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Help me set up FinLab and analyze 00852L 國泰美國道瓊正2. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00852L
00852L
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.3%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +9% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 1,431 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 國泰-敦南 peaked at 97 lots, has sold 80%, 19 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +17.90pp, mid holders -1, retail -4.53pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -4 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +1,431
- 凱基-台北 +59
- 凱基-南崁 +59
- 永豐金-信義 +50
- 國泰-板橋 +34
- 元大-成功 +33
Distributing
- 國泰-敦南 19 left
- 中國信託 9 left
- 元大-中壢 8 left
- 華南永昌-苗栗 7 left
- 國泰-桃園 5 left
- 群益金鼎-永和 7 left
Desks
- 國票證券 -662
- 群益金鼎 -316
- 國泰-台中 -258
- 凱基 -166
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
16 times historically; 60-day forward avg -0.31%, win rate 53.3%, beating the market by -8.89 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
14 times historically; 60-day forward avg -1.21%, win rate 35.7%, beating the market by +0.26 pts on average.
What is 國泰美國道瓊正2? Tracked index, holdings and distributions
Overview
00852L 全名為「國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金」,簡稱「國泰美國道瓊正2」,英文名稱 Cathay DJIA Daily Leveraged 2X ETF。發行與經理公司為國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信),基金保管機構為中國信託商業銀行,資料中所列基金經理人為蘇鼎宇。本基金成立日為 2019/08/15,於 2019/08/22 在台灣證券交易所掛牌上市,證券代號 00852L(字尾 L 代表槓桿型)。計價與淨值幣別均為新台幣。費用方面,經理費約 0.85%、另有保管費等,資料來源顯示總管理費用率約 1.39%(含非管理費用)。基金規模約新台幣 3.01 億元(截至 2026/06/16,屬規模偏小之槓桿型 ETF)。本商品屬槓桿/反向型 ETF,僅供具相當投資經驗、能承受高波動風險之投資人作為短線交易工具。
Business
本 ETF 為單日槓桿型商品,投資目標為追蹤「道瓊斯工業平均單日正向2倍指數」(Dow Jones Industrial Average 2x Leverage Index),即追求標的指數(美國道瓊工業平均指數,Dow 30)單一交易日報酬的正向兩倍(+2x)。操作上並非直接持有道瓊 30 檔成分股現股,而是主要透過道瓊工業平均指數期貨(如 Mini Dow 期貨)搭配現金、保證金部位等進行槓桿複製,並每日動態調整曝險以維持隔日 2 倍的曝險比例。前十大持有部位多為道瓊指數期貨(MINI DJ)、現金(CASH)、保證金(MARGIN)及應付/應收款項等,而非個別個股。配息政策方面,本基金目前無收益分配(不配息),報酬主要來自淨值之資本利得。由於採每日重設槓桿,長期累積報酬會受到複利路徑與波動耗損影響,並不等於同期間道瓊指數漲跌幅的兩倍。
Outlook 2025–2028
作為連結美國道瓊工業平均指數的單日 2 倍槓桿工具,00852L 之表現高度取決於 2025–2028 年美股(尤其道瓊成分大型權值股)走勢、美國聯準會利率與通膨路徑、企業獲利與美國經濟景氣循環,以及台幣兌美元匯率變動。成長動能:若美股延續多頭、道瓊上漲,正2槓桿可放大上行報酬,適合對美股短線看多者作為加碼或波段操作工具。潛在風險與挑戰:(1)槓桿與波動耗損——震盪盤整或先跌後漲的行情中,每日重設槓桿會造成淨值耗損,長期持有報酬可能顯著低於指數兩倍甚至虧損;(2)單日機制——本商品追蹤的是『單日』報酬,不適合長期買進持有;(3)市場下行風險——美股回檔時虧損同步放大兩倍;(4)匯率風險——以台幣計價但連結美元資產,台幣升值將侵蝕報酬;(5)期貨展期成本與追蹤誤差;(6)流動性與規模風險——基金規模偏小(約新台幣 3 億元),須留意成交量、折溢價及清算下市風險。整體屬高風險、需嚴設停損的短線交易工具,而非中長期資產配置標的。以上展望為依商品結構與市場常識所做之一般性質化說明,非報酬保證。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。