群益ESG投等債20+ 00937B

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外資連買5日

14.27

14.27 收盤價（元） K 線載入中…

群益ESG投等債20+可以買嗎？先看體質與估值定位

外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 8.5%（買超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-21，與前一交易日 2026-09-18 相比

量化訊號 1 個訊號+1

1 日漲跌 -0.3%

5 日漲跌 +1.5%

20 日漲跌 +0.4%

外資 20 日 +8.5%

投信 20 日 +0.0%

融資使用率 0.5%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績外資連買5日樣本 12 次 60 日勝率 58.3% 對大盤 -15.69 個百分點勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把群益ESG投等債20+ 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

群益ESG投等債20+ 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →

同業比較

群益ESG投等債20+ vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、元大投資級公司債一鍵對比 →

vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 元大投資級公司債

群益ESG投等債20+（00937B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-21

截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計買超群益ESG投等債20+ 76,193 張（外資 +51,826、投信 0、自營商 +24,367），近 20 個交易日合計買超 205,064 張，已連續 10 日買超。

融資餘額 22,951 張，近 20 日減少 1,220 張，融券餘額 82 張（近 20 日增加 82 張），融資使用率 0.5%（截至 2026-09-21）。

近 5 日合計 +76,193 張外資 +51,826 · 投信 0 · 自營商 +24,367

近 20 日合計 +205,064 張外資 +65,821 · 投信 0 · 自營商 +139,243

群益ESG投等債20+近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期	外資	自營商	合計	融資餘額	融券餘額
09-21	+11,480	+1,911	+13,391	22,951	82
09-18	+14,454	+9,721	+24,175	23,375	3
09-17	+21,685	+4,084	+25,769	23,864	2
09-16	+744	+5,209	+5,952	24,087	2
09-15	+3,463	+3,442	+6,905	24,081	0
09-14	-7,892	+24,956	+17,064	24,314	0
09-11	-4,874	+10,996	+6,122	24,243	0
09-10	+401	+5,083	+5,484	24,041	0
09-09	-886	+5,698	+4,811	24,151	0
09-08	-5,127	+11,591	+6,464	24,313	0
09-07	-557	-2,808	-3,364	24,342	0
09-04	-10,448	+20,496	+10,048	24,167	0
09-03	+3,579	+8,947	+12,526	23,795	2
09-02	+2,555	+10,235	+12,790	23,822	0
09-01	-404	-10,801	-11,205	23,815	0
08-31	+2,751	+24,652	+27,403	23,767	0
08-28	-2,262	-3,995	-6,257	23,795	0
08-27	+11,415	+1,284	+12,699	23,800	0
08-26	+14,118	+3,666	+17,784	23,887	0
08-25	+11,625	+4,876	+16,501	24,171	0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.94

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

凱基-台北持 1075701 張
派發者剩 25877 張、最長約 67 日倒完

窗口 2026-04-21 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18

最大持有者凱基-台北自起點累積 1075701 張（已賣 15%），仍在加碼
主要派發者台新峰值囤過 111471 張、已倒 70%，剩 32946 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.87pp、中實戶人數 -35 戶、散戶佔比 -2.90pp，籌碼往上集中

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

凱基-台北元大證券富邦證券群益金鼎國票證券玉山-桃園

派發

台新凱基永豐金證券華南永昌-台中新加坡商瑞銀兆豐-員林

交易台

獨立尺度

聯邦證券國泰-敦南永豐金-市政凱基-中港

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

凱基-台北 +1,075,701

已賣 15%· 仍在加碼
元大證券 +291,593

已賣 0%· 仍在加碼
富邦證券 +121,762

已賣 0%· 仍在加碼
群益金鼎 +86,407

已賣 7%· 仍在加碼
國票證券 +11,897

已賣 8%· 仍在加碼
玉山-桃園 +8,770

已賣 6%

派發

台新剩 32,946

已倒 70%· 近期停手
凱基剩 9,225

已倒 73%· 近期停手
永豐金證券剩 14,432

已倒 34%· 約 67 日倒完
華南永昌-台中剩 1,389

已倒 76%· 近期停手
新加坡商瑞銀剩 1,348

已倒 75%· 近期停手
兆豐-員林剩 1,483

已倒 68%· 近期停手

交易台

聯邦證券 -92,966

未分類
國泰-敦南 -57,689

隔日沖·賣壓
永豐金-市政 -23,540

未分類
凱基-中港 -23,479

未分類

還在倒 25,877 張最長約 67 個交易日見底

近期買賣力道 +116,647 吸 / -9,633 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次（自 2024-06-06）

