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Help me set up FinLab and analyze 1527 鑽全. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=1527
1527
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 鑽全 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 41th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 0.9%.
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Valuation is neutral.PE is in the 67th market percentile; within its own history, PE is around the 92th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 16.0% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -10% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 合庫-台南 has accumulated 4,971 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 玉山-士林 peaked at 141 lots, has sold 62%, 53 left, ~15 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.97pp, mid holders -2, retail -1.87pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -310 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 合庫-台南 +4,971
- 群益金鼎-民權 +584
- 美林 +514
- 富邦-南屯 +387
- 美商高盛 +300
- 統一-台中 +205
Distributing
- 玉山-士林 53 left
- 永豐金-復興 39 left
- 凱基-台北 41 left
- 新光 17 left
- 富邦-仁愛 29 left
- 凱基-員林 39 left
Desks
- 元大-台中中港 -2,591
- 港商野村 -260
- 新加坡商瑞銀 -204
- 富邦-南京 -184
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 1126 | +27.4% | +21.4% | 74.7% | +12.2% |
| 20-40 | 547 | +12.7% | +10.3% | 72.6% | -11.1% |
| 40-60 | 788 | -6.2% | -6.6% | 36.8% | -23.5% |
| 60-80 | 287 | -0.3% | -6.9% | 36.9% | -9.8% |
| 80-100 You are here | 246 | -5.4% | -5.7% | 45.5% | -18.1% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 36.7, at the 92.2th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 280 historical days, 120-day forward avg gained 6.5%, win rate 57.1%, lagged the market by 8%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
21 times historically; 60-day forward avg +6.56%, win rate 71.4%, beating the market by +2.52 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
58 times historically; 60-day forward avg +5.75%, win rate 58.8%, beating the market by +1.75 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
60 times historically; 60-day forward avg +4.23%, win rate 58.6%, beating the market by -0.4 pts on average.
What does 鑽全 do? Company profile
Overview
1527 為台灣證券交易所上市普通股，證券名稱為鑽全，英文簡稱 BASSO，屬電機機械類股。公司成立於 1983 年 7 月 2 日，總部與主要研發、生產基地位於台中市工業區 36 路 24 號；公司自述 1999 年 1 月 12 日上櫃、2000 年 6 月 21 日上市。董事長為賴伯彥，總經理為賴伯峰，發言人為陳盈助。2025 年法說會與 2024 年年報揭露資本額為新台幣 1,385,706,400 元，已發行普通股約 138,570,640 股。2024 年底員工合計 688 人，其中行政 308 人、業務 43 人、生產 337 人，平均年齡 41.07 歲，平均服務年資 11.39 年。主要股東名單以 2025 年 4 月 20 日年報揭露為準：八威投資 13,507,138 股、持股 9.75%；SPDR 新興市場 ETF 保管專戶 4,571,905 股、3.30%；賴伯峰 3,012,826 股、2.17%；賴伯彥 2,355,141 股、1.70%；張瑋庭 1,378,100 股、1.00%；Vanguard 新興市場股票指數基金保管專戶 1,277,000 股、0.92%；賴明興 1,220,313 股、0.88%；全球人壽 1,159,000 股、0.84%；另有外資指數基金保管專戶與劉淑香分別約 0.81%、0.79%。公司取得 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO14064-1、ISO45001 等認證。
