富邦美債1-3 00694B
富邦美債1-3可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.1%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-11 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 5814 張（已賣 5%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 123 張、已倒 56%，剩 54 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -37.00pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +31.27pp，籌碼下沉散戶
承接
- 凱基-台北 +5,814
- 富邦證券 +1,284
- 華南永昌-竹北 +92
- 台新 +81
- 元大-大安 +72
- 國泰-敦南 +51
派發
- 永豐金證券 剩 54
- 富邦-竹北 剩 5
- 臺銀-金山 剩 6
- 元大-長庚 剩 11
- 群益金鼎-北高雄 剩 15
- 國泰-新竹 剩 4
交易台
- 凱基 -5,102
- 群益金鼎 -1,363
- 大昌-新店 -286
- 第一金 -213
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +0.43%，勝率 70.6%，平均贏大盤 -3.4 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +1.58%，勝率 84.2%，平均贏大盤 -11.27 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究富邦美債1-3。
帶入 Studio 研究 ↗富邦美債1-3是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
本檔為富邦投信(富邦證券投資信託股份有限公司)發行之債券型指數股票型基金,屬「富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金」項下之「富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金」。成立日為2017年5月31日,2017年6月8日於台灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新台幣;保管銀行為永豐商業銀行。費用採級距式:經理費(年)約0.07%~0.12%、保管費(年)約0.06%~0.10%,合計總費用率約0.17%(含非管理費用)。基金規模約新台幣15.86億元(2026/6/16)。風險報酬等級為RR2(屬較低風險)。本基金為被動式追蹤指數產品,非營運實體公司,並無一般公司之董事長、總經理、員工人數或營收等概念,管理機構為富邦投信。
主要業務
本ETF以追蹤「富時美國政府債券1-3年期指數(FTSE US Treasury 1-3 Year Index)」之績效表現為目標,主要投資於到期年限1至3年的美國政府公債(美國國庫券/短天期美國公債),屬於短存續期間之利率型固定收益商品,信用風險極低(由美國政府主權信用支持),價格對利率變動敏感度相對長天期債券低、波動度小。產品定位為現金管理、資金停泊與防禦性資產配置工具。配息政策為季配息(每年4次),近年單次配息約0.25~0.30元新台幣,年化配息率約2.4%~2.9%區間(隨美國短率與淨值變動)。主要報酬來源為債券票息收益,並受新台幣兌美元匯率影響(無匯率避險或部分避險將使台幣計價淨值受匯率波動干擾)。
2025–2028 展望
(以下屬產業環境分析與推估,非確定預測)2025~2028年表現主要取決於美國聯準會(Fed)利率政策路徑與美元/新台幣匯率走勢。1-3年期短債對殖利率曲線前端最敏感:若Fed進入降息循環,短率下行將使新發債票息收益逐步下降,但既有持債價格獲得支撐,且短存續期間使資本利損有限,整體屬低波動防禦配置。相對風險與挑戰包括:(1)若通膨僵固導致Fed維持高利率較久,再投資收益維持但價格上行空間受限;(2)台幣計價產品的匯率風險,台幣升值將侵蝕台幣計價報酬;(3)規模偏小(約15.8億元),流動性與折溢價需留意;(4)與其他短債ETF、貨幣市場型工具及定存的競爭。整體而言,此類產品定位為穩健的現金替代與資產配置壓艙石,而非追求高成長標的。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於富邦美債1-3（00694B）的常見問題
- 富邦美債1-3(00694B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。