事件後 120 日，歷史上平均 +1.17%

20 日 -1.06%

60 日 -0.26%

120 日 +1.17%

20 日

60 日

120 日

勝率

38.5%

58.3%

55.6%

樣本數

中位數

-0.52%

+0.23%

+0.15%

超額

-6.86%

-15.69%

-31.1%

贏大盤勝率

15.4%

8.3%

過去 9 次觸發，120 日後平均上漲 1.17%、落後大盤 31.1 個百分點，勝率 55.6%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

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群益ESG投等債20+是做什麼的？公司基本資料

債券型 ETF／固定收益（長天期投資等級美元公司債）台灣櫃買中心（上櫃 ETF，交易代碼 00937B.TWO）

公司簡介

本檔為被動式債券 ETF，正式全名為「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金」，並非營運公司。發行與經理機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信），基金保管銀行為彰化銀行，計價幣別為新台幣。基金成立日為2023年11月27日，於2023年12月5日在櫃買中心掛牌上市。費用結構採規模分級：經理費約0.20%～0.30%（規模愈大費率愈低，100億以下0.30%、100～200億0.28%、200～300億0.25%、300億以上0.20%），保管費約0.05%～0.10%，整體年度總管理／內扣費用約0.26%。風險報酬等級為RR2。基金規模龐大，截至2026年6月中旬約新台幣2,500～2,600億元（MoneyDJ 2026/06/15約2,579.9億元），為市場上規模領先的投資級債券ETF之一。（規模、費率分級會隨時間變動，請以公開說明書與發行人最新公告為準。）

主要業務

本基金採指數化（被動）策略，追蹤標的指數為「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數」（ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index），主要投資成熟市場、以美元計價、到期年限20年以上、信用評級介於BBB-至BBB+（Moody's／S&P／Fitch）之投資等級公司債，並將發行人ESG風險分數、到期年限與流通在外發行量納入篩選，單一產業權重上限10%以分散風險。配息政策為月配息（為市場上首檔月配息ESG債券ETF），並設有「收益平準金」機制以穩定配息、降低大量申購造成的稀釋；近年含息年化配息率約5%～6.6%區間（會隨淨值與市場變動）。投資組合以美國發行人為主（約76%），其餘分散於法國、義大利等成熟市場；產業集中於通訊、公用事業、科技、醫療保健等防禦性與龍頭產業，前十大成分債發行人包含 Oracle（甲骨文）、ONEOK（OKE）、Societe Generale（法國興業銀行）等國際大型企業，個別權重約1.5%～2.4%。

2025–2028 展望

作為長天期（存續期間長）的投資等級公司債 ETF，2025～2028年績效高度連動於美國公債殖利率與聯準會利率政策走向：在降息循環中，長天期債價格對利率下行最為敏感，具備較大的資本利得空間，加上月配息可提供穩定現金流，對追求息收與利率反轉資本利得的投資人具吸引力；同時投資等級、產業與發行人分散、規模龐大帶來的流動性，皆為相對優勢。主要風險與挑戰包括：利率風險（若通膨黏著、降息延後或再度升息，長天期債價格將明顯承壓）、匯率風險（標的為美元資產、基金以新台幣計價，新台幣升值將侵蝕報酬）、信用利差擴大風險（景氣轉弱時BBB級公司債利差可能走闊）、配息可能因收益平準金使用比例與利率環境而調整，以及指數編製與ESG篩選方法變動的風險。整體屬於以息收與利率波段為核心的工具，而非成長型標的。（屬前瞻性判斷，非保證，標示為推估。）

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益ESG投等債20+（00937B）的常見問題

群益ESG投等債20+(00937B)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-21 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
群益ESG投等債20+外資最近是買超還是賣超？: 截至 2026-09-21，三大法人近 5 個交易日合計買超群益ESG投等債20+ 76,193 張（外資 +51,826、投信 0、自營商 +24,367 張），近 20 日合計買超 205,064 張；融資餘額 22,951 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。