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群益道瓊美國地產

00714 其他證券 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 252日新高
21.44 收盤價（元）
+6.63% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 32.1%（買超）。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

偏空 -0.27
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 凱基-台北 持 3922 張
  • 派發者剩 80 張、最長約 8 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +3% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 3922 張（已賣 1%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 378 張、已倒 79%，剩 80 張，依近期速度約 8 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -8.13pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +1.01pp，籌碼下沉散戶
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 113 張，實際還在賣的約 80 張，最長約 8 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1018 vs 派發 -101 張。

承接 · 持有者
凱基-台北國泰證券台新-西松第一金-高雄凱基華南永昌
派發 · 倒貨者
元大證券臺銀華南永昌-東勢華南永昌-斗六玉山-板橋元大-古亭
交易台 · 淨空
獨立尺度
國泰-敦南統一-內湖台新-林園第一金-豐原
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 凱基-台北 +3,922
    已賣 1%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +36
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新-西松 +31
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 第一金-高雄 +28
    已賣 0%
  • 凱基 +27
    已賣 0%
  • 華南永昌 +20
    已賣 5%

派發 · 倒貨者

  • 元大證券 剩 80
    已倒 79%· 約 8 日倒完
  • 臺銀 剩 16
    已倒 38%· 近期停手
  • 華南永昌-東勢 剩 4
    已倒 82%· 近期停手
  • 華南永昌-斗六 剩 3
    已倒 50%· 近期停手
  • 玉山-板橋 剩 3
    已倒 40%· 近期停手
  • 元大-古亭 剩 2
    已倒 50%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 國泰-敦南 -313
    隔日沖·賣壓
  • 統一-內湖 -259
    未分類
  • 台新-林園 -101
    未分類
  • 第一金-豐原 -100
    未分類
還在倒 80 張 最長約 8 個交易日見底
近期買賣力道 +1,018 吸 / -101 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 18 次 （自 2019-02-14）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 52.9%, 樣本數 17, 中位數 +1.07%, 超額 -1.56%, 贏大盤勝率 29.4%；60 日: 勝率 43.8%, 樣本數 16, 中位數 -0.91%, 超額 -3.58%, 贏大盤勝率 37.5%；120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +2.76%, 超額 -4.34%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.35%

20 日 -1.51%
60 日 -1.62%
120 日 +0.35%
20 日
60 日
120 日
勝率
52.9%
43.8%
56.2%
樣本數
17
16
16
中位數
+1.07%
-0.91%
+2.76%
超額
-1.56%
-3.58%
-4.34%
贏大盤勝率
29.4%
37.5%
50%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 0.35%、落後大盤 4.34 個百分點，勝率 56.2%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +1.03%，勝率 61.5%，平均贏大盤 -2.95 個百分點。

公司基本資料

ETF（海外不動產／美國REITs，權益型） 上市（台灣證券交易所，代號 00714.TW）

公司簡介

00714 為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）發行與經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」，於台灣證券交易所掛牌之原型（非槓桿、非反向）ETF。基金成立日約為2017年10月20日，2017年10月27日於台灣證交所上市，是台灣首檔投資美國權益型不動產（REITs）的ETF。保管／經理費採規模級距制：基金規模20億元（含）以下年經理費約0.85%，20億～50億（含）約0.65%，50億以上約0.45%；另有保管費。收益分配採季配息（一年配息四次）。截至2026-06-17，市價約21.94元、近一年最高約22.05元、最低約18.55元、近一年現金股利約0.25元、概略殖利率約2.3%。發行人、追蹤指數、上市日期、配息頻率與費用結構為可查證資訊；即時淨值、最新基金規模與單位數請以群益投信官網與證交所公告為準。

主要業務

本基金為被動式指數型ETF，追蹤「道瓊美國地產指數（Dow Jones U.S. Real Estate Index）」，以複製／代表性樣本方式持有美國上市之不動產投資信託（REITs）及不動產相關公司股票，標的多為美元計價之美國掛牌證券。投資組合以權益型REITs為主，涵蓋資料中心、通訊基地台、物流倉儲、零售商場、醫療保健、自助倉儲等次產業，受惠5G、雲端運算、電商物流等長期趨勢。截至近期揭露之前十大成分股（依比重，約略值）包含：Welltower（WELL，醫療保健REIT，約10.2%）、Prologis（PLD，物流倉儲，約9.5%）、Equinix（EQIX，資料中心，約7.2%）、American Tower（AMT，通訊基地台，約6.0%）、Simon Property Group（SPG，零售商場，約4.8%）、Digital Realty Trust（DLR，資料中心，約4.1%）、Realty Income（O，淨租賃零售，約3.9%）、Public Storage（PSA，自助倉儲，約3.5%）、Ventas（VTR，醫療保健，約2.7%）、CBRE Group（CBRE，不動產服務，約2.7%）。商業模式為收取經理費／保管費，並將成分股之股息與資本利得以季配方式分配予受益人；追蹤誤差約0.18%。成分股權重與配息金額會隨指數調整與市況變動，請以官方最新公告為準。

2025–2028 展望

（以下為產業趨勢綜整與分析判斷，非保證，confidence 偏 medium）2025–2028年美國REITs與本ETF表現高度連動於美國利率路徑與商用不動產景氣：若聯準會進入降息循環、長天期殖利率回落，對高度依賴融資的REITs（尤其資料中心、基地台、物流）評價與股價偏正面；反之若利率維持高檔或通膨反覆，將壓抑評價並墊高再融資成本。結構性成長動能來自AI／雲端帶動的資料中心需求（Equinix、Digital Realty）、5G與行動數據帶動的通訊基地台（American Tower）、電商與供應鏈帶動的物流倉儲（Prologis）、以及高齡化支撐的醫療保健不動產（Welltower、Ventas）。主要風險與挑戰包括：辦公室與部分零售商場因遠距辦公與電商衝擊的結構性空置、商用不動產債務到期再融資壓力、美元匯率波動對台幣投資人之匯兌風險、指數成分高度集中於少數大型REIT，以及季配息金額隨標的股利政策波動。對台股投資人而言，本檔提供以新台幣參與美國不動產與收息的工具，但須留意匯率與美國利率敏感度。

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。