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元大MSCI金融 0055

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
50.30

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.0%（賣超）。

今天有什麼變化？

行情預計 16:50 更新 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +2.0%
5 日漲跌 +3.4%
20 日漲跌 +14.9%
外資 20 日 -6.0%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 1.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 50 次 60 日勝率 68% 對大盤 -0.51 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 元大MSCI金融 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

元大MSCI金融 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
元大MSCI金融 vs 富邦摩台、元大MSCI台灣、國泰股利精選30 一鍵對比 →
vs 富邦摩台 vs 元大MSCI台灣 vs 國泰股利精選30

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏空 -0.33
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 元大證券 持 2194 張
  • 派發者剩 1852 張、最長約 588 日倒完

窗口 2026-04-14 起 · 股價 +52% · 分點至 2026-09-14· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 2194 張（已賣 11%），近期略減
  • 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 2068 張、已倒 51%，剩 1016 張，依近期速度約 28 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.86pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 +2.84pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -22 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
元大證券中國信託-三重凱基凱基-大直第一金-高雄富邦-南京
派發
凱基-台北中國信託元大-三民台新台新-成功華南永昌
交易台
獨立尺度
永豐金證券臺銀第一金元大-博愛
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 元大證券 +2,194
    已賣 11%
  • 中國信託-三重 +536
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基 +377
    已賣 0%
  • 凱基-大直 +330
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金-高雄 +259
    已賣 1%
  • 富邦-南京 +252
    已賣 5%· 仍在加碼

派發

  • 凱基-台北 剩 1,016
    已倒 51%· 約 28 日倒完
  • 中國信託 剩 764
    已倒 28%· 約 588 日倒完
  • 元大-三民 剩 139
    已倒 56%· 近期停手
  • 台新 剩 100
    已倒 66%· 近期停手
  • 台新-成功 剩 42
    已倒 81%· 近期停手
  • 華南永昌 剩 36
    已倒 82%· 近期停手

交易台

  • 永豐金證券 -9,831
    未分類
  • 臺銀 -453
    未分類
  • 第一金 -163
    未分類
  • 元大-博愛 -151
    未分類
還在倒 1,852 張 最長約 588 個交易日見底
近期買賣力道 +2,186 吸 / -429 倒 買盤略勝
避險台淨空 -22 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 52 次 （自 2009-09-17）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 62.7%, 樣本數 51, 中位數 +0.94%, 超額 +0.74%, 贏大盤勝率 58.8%；60 日: 勝率 68%, 樣本數 50, 中位數 +3.47%, 超額 -0.51%, 贏大盤勝率 48%；120 日: 勝率 69.4%, 樣本數 49, 中位數 +5.79%, 超額 -1.16%, 贏大盤勝率 53.1%

事件後 120 日，歷史上平均 +5.61%

20 日 +1.6%
60 日 +2.17%
120 日 +5.61%
20 日
60 日
120 日
勝率
62.7%
68%
69.4%
樣本數
51
50
49
中位數
+0.94%
+3.47%
+5.79%
超額
+0.74%
-0.51%
-1.16%
贏大盤勝率
58.8%
48%
53.1%

過去 49 次觸發，120 日後平均上漲 5.61%、落後大盤 1.16 個百分點，勝率 69.4%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 26 次，觸發後 60 日平均 +4.16%，勝率 80.8%，平均贏大盤 -1.77 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究元大MSCI金融。