Business
鑽全核心業務為氣動打釘機、瓦斯打釘機、高壓氣動打釘機、氣動車用衝擊扳手與棘輪扳手、氣動鋸、氣動鎚、磨光機、研磨機、封箱機、電動建築工具、電動車用衝擊扳手、棘輪扳手、切割與拋修工具，以及鎂、鋁合金壓鑄品、自行車零件與其他零組件代工。2024 年合併營業收入淨額為新台幣 3,130,242 仟元，產品別為氣動打釘機及其他氣動工具 2,161,745 仟元、占 69.00%；電動工具 82,849 至 82,850 仟元、占 2.65%；其他 885,648 仟元、占 28.35%。2025 年法說會另以產品銷售占比呈現：釘槍 47%、車用工具 22%、自行車 13%、其他 18%。2024 年地區銷售為美洲 1,278,704 仟元、40.85%；歐洲 1,104,349 仟元、35.28%；亞洲及其他 747,189 仟元、23.87%。商業模式以 ODM/OEM 代工、外銷與少量多樣製造為主，並逐步推動自有品牌與電商通路；下游終端應用包含木造房屋、裝潢、家具、棧板、地板、木箱、汽修、鈑金維修、建築水管切割、造船、航太、包裝與自行車零件。公司競爭力來自垂直整合製程，包括模具設計製作、鋁鎂合金壓鑄、塑膠射出、加工、塗裝、熱處理、組立、測試與包裝；年報指出主要銷售客戶名稱匿名揭露，2024 年 A 客戶銷售額 200,382 仟元、占全年銷貨淨額 6.40%，已低於 10%，未揭露實際客戶名稱。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望以電動工具放量、氣動工具高階化、OEM 零組件多元化與美國房市循環為主軸。公司 2024 年報對 2025 年營收採審慎保守態度，原因是全球低成長、地緣政治、關稅與貿易壁壘等不確定性；同時規劃透過國際品牌、中小型客戶、自有品牌、不同通路與市場銷售逐步挹注營收。公司短期政策包括新一代無線建築與車用旋轉類電動工具、東歐與中東新市場、工業級家具業打釘槍、棧板與包裝業捲釘槍、自行車壓鑄與加工零件、OEM 代工、塑膠 PU 發泡類產品，以及半導體零部件、醫療器材、園藝、船舶機構零組件、汽車零配件等外接單。2024 年法說會曾指出電動工具出貨可望成為 2025 年成長動能；2025 年 12 月 MoneyDJ 報導則指出，電動工具 2024 年占比約 2% 至 3%，2025 年前三季接近 1 成，2026 年可望正式突破 1 成，且電動工具應用範圍與平均毛利率優於氣動工具，是公司第二成長曲線。2026 年 1 月 MoneyDJ 報導指出，2025 年受關稅不確定、美國房市待回溫、客戶低庫存與新台幣升值影響，合併營收年減約 7.5%；2026 年第一季可能為營運谷底，北美客戶訂單稍有回穩，自行車大客戶主動確認產能，全年營運目標為較 2025 年回升。2027 至 2028 年未見公司量化財測；合理推估的觀察重點為：電動工具能否完成量產學習曲線與專利迴避設計、毛利率是否因高階工業級與專業級產品提升、美國降息後房市與修繕需求是否回補、北美與歐洲客戶是否恢復正常庫存，以及自有品牌在台灣、東南亞、中東與美國電商通路是否擴大。主要風險包含電動工具製程門檻與品質驗證期較長、初期行銷與研發費用高、氣動工具部分市場被無線電動工具替代、國內與中國低價產品競爭、工資與原料成本上升、匯率波動、關稅政策、船運塞港或缺櫃、北美房市與利率循環、客戶需求波動及單一大客戶訂單變化。
Supply Chain
- 台灣中部鋁鎂合金錠與金屬材料供應商 年報揭露主要原料包含鋁錠、鎂錠、鋼材；95% 以上原料可在台灣當地取得，供應商多位於中部，但未揭露具體公司名稱，可能包含未上市櫃協力廠。
- 工程塑膠粒與塑膠射出協力廠 提供工程塑膠粒、塑膠射出品與相關複合材料；年報未揭露個別供應商名稱，且最近兩年度無占進貨 10% 以上供應商。
- 鋁壓鑄、鎂壓鑄與精密脫蠟鑄造協力廠 供應或協作鋁壓鑄產品、鎂壓鑄產品、脫蠟件等；與鑽全內部壓鑄、加工、塗裝、熱處理、組立測試流程銜接，年報未列示個別公司。
- 模具、熱處理、塗裝與加工設備供應商 支援模具、加工中心、熱處理爐、塗裝設備、自動化設備等資本設備與製程；法說會揭露垂直整合設備與製程能力，但未揭露具體設備供應商。
- 國際氣動打釘機與工具 ODM 客戶 鑽全主要以 ODM/OEM 方式服務國際品牌商與通路商；年報將下游列為 ODM 客戶，但主要客戶名稱以 A 客戶匿名揭露，無法確認是否上市或未上市。
- 北美建築與修繕市場客戶 美洲為 2024 年最大銷售地區，占營收 40.85%；需求與美國木造房屋、裝潢、修繕、利率與房市循環相關，客戶多為海外品牌、進口商或通路商，年報未揭露名稱。
- 歐洲汽修與自行車零組件客戶 歐洲 2024 年占營收 35.28%；新聞提及車用修復工具在歐洲市場成長、自行車客戶去化庫存後需求改善，但公司未公開具體客戶名稱。
- 進口商與五金建材連鎖店 公司供應鏈圖將進口商、五金建材連鎖店列為下游通路，產品再銷售至專業施工、DIY 與終端消費者。
- 終端消費者與工業使用者 終端應用包含家具、裝潢、木造房屋、棧板、地板、木箱、汽修、鈑金、造船、航太、包裝及其他工業維修場景；非公司客戶名單。
Competitors
- 力肯實業股份有限公司 1570 台灣上櫃公司，為台灣專業 OEM 氣動打釘槍與氣動工具廠，年報列為台灣代表性氣動打釘機廠商之一。
- MAX CO., LTD. 日本上市公司，股票代號 6454.T；為日本氣動釘槍與高壓釘槍重要品牌，非台股掛牌。
- KYOCERA SENCO Industrial Tools, Inc. SENCO 為美國緊固工具與釘槍品牌，2017 年由日本京瓷收購；非台股掛牌。
- Stanley Black & Decker / Bostitch / DeWalt 美國上市工具集團，NYSE 代號 SWK；旗下品牌涵蓋專業工具、緊固工具與電動工具，非台股掛牌。
- Makita Corporation 日本上市電動工具與氣動工具品牌，股票代號 6586.T；非台股掛牌。
- Hikoki / Koki Holdings 日本工具品牌，競爭領域包含氣動與電動工具；非台股掛牌。
- PREBENA 歐洲氣動打釘與緊固工具廠商，鑽全年報列為歐洲代表性競爭者；非台股掛牌。
- BeA 歐洲釘槍、釘書針與緊固系統品牌，鑽全年報列為歐洲代表性競爭者；非台股掛牌。
- Techtronic Industries / Milwaukee、Ryobi 等品牌 香港上市工具集團，港股代號 0669.HK；在電動工具與無線工具領域具全球競爭力，非台股掛牌。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.