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00980T

平衡凱基美國TOP Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 55籌碼 62

Is 平衡凱基美國TOP a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.4%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.91
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 元大證券 holds 7,765 lots
  • sellers have 314 lots left, ~1430 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 7,765 lots since the start (sold 5%), still adding.
  • Main distributor 永豐金證券 peaked at 380 lots, has sold 67%, 124 left, ~7 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +17.87pp, mid holders -2, retail -21.01pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -1,388 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券群益金鼎凱基元富富邦證券台新
Distributing
永豐金證券凱基-彰化玉山-台中統一富邦-和美凱基-中山
Desks
own scale
元大-員林凱基-站前凱基-市政凱基-三重
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +7,765
    sold 5%· still adding
  • 群益金鼎 +7,087
    sold 0%· still adding
  • 凱基 +6,991
    sold 0%· still adding
  • 元富 +4,746
    sold 0%
  • 富邦證券 +2,636
    sold 5%· still adding
  • 台新 +1,531
    sold 16%· still adding

Distributing

  • 永豐金證券 124 left
    sold 67%· ~7 sessions to clear
  • 凱基-彰化 83 left
    sold 77%· paused recently
  • 玉山-台中 143 left
    sold 30%· ~1430 sessions to clear
  • 統一 130 left
    sold 33%· paused recently
  • 富邦-和美 102 left
    sold 47%· paused recently
  • 凱基-中山 52 left
    sold 30%· paused recently

Desks

  • 元大-員林 -1,000
    unclassified
  • 凱基-站前 -977
    unclassified
  • 凱基-市政 -899
    unclassified
  • 凱基-三重 -778
    unclassified
Still selling 314 lots ~1430 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,897 absorbed / -230 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 平衡凱基美國TOP do? Company profile

跨國平衡型（股債多資產）ETF 櫃買中心（TPEx，上櫃）

Overview

本檔為由凱基證券投資信託股份有限公司（凱基投信，屬凱基金控／開發金控集團）發行與管理的指數股票型開放式基金（被動式多資產ETF），非營運公司，無傳統意義的董事長／總經理／員工等公司結構。基金經理人為鄭翰紘。商品時序：2025/07/29開始募集、發行價每受益權單位新台幣10元，2025/08/06基金成立，2025/08/15於櫃買中心（TPEx）掛牌上櫃，為台灣（國內投信）首檔「股債平衡型／多資產平衡型」ETF（金管會開放被動式多資產ETF後首檔掛牌）。費用結構：經理費約0.80%；保管費依基金規模遞減（50億元（含）以下0.18%、50–100億元0.16%、超過100億元0.14%）。風險報酬等級為RR4。

Business

本ETF追蹤「NYSE TPEx 美國Top股債平衡指數」（NYSE TPEx 美國 Top 10 N-Listed & Treasury 3-10 Year Balanced Index）。商業模式為被動追蹤指數、以股債固定權重提供單一檔即達成資產配置的標的，採『股七債三』配置：約70%美國大型股＋約30%美國中期公債（3–10年期美國公債）。股票端為在美國掛牌、市值居前的美國龍頭企業，前十大成分股約涵蓋NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Broadcom、Alphabet、Meta、Tesla、Netflix、Costco等大型科技／消費龍頭。再平衡與審核：股票成分每季調整、債券於每月最後交易日調整，以維持股七債三的目標權重。配息政策：採半年配息（約於每年6月與12月除息）。

Outlook 2025–2028

作為被動式股債平衡ETF，2025–2028年表現主要取決於兩大資產：（1）美國大型科技股的成長動能（AI、雲端、半導體與平台經濟帶動的獲利成長）；（2）美國中期公債（受美國聯準會利率政策與殖利率走勢影響，提供防禦與配息）。賣點在於『股七債三、攻守兼備』、以單一標的完成跨資產配置並再平衡，適合追求相對穩健、降低單押股市波動的投資人。潛在風險與挑戰：美股評價偏高且集中於少數科技權值股（集中度風險）、美國利率與通膨變化造成的債券價格波動、新台幣兌美元匯率波動（無避險或部分避險之匯率風險）、追蹤誤差、相對較高的經理費（0.80%），以及平衡型ETF在強多頭時報酬可能落後純股票型ETF。此段為依資產類別趨勢之分析，非個別公司營運預測。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。