帶入 Studio 研究 ↗

元大MSCI金融是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

金融股ETF 台灣證券交易所（TWSE）上市

公司簡介

基金全名：元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金，簡稱「元大MSCI金融」，代號0055。由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）於2007年7月4日成立，2007年7月16日在台灣證券交易所掛牌上市，至今已逾18年。追蹤指數為MSCI臺灣金融指數（MSCI Taiwan Financials Index），由MSCI Inc.編製，以市值前85%之台灣上市金融產業個股為成分標的。截至2026年6月16日，基金規模約35.27億元新台幣，已發行受益單位84,154千單位，市價約41.98元、淨值約41.91元，年初至今報酬率約33.8%。現任基金經理人：程惇亞；保管銀行：國泰世華商業銀行；申購贖回方式：實物申購與買回；風險報酬等級：RR5；交易最小單位：1,000受益權單位；計價幣別：新台幣；近一年現金股息率約4.22%；年化波動度約13.10%（2026年4月資料）。

主要業務

0055採全額複製法（Full Replication）被動追蹤MSCI臺灣金融指數，持股高度集中於台灣上市銀行、金融控股公司及保險業（約佔96.46%），股票部位比重約99.12%。費用結構：經理費0.30%∼0.40%（依基金規模分層：100億元以下0.40%、100∼300億元0.34%、300億元以上0.30%），保管費0.035%/年，證券交易稅千分之一，總內扣費用約0.56%。配息政策：年配息，每年10月31日為收益分配評價日，評價後45個營業日內進行分配；自2010年起連續配息，殖利率範圍約2.38%∼4.07%；2025年除息日2025/11/21，每單位配發現金股利1.25元，現金殖利率4.08%；2024年除息每單位1.18元，殖利率4.07%。成分股共16檔，每季依MSCI指數調整（1、4、7、10月重新平衡）。依2026年初資料，前10大成分股（佔比合計約84.18%）：中信金2891（約14.35%）、富邦金2881（約13.45%）、國泰金2882（約12.65%）、元大金2885（約8.45%）、台新新光金2887（約8.27%，台新金與新光金於2023年合併後之存續公司）、兆豐金2886（約6.20%）、玉山金2884（約6.04%）、凱基金2883（約5.50%，前身為開發金）、永豐金2890（約5.19%）、第一金2892（約4.69%）；其餘約6檔（推估含合庫金5880、華南金2880等）合計約佔15.82%。基金成立以來累計報酬逾198%（截至2024年底），近一年報酬率約45%（截至2025年底）。本益比約13.61，股價淨值比約1.46（2026年4月30日資料）。

2025–2028 展望

台灣金融業整體前景審慎樂觀，各子產業展望如下：（1）銀行業：2025年全年獲利達6,279億元創歷史新高。展望2026∼2028年，財富管理手續費維持強勁成長動能、限貸令解除後放款業務回溫、企業授信需求持穩，預期獲利穩健增長。（2）壽險業：2025年獲利受新台幣升值匯損衝擊明顯下滑，惟2025年Q2起實施外匯準備金制度，已降低後續匯率波動對損益影響；展望2026∼2028年，美元走勢與聯準會利率政策為最大變數。（3）證券業：2025年獲利1,664億元創5年新高；2026年台股成交量維持高水位，仍具成長空間。（4）配息動能：13家金控2025年配息總額3,422億元創歷史新高，中信金（2891）現金股利2.5元創歷史新高，元大金（2885）、永豐金（2890）總股利亦創新高，整體配息動能有望支撐0055後續分配金額穩步成長，年化殖利率可望維持4%附近水準。主要風險：台美貿易關稅不確定性影響金融客戶授信品質；美元持續走弱衝擊壽險業外匯損益；聯準會降息週期壓縮淨利差（NIM）；台新新光金（2887）合併整合進度及潛在商譽或資產減損；地緣政治風險影響市場信心。整體而言，0055因聚焦台灣大型金控、完全複製指數、波動相對較低（近一年Beta約0.31）、年配息穩定，適合追求金融業系統性曝險與穩健殖利率之中長期存股投資人。

資料來源（13）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於元大MSCI金融（0055）的常見問題

元大MSCI金融(0055)現在股價多少？
截至 2026-09-14，元大MSCI金融收盤價 50.3 元，近 60 日還原股價 +15.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
元大MSCI金融現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +15.7%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。