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2882A

國泰特 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

1 signal active.

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 51籌碼 37

Is 國泰特 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.2%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.46
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 兆豐-竹北 holds 1,833 lots
  • sellers have 23 lots left, ~70 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 兆豐-竹北 has accumulated 1,833 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 摩根大通 peaked at 50 lots, has sold 68%, 16 left, ~9 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.18pp, mid holders +1, retail -0.27pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -5 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
兆豐-竹北亞東國泰證券凱基-台北元大-北三重國泰-忠孝
Distributing
摩根大通元大-中壢元大-金門台新-中壢兆豐-員林凱基-高雄
Desks
own scale
凱基元大證券國泰-館前凱基-信義
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 兆豐-竹北 +1,833
    sold 0%· still adding
  • 亞東 +1,789
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +965
    sold 0%
  • 凱基-台北 +492
    sold 0%
  • 元大-北三重 +474
    sold 0%
  • 國泰-忠孝 +339
    sold 1%

Distributing

  • 摩根大通 16 left
    sold 68%· ~9 sessions to clear
  • 元大-中壢 7 left
    sold 42%· ~70 sessions to clear
  • 元大-金門 4 left
    sold 33%· paused recently
  • 台新-中壢 3 left
    sold 40%· paused recently
  • 兆豐-員林 2 left
    sold 33%· paused recently
  • 凱基-高雄 1 left
    sold 50%· paused recently

Desks

  • 凱基 -2,394
    unclassified
  • 元大證券 -800
    unclassified
  • 國泰-館前 -329
    unclassified
  • 凱基-信義 -295
    unclassified
Still selling 23 lots ~70 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,205 absorbed / -19 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

30 historical occurrences (since 2018-01-23)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 58.6%, Sample 29, Median +0.47%, Excess -0.72%, Beat mkt rate 51.7%；60-day: Win 72.4%, Sample 29, Median +0.78%, Excess -2.15%, Beat mkt rate 34.5%；120-day: Win 92.9%, Sample 28, Median +1.77%, Excess -5.69%, Beat mkt rate 35.7%

120 days after: historical avg +1.86%

20-day +0.5%
60-day +0.73%
120-day +1.86%
20-day
60-day
120-day
Win
58.6%
72.4%
92.9%
Sample
29
29
28
Median
+0.47%
+0.78%
+1.77%
Excess
-0.72%
-2.15%
-5.69%
Beat mkt rate
51.7%
34.5%
35.7%

Over 28 occurrences, 120-day forward avg gained 1.86%, lagged the market by 5.69 pts; win rate 92.9%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

5 times historically; 60-day forward avg +0.35%, win rate 60%, beating the market by -4.02 pts on average.

What does 國泰特 do? Company profile

金融保險業；金融控股公司特別股 臺灣證券交易所上市

Overview

2882A 對應證券為國泰金融控股股份有限公司發行之甲種特別股，簡稱「國泰特」，非普通股。發行人為國泰金融控股股份有限公司，英文名稱 Cathay Financial Holdings Co., Ltd.，普通股代號 2882，主要經營業務為投資管理及金融控股相關業務，總部位於臺北市。甲種特別股於 2016-12-08 為增資基準日及發行日，2017-01-17 起於臺灣證券交易所上市買賣；上市股數為 833,300,000 股，每股面額新臺幣 10 元，該次甲種特別股股本合計新臺幣 8,333,000,000 元。此特別股無到期日，屬永續型；不可轉換為普通股，股東不得要求公司收回；發行人得於發行屆滿七年之次日，也就是 2023-12-08 起，隨時按原實際發行價格收回全部或一部。特別股股東一般無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。剩餘財產分配順位優先於普通股，且與發行人其他特別股同順位，但次於一般債權人，且以不超過發行金額為限。

Business

本證券本身不是營運公司，沒有獨立產品、服務、客戶、營收或供應鏈；其經濟實質為國泰金控發行之永續、非累積、可由發行人收回的甲種特別股。原始股息率為年率 3.8%，按每股發行價格計算，組成為七年期 IRS 利率 1.06% 加發行時利率加碼 2.74%；七年期 IRS 利率於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設。依 2023-12-06 公開資訊觀測站重大訊息，因甲種特別股發行滿七年，利率重設基準採七年期 IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」算術平均數 1.47%，加計發行時加碼 2.74%，自 2023-12-08 起重設股息率為 4.21%。依發行條件，公司每年決算如有盈餘，依法彌補虧損、提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，如尚有餘額，優先分派特別股當年度得分派股息；但公司對特別股股息分派具自主裁量權，若無盈餘、盈餘不足、分派後資本適足率低於法令或主管機關最低要求，或基於其他必要考量，可決議不分派。此特別股為非累積型，未分派或分派不足額股息不遞延補發；特別股股東除約定股息外，不參與普通股盈餘及資本公積分派。國泰金控官方股利資料顯示，甲種特別股 2025 年度每股現金股利為 2.526 元，除息基準日 2025-07-06；2026 年度每股現金股利為 2.526 元，除息基準日 2026-07-06。此證券不追蹤指數，沒有 ETF/ETN 成分股；主要標的風險為發行人國泰金控之信用、資本適足性、盈餘分派能力、利率環境與發行人收回權。

Outlook 2025–2028

2025 至 2028 年評估重點不在營運成長，而在特別股現金流穩定度、利率重設、信用風險與收回風險。已知甲種特別股自 2023-12-08 起重設年股息率為 4.21%，按發行價格換算近年每股現金股利約 2.526 元；國泰金控官方股利資料已列示 2025 年度及 2026 年度甲種特別股每股現金股利均為 2.526 元。2025 至 2028 年潛在正面因素包括：國泰金控若維持獲利與法定資本水準，特別股因有優先於普通股之配息順位，現金流可見度相對普通股高；若市場利率下降，固定或類固定股息型證券之相對殖利率吸引力可能提高。主要風險包括：第一，發行人自 2023-12-08 起已有權隨時按原實際發行價格收回全部或一部甲種特別股，若市場價格高於可收回價格，投資人面臨提前收回與再投資風險；第二，股息非累積且由董事會或公司決策具自主裁量，若盈餘不足、資本適足率壓力升高或主管機關要求保守資本政策，可能不配息且不補發；第三，市場利率上升時，特別股價格可能因要求殖利率上升而承壓；第四，流動性通常低於普通股，買賣價差與大額成交衝擊需納入評估；第五，下一次七年期重設時點在 2030-12-08，已超出 2025 至 2028 範圍，因此 2025 至 2028 期間主要股息率條件預期沿用 2023 年重設後條件，除非發行人收回或公司章程、法規、公告條件有變動。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。