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幫我設定 FinLab，分析 00714 群益道瓊美國地產，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00714
群益道瓊美國地產
暫無訊號亮起。
群益道瓊美國地產可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 20.6%（買超）。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-03-05 起 · 股價 +6% · 分點至 2026-08-05· 集保至 2026-07-31
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 4495 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 365 張、已倒 85%，剩 56 張，依近期速度約 5 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +5.74pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -6.60pp，籌碼往上集中
承接
- 凱基-台北 +4,495
- 凱基 +56
- 國泰證券 +31
- 第一金-高雄 +28
- 元大-景美 +27
- 華南永昌 +17
派發
- 群益金鼎 剩 56
- 元大證券 剩 52
- 統一-中壢 剩 7
- 富邦-中壢 剩 3
- 富邦-敦南 剩 2
- 群益金鼎-士林 剩 3
交易台
- 台新-高雄 -500
- 台新-西松 -287
- 國泰-敦南 -234
- 統一-內湖 -200
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 244 個月，每月平均約 405 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.97%，平均贏過大盤 2.28 個百分點，在 63.9% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 18 次，觸發後 60 日平均 -1.26%，勝率 47.1%，平均贏大盤 -4.58 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +1.23%，勝率 64.3%，平均贏大盤 -4.22 個百分點。
群益道瓊美國地產是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
00714 為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust）發行與經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」，於台灣證券交易所掛牌之原型（非槓桿、非反向）ETF。基金成立日約為2017年10月20日，2017年10月27日於台灣證交所上市，是台灣首檔投資美國權益型不動產（REITs）的ETF。保管／經理費採規模級距制：基金規模20億元（含）以下年經理費約0.85%，20億～50億（含）約0.65%，50億以上約0.45%；另有保管費。收益分配採季配息（一年配息四次）。截至2026-06-17，市價約21.94元、近一年最高約22.05元、最低約18.55元、近一年現金股利約0.25元、概略殖利率約2.3%。發行人、追蹤指數、上市日期、配息頻率與費用結構為可查證資訊；即時淨值、最新基金規模與單位數請以群益投信官網與證交所公告為準。
主要業務
本基金為被動式指數型ETF，追蹤「道瓊美國地產指數（Dow Jones U.S. Real Estate Index）」，以複製／代表性樣本方式持有美國上市之不動產投資信託（REITs）及不動產相關公司股票，標的多為美元計價之美國掛牌證券。投資組合以權益型REITs為主，涵蓋資料中心、通訊基地台、物流倉儲、零售商場、醫療保健、自助倉儲等次產業，受惠5G、雲端運算、電商物流等長期趨勢。截至近期揭露之前十大成分股（依比重，約略值）包含：Welltower（WELL，醫療保健REIT，約10.2%）、Prologis（PLD，物流倉儲，約9.5%）、Equinix（EQIX，資料中心，約7.2%）、American Tower（AMT，通訊基地台，約6.0%）、Simon Property Group（SPG，零售商場，約4.8%）、Digital Realty Trust（DLR，資料中心，約4.1%）、Realty Income（O，淨租賃零售，約3.9%）、Public Storage（PSA，自助倉儲，約3.5%）、Ventas（VTR，醫療保健，約2.7%）、CBRE Group（CBRE，不動產服務，約2.7%）。商業模式為收取經理費／保管費，並將成分股之股息與資本利得以季配方式分配予受益人；追蹤誤差約0.18%。成分股權重與配息金額會隨指數調整與市況變動，請以官方最新公告為準。
2025–2028 展望
（以下為產業趨勢綜整與分析判斷，非保證，confidence 偏 medium）2025–2028年美國REITs與本ETF表現高度連動於美國利率路徑與商用不動產景氣：若聯準會進入降息循環、長天期殖利率回落，對高度依賴融資的REITs（尤其資料中心、基地台、物流）評價與股價偏正面；反之若利率維持高檔或通膨反覆，將壓抑評價並墊高再融資成本。結構性成長動能來自AI／雲端帶動的資料中心需求（Equinix、Digital Realty）、5G與行動數據帶動的通訊基地台（American Tower）、電商與供應鏈帶動的物流倉儲（Prologis）、以及高齡化支撐的醫療保健不動產（Welltower、Ventas）。主要風險與挑戰包括：辦公室與部分零售商場因遠距辦公與電商衝擊的結構性空置、商用不動產債務到期再融資壓力、美元匯率波動對台幣投資人之匯兌風險、指數成分高度集中於少數大型REIT，以及季配息金額隨標的股利政策波動。對台股投資人而言，本檔提供以新台幣參與美國不動產與收息的工具，但須留意匯率與美國利率敏感度。
資料來源（11）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益道瓊美國地產（00714）的常見問題
- 群益道瓊美國地產(00714)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-08-05 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。