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00842B

台新美元銀行債 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 59籌碼 13

Is 台新美元銀行債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.9%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.58
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 國泰-敦南 holds 785 lots
  • sellers have 264 lots left, ~33 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -3% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 785 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 凱基-台北 peaked at 344 lots, has sold 26%, 253 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -17.97pp, mid holders +2, retail +11.53pp — drifting down to retail.
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
國泰-敦南富邦-建國元大-內湖民權國泰-板橋兆豐-新竹永豐金-新竹
Distributing
凱基-台北元大-雙和永豐金-竹科元大-大同華南永昌-世貿新光
Desks
own scale
富邦證券永豐金證券台新凱基-八德
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 國泰-敦南 +785
    sold 0%· still adding
  • 富邦-建國 +222
    sold 0%· still adding
  • 元大-內湖民權 +211
    sold 0%
  • 國泰-板橋 +197
    sold 0%· still adding
  • 兆豐-新竹 +158
    sold 0%
  • 永豐金-新竹 +105
    sold 0%

Distributing

  • 凱基-台北 253 left
    sold 26%· paused recently
  • 元大-雙和 70 left
    sold 75%· ~5 sessions to clear
  • 永豐金-竹科 31 left
    sold 88%· ~5 sessions to clear
  • 元大-大同 65 left
    sold 59%· ~8 sessions to clear
  • 華南永昌-世貿 28 left
    sold 78%· paused recently
  • 新光 64 left
    sold 26%· ~30 sessions to clear

Desks

  • 富邦證券 -3,337
    unclassified
  • 永豐金證券 -631
    unclassified
  • 台新 -114
    unclassified
  • 凱基-八德 -81
    unclassified
Still selling 264 lots ~33 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +382 absorbed / -351 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

11 times historically; 60-day forward avg +0.01%, win rate 80%, beating the market by -10.26 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 台新美元銀行債 do? Company profile

債券型ETF(美元長天期金融/銀行債) 台灣櫃買中心(上櫃/OTC),代號 00842B.TWO

Overview

本檔為台新投信(台新證券投資信託股份有限公司)發行與管理的債券型ETF,非營運事業公司。基金成立日為2019年6月4日,2019年6月14日於櫃買中心(OTC)掛牌上櫃。計價幣別為新台幣,採季配息(每年四次)。費用方面經理費約0.2%,依MoneyDJ資料總管理費用約0.58%(其中約0.38%為非經理費之其他費用)。基金規模約新台幣4.99億元(MoneyDJ,截至2026/6/15),屬規模較小的債券ETF。基金經理人與保管機構等請以台新投信公開說明書與基金月報為準。

Business

00842B為被動式債券ETF,追蹤「彭博美元銀行債券15年期以上指數(Bloomberg US Banking 15+ Year Index)」,以複製/最佳化方式投資於美元計價、剩餘到期年限15年以上之大型銀行及金融機構所發行的公司債(長天期金融債/銀行債)。成分債發行機構多為美國及國際大型銀行,例如摩根士丹利(Morgan Stanley)、富國銀行(Wells Fargo)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)、美國銀行(Bank of America)等(以美國上市金融機構為主,非台股掛牌)。商業模式為向投資人收取管理費,提供長天期美元銀行債的固定收益與資本利得曝險,並以季配息方式分配債息收益。

Outlook 2025–2028

作為被動追蹤指數之長天期美元銀行債ETF,2025–2028年績效主要由三項因素驅動:(1)利率走勢——本檔存續期間(duration)長,對市場利率高度敏感,若美國聯準會(Fed)進入降息循環、長天期殖利率下行,將有利債券價格與資本利得;反之若利率反彈或居高不下,淨值易承壓。(2)信用利差——成分為銀行/金融債,景氣與金融體系穩定度影響利差,金融系統風險事件(如區域銀行危機)可能擴大利差、壓低價格。(3)匯率——成分債為美元計價而本基金以新台幣計價,台幣計價投資人需承受美元兌新台幣匯率波動風險。主要風險與挑戰包括:利率/存續期間風險、匯率風險、信用風險、流動性與折溢價風險,以及基金規模偏小可能帶來的成交量與追蹤誤差問題。上述為依產品結構與市場環境之分析,非台新投信官方財測。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。