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00933B

國泰10Y+金融債 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 59籌碼 1

Is 國泰10Y+金融債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -24.0%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.97
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 170,107 lots
  • sellers have 3,027 lots left, ~34 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 170,107 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 宏遠-高雄 peaked at 1,985 lots, has sold 48%, 1,039 left, ~20 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +3.58pp, mid holders -26, retail -3.53pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -23,671 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北群益金鼎元大證券凱基臺銀永豐金證券
Distributing
宏遠-高雄國泰-桃園(牛牛牛)亞-鑫豐永豐金-天母兆豐-大同統一
Desks
own scale
國泰-敦南凱基-中港中國信託-忠孝國泰-台中
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +170,107
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +135,431
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +65,508
    sold 2%· still adding
  • 凱基 +31,997
    sold 0%· still adding
  • 臺銀 +9,953
    sold 0%
  • 永豐金證券 +6,424
    sold 3%· still adding

Distributing

  • 宏遠-高雄 1,039 left
    sold 48%· ~20 sessions to clear
  • 國泰-桃園 627 left
    sold 49%· ~13 sessions to clear
  • (牛牛牛)亞-鑫豐 826 left
    sold 31%· paused recently
  • 永豐金-天母 695 left
    sold 31%· ~34 sessions to clear
  • 兆豐-大同 400 left
    sold 60%· paused recently
  • 統一 583 left
    sold 38%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -22,413
    day-trade · selling pressure
  • 凱基-中港 -9,305
    unclassified
  • 中國信託-忠孝 -4,938
    unclassified
  • 國泰-台中 -4,514
    unclassified
Still selling 3,027 lots ~34 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +54,278 absorbed / -2,217 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

18 times historically; 60-day forward avg +1.1%, win rate 56.2%, beating the market by -13.17 pts on average.

What does 國泰10Y+金融債 do? Company profile

債券型ETF(美元投資級金融債) 台灣證券櫃檯買賣中心(上櫃，代號後綴 .TWO)

Overview

00933B 為國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)所發行的「國泰10年以上投資級金融債券ETF基金」，簡稱「國泰10Y+金融債」，英文名 Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF。於2023年10月19日在台灣證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)掛牌上櫃交易，屬被動式債券型ETF，風險報酬等級約 RR2。基金經理人為鄭凱允。費用方面，經理費約0.20%、保管費約0.08%，總內扣(管理)費用約0.28%~0.30%(各資料來源略有差異)。本基金以新台幣計價。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣1,054億元(約105,486百萬元)，淨值約16.12元，為國內規模較大的債券ETF之一。本商品為基金，無一般營運公司之成立年份、董事長/總經理、資本額、員工人數等概念，相關資訊以發行人國泰投信為對應主體。

Business

本ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數(Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index)」，主要投資由全球大型銀行/金融機構發行、到期日達10年期以上的美元計價投資等級金融公司債，成分債券信用評等須達投資等級(Baa3/BBB-/BBB- 以上)，且單檔在外流通餘額需達3億美元以上。前十大持債發行機構以美系大型銀行為主，包括高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)等，發行主體國家以美國為主。配息政策為月配息，並設有收益平準金機制以平穩配息。商業模式為被動追蹤指數的指數股票型基金，收益來源為債券票息收入與債券價格之資本利得;投資人報酬主要受美國長天期公債殖利率走勢、金融債信用利差及台美匯率變動影響。

Outlook 2025–2028

作為長天期(10年以上)投資級金融債ETF，存續期間長，淨值對利率變動高度敏感。2024年起美國聯準會步入降息循環，長天期債券價格具資本利得空間，為此類ETF主要利多;惟若降息步調放緩、通膨僵固或財政赤字推升長端殖利率，淨值將承壓。展望2025–2028年，關鍵觀察點為:美國利率政策路徑與長債殖利率走勢、全球大型銀行信用體質與金融債信用利差、以及台美匯率(新台幣計價、若未完全避險時匯率波動將影響報酬)。主要風險包括:利率(存續期間)風險，波動大於短天期債券;匯率風險;信用利差擴大風險;以及配息可能部分來自收益平準金而有稀釋本金之疑慮。本商品為被動式指數型基金，無一般公司營運成長概念，績效取決於追蹤指數表現與市場環境，並非營運獲利驅動。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。