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Help me set up FinLab and analyze 00853B 統一美債10年Aa-A. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00853B
00853B
no active signal today.
Is 統一美債10年Aa-A a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.2%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 2,395 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 台新 peaked at 434 lots, has sold 33%, 289 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +6.14pp, mid holders +1, retail -6.17pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -128 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +2,395
- 元大證券 +2,384
- 元富 +64
- 華南永昌-鳳山 +48
- 國泰證券 +37
- 元大-松江 +28
Distributing
- 台新 289 left
- 新加坡商瑞銀 5 left
- 元大-南京 10 left
- 富邦-三重 1 left
- 統一-台中 3 left
- 合庫證券 3 left
Desks
- 彰銀 -403
- 華南永昌-敦南 -385
- 台新證券 -253
- 凱基 -244
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
16 times historically; 60-day forward avg +1.24%, win rate 64.3%, beating the market by -10.64 pts on average.
What does 統一美債10年Aa-A do? Company profile
Overview
本標的為被動式債券ETF,並非營運公司。基金全名為「統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF證券投資信託基金」。發行/經理機構為統一證券投資信託股份有限公司(統一投信,UPAMC)。基金成立日約為2019年8月27日,於2019年9月4日在櫃買中心(上櫃)掛牌,證券代號00853B(報價代碼常見為00853B.TWO)。計價幣別為新臺幣。費用採規模分級:經理費約0.2%~0.3%(50億以下0.3%、50~100億0.25%、100億以上0.2%),保管費約0.06%~0.15%(30億以下0.15%、30~200億0.09%、200億以上0.06%),整體總管理費用率約0.44%(含非管理費用)。截至2026年6月中旬,基金規模約新臺幣50~51億元,每單位淨值約28.0元(市價約28.16元,折溢價約+0.5%)。
Business
本ETF採指數化(被動)管理,追蹤「彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數(Bloomberg 10+ Year Aa-A US Dollar High Quality Corporate Bond Index)」,原則上不低於基金淨資產70%投資於標的指數成分債券。投資標的為以美元計價、信用評等介於Aa至A級之投資等級『公司債』,且剩餘到期年限多在10年以上,屬長天期、長存續期間(duration)的投資級公司債組合,利率敏感度高。成分債發行人以美國大型藍籌跨產業企業為主,前十大發行人/成分債曾包括BNSF(波克夏旗下鐵路)、UnitedHealth(UNH)、Comcast(CMCSA)、Anheuser-Busch InBev(ABIBB)、Pfizer(PFE)、AbbVie(ABBV)、Gilead(GILD)、Meta(META)、Bristol-Myers Squibb(BMY)、UPS、ConocoPhillips(COP)等,前十大占比合計約一成,單一發行人集中度低、分散程度高。配息政策為『每季配息』(一年配息4次)。配息參考:2024年全年現金股利約1.33元、年化殖利率約4.4%;2025年全年現金股利約1.3元、年化殖利率約4.5%~4.7%(以當時市價計);各家平台因計算基準與日期不同,數字略有差異。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,提供一籃子美元投資級長天期公司債的被動配置工具,讓臺幣投資人不需直接複委託即可參與美元公司債市場。
Outlook 2025–2028
本ETF屬長天期投資級公司債,績效與配息表現主要受『美國利率走向、信用利差、以及新臺幣兌美元匯率』三大因素影響。成長/上行動能:2024年起聯準會進入降息循環,若2025~2028年美國基準利率延續下行,長天期公司債價格(淨值)可望受惠於存續期間效應而上漲,並能在較高票息環境下提供穩定季配息,適合追求現金流與資本利得兼具的中長期配置。風險與挑戰:(1)利率風險高——因平均存續期間長,若通膨僵固、降息不如預期或殖利率反彈,淨值波動與回檔幅度會明顯大於短天期債;(2)匯率風險——基金以新臺幣計價但持有美元資產且多未做完全匯率避險,新臺幣升值將侵蝕台幣計價報酬;(3)信用風險——雖鎖定Aa~A投資級,景氣衰退時信用利差擴大仍會壓抑價格;(4)再投資與配息變動風險——票息與配息金額會隨市場利率變化。整體而言,2025~2028展望取決於美國降息節奏與經濟軟著陸與否;此為推估性的情境判斷,非保證,實際表現以市場為準。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。