元大優息美債 00967B
元大優息美債可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.4%（買超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-11 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 9913 張（已賣 10%），近期略減
- 主要派發者凱基-中港 峰值囤過 312 張、已倒 32%，剩 212 張，依近期速度約 21 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.21pp、中實戶人數 -4 戶、散戶佔比 +1.34pp，籌碼下沉散戶
承接
- 群益金鼎 +9,913
- 元大證券 +8,250
- 永豐金-松山 +1,400
- 元大-桃興 +816
- 合庫-桃園 +600
- 元大-龍潭 +545
派發
- 凱基-中港 剩 212
- 元大-中壢 剩 65
- 永豐金-南京 剩 6
- 臺銀-高雄 剩 24
- 元大-福營 剩 26
- (牛牛牛)亞-鑫豐 剩 29
交易台
- 凱基-台北 -7,021
- 元大-三民 -1,800
- 台新 -1,141
- 第一金-員林 -868
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究元大優息美債。
帶入 Studio 研究 ↗元大優息美債是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
00967B為元大投信(元大證券投資信託股份有限公司)發行的債券型ETF，正式全稱為「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」，為傘型基金下的子基金。於2024年11月18日至11月22日公開募集、發行價每受益權單位10元，2024年12月9日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。計價幣別為新台幣。經理費約每年0.08%、保管費約每年0.04%，屬同類偏低費率。發行投信元大投信為台灣規模最大的ETF發行商之一，旗下管理0050、0056、00679B(美債20年)等多檔知名ETF。本ETF被市場定位為國內首檔主打月配息的美國公債ETF。
主要業務
本ETF追蹤「彭博優息10年期以上美國政府債券指數(Bloomberg Enhanced Yield 10+ Year U.S. Government Bond Index)」，標的為美國財政部發行之美元計價中長天期公債(剩餘到期日10年以上)。成分債採四步驟篩選:(1)剩餘到期日大於10年;(2)流動性佳—單一債券最小流通在外面額須大於50億美元;(3)優息—依殖利率與票息率綜合評分挑選最高的30檔;(4)控波動—單一債券權重上限8%、下限1%，單次調整周轉率上限5%。相較傳統彭博美國10年期以上公債指數(票息約2.8%)，其追蹤指數票面利率較高(約4.3%)、年化波動度較低(約12.7%對16%)，訴求在同等存續期間下取得較高票息收益。配息頻率為月配息，採收益平準金機制以平穩配息;發行人並提示配息來源可能為收益平準金，並無保證收益及配息，動用平準金部分可能造成原始投資金額減損。前幾大成分債為美國公債(US TREASURY N/B)系列，例如4.75% 2043/11/15、4.625% 2044/05/15、4.625% 2044/11/15、4.75% 2045/02/15、4.625% 2054/05/15等，單一權重約8%上下。
2025–2028 展望
本ETF屬長天期美國公債產品，淨值與配息表現高度連動美國長端公債殖利率(利率上升則債券價格下跌、淨值承壓;利率下降則資本利得空間擴大)。2025至2028年展望主要取決於聯準會(Fed)貨幣政策路徑與美國長債殖利率走勢:若市場進入降息循環、長端殖利率回落，長天期美債ETF可望同時受惠於資本利得與相對高的票息收益，月配息設計亦有利於現金流型存股族需求，台股美債ETF整體規模近年快速成長為成長動能。潛在風險與挑戰包含:利率反彈或通膨黏著導致長債價格下跌、新台幣兌美元匯率波動造成的匯兌損益、美國財政赤字與公債供給增加壓抑長債價格、配息可能動用收益平準金而侵蝕本金、以及同類美債ETF競爭激烈造成的規模與流動性分散。以上屬基於利率與產品特性的情境推估，非保證,實際表現以市場為準。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於元大優息美債（00967B）的常見問題
- 元大優息美債(00967B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。