baa3以上）之美元計價債券，屬長天期、單一產業（金融／銀行業）債券配置，存續期間（duration）較長，對美國長天期利率敏感度高。主要成分券發行機構涵蓋摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、花旗（Citigroup）、匯豐（HSBC）等國際金融機構。商業模式為收取經理費／保管費，並將標的債券之票息收益於扣除費用後以季配息方式分配給受益人，提供投資人參與全球金融債券、賺取相對穩定債息與資本利得的工具。
Outlook 2025–2028
（以下為依總體環境之分析與推估，非基金保證）本ETF屬10年以上長天期投資等級金融債，價格主要受美國長天期公債殖利率與金融業信用利差影響。2025–2028展望：若美國聯準會維持降息或寬鬆循環、長端利率走低，長天期債券可享較大的資本利得彈性，為主要成長動能之一；穩定的季配息亦有助於提供現金流需求型投資人持有誘因。潛在風險與挑戰包括：(1) 利率風險——長存續期使其在升息或利率波動加劇時淨值波動大；(2) 匯率風險——標的為美元債、基金以新台幣計價，新台幣升值將侵蝕報酬；(3) 信用／產業集中風險——成分券集中於金融銀行業，若金融體系信用事件（如區域性銀行危機）再現，信用利差擴大恐拖累價格；(4) 同類長天期債券ETF競爭與資金移轉。整體而言屬於以債息收益與利率反轉題材為主的防禦型配置工具。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。