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Help me set up FinLab and analyze 020037 元大金融高股息N. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=020037
020037
no active signal today.
Is 元大金融高股息N a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
Chip flow
Mixed flow — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +30% · branches to 2026-06-17
- Largest holder 元大證券 has accumulated 123 lots since the start (sold 5%), still adding.
- Main distributor 國泰-敦南 peaked at 7 lots, has sold 71%, 2 left, paused recently.
Accumulating
- 元大證券 +123
- 永豐金-三重 +5
- 群益金鼎-三民 +5
- 華南永昌-淡水 +5
- 元大-北港 +3
- 富邦-永和 +3
Distributing
- 國泰-敦南 2 left
- 台新-台中 1 left
Desks
- 國泰-台中 -47
- 美好-富順 -34
- 元大-龍潭 -17
- 元大-鳳山 -15
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
10 times historically; 60-day forward avg +2.44%, win rate 77.8%, beating the market by -6.58 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 元大金融高股息N do? Company profile
Overview
本商品為元大證券股份有限公司發行的指數投資證券（ETN，Exchange Traded Note），並非營運公司股票。發行人為元大證券；指數編製機構為臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）。依 MoneyDJ 資料，發行日約為 2023/04/17、到期日約為 2033/04/18（10 年期），發行價格約每單位新臺幣 5 元，發行張數約 400,000 張（每張 1,000 單位），投資手續費（管理費）費率約 0.99%。於臺灣證券交易所掛牌交易，交易單位 1,000 股/張。ETN 為發行券商承諾依標的指數表現給付到期或贖回價值的債務性憑證，投資人須承擔發行券商（元大證券）的信用風險，且 ETN 不持有實際成分股，僅追蹤指數報酬。截至 2026/06/16，參考指標價值（IV）約 10.89 元、市價約 10.81 元，折溢價約 -0.75%。
Business
本 ETN 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣金融高股息存股報酬指數」（不配息／總報酬再投資型，即股利再投入指數計算而非配發給投資人，屬『存股』報酬概念）。指數由臺灣指數公司編製，以自由流通市值加權、由證交所盤中每 5 秒計算發布。選股範圍為臺灣上市金融保險業股票，經流動性與股利篩選後，依股利率及發行市值選取 10 檔成分股，每年定期於 5 月調整成分股。以 2022 年 5 月定審名單為例（依代號排序）：京城銀(2809)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)、上海商銀(5876)、合庫金(5880)，全數為金融保險類股；實際成分股每年 5 月可能變動，請以最新定審結果為準。商業模式為：投資人買賣 ETN，發行券商收取投資手續費，並承諾依指數報酬扣除費用後給付贖回／到期價值。
Outlook 2025–2028
展望面屬於『追蹤標的（臺灣金融高股息族群）』與『ETN 工具特性』兩個層次：(1) 標的面——台灣金融股 2023–2024 受惠升息環境利差擴大、壽險投資收益與資本市場活絡，本 ETN 指標價值自發行價約 5 元一度上漲至逾 10 元；2025–2028 動能將取決於央行利率政策、壽險匯率與避險成本、淨值比（RBC/ICS 新清償能力制度於 2026 年上路）對金控配息能力的影響，以及台股成交量與財富管理手續費表現。金融高股息策略具防禦性與穩定股利特性，惟此 ETN 為『不配息』總報酬型，股利再投入指數，投資人無現金股利、需靠價差實現報酬。(2) 工具面風險——ETN 具發行券商信用風險（若元大證券違約恐影響清償）、無實際持股之追蹤誤差與管理費侵蝕、次級市場流動性偏低（單日成交量常僅數張至數十張）、折溢價波動，以及 2033 年到期後須贖回的時間限制。整體屬中性偏防禦的金融股工具，報酬與風險高度連動於台灣金融保險業景氣與利率循環。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。