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群益ESG投等債20+ 00937B

債券及固定收益 ETF

14.55 元 單日 +0.30 +2.11% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +1.8%

收盤 11/5

開盤
14.46
最高
14.57
最低
14.46
昨收
14.25
成交量
150,383 張
成交值
21.84億
振幅
0.77%
外資持股
0.68%
52 週 13.52 15.33
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用群益ESG投等債20+的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼強勢。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 0.3 全市場第 70 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 2.8 全市場第 53 百分位 · 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 8.9 全市場第 84 百分位 · 頂尖

群益ESG投等債20+（00937B）今日重點

0 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

群益ESG投等債20+（00937B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超群益ESG投等債20+ 366,424 張（外資 +59,143、投信 0、自營商 +307,281），近 20 個交易日合計買超 791,102 張，已連續 17 日買超。

融資餘額 22,849 張，近 20 日減少 4,398 張，融券餘額 6 張（近 20 日減少 96 張），融資使用率 0.6%（截至 2026-11-05）。

群益ESG投等債20+近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+36,5050+99,212+135,71722,849 6
11-04+16,0050+78,218+94,22323,091 5
11-03-5,0460+70,889+65,84323,108 11
11-02+1,6240+9,080+10,70423,465 11
10-30+10,0550+49,882+59,93723,332 12
更早 15 個交易日
群益ESG投等債20+更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29-6350+46,970+46,33523,748 11
10-28+6,4520+9,085+15,53724,432 15
10-27+1500+48,359+48,50924,403 13
10-22+5,3010+34,017+39,31824,339 13
10-21+1,8420+7,252+9,09424,423 17
10-20-1,4830+30,405+28,92224,464 17
10-19+9,0630+40,393+49,45624,563 10
10-16+11,1720+32,908+44,08124,504 0
10-15+5,2910+103,639+108,93024,754 0
10-14-7,7560+18,095+10,33925,057 0
10-13+10,0080+35,531+45,53925,224 0
10-12-10,9070+22,539+11,63227,004 0
10-08+1250-6,894-6,76927,106 100
10-07+20,4450-32,541-12,09627,066 102
10-06+11,3590-25,507-14,14827,247 102

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +366,424 張 外資 +59,143 投信 0 自營商 +307,281
近 20 日合計 +791,102 張 外資 +119,571 投信 0 自營商 +671,532

群益ESG投等債20+（00937B）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 群益ESG投等債20+ 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

全市場今天誰觸發？ →
同業比較
群益ESG投等債20+ vs 富邦美債7-10、復華彭博非投等債、元大美債1-3 一鍵對比 →
vs 富邦美債7-10 vs 復華彭博非投等債 vs 元大美債1-3

記下你的判斷

12/3 收盤時，群益ESG投等債20+會跑贏 0050 嗎？

以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

群益ESG投等債20+（00937B）主力分點與大戶籌碼

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 元大證券 持 493,145 張
  • 派發者剩 11,630 張、最長約 1158 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 493,145 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 493,044 張、已倒 31%，剩 339,360 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.06pp、中實戶人數 +52 戶、散戶佔比 -1.27pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
元大證券群益金鼎富邦證券凱基台新國票證券
派發
凱基-台北富邦-仁愛國泰-桃園台新-台中兆豐-員林富邦-竹東
交易台
獨立尺度
聯邦證券國泰-敦南國票-長城永豐金-市政
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 元大證券 +493,145
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +228,213
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +126,249
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基 +81,764
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新 +59,241
    已賣 19%· 仍在加碼
  • 國票證券 +11,309
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 凱基-台北 剩 339,360
    已倒 31%· 近期停手
  • 富邦-仁愛 剩 1,113
    已倒 84%· 近期停手
  • 國泰-桃園 剩 1,624
    已倒 73%· 約 7 日倒完
  • 台新-台中 剩 2,857
    已倒 49%· 約 13 日倒完
  • 兆豐-員林 剩 1,043
    已倒 74%· 近期停手
  • 富邦-竹東 剩 434
    已倒 89%· 約 1 日倒完

交易台

  • 聯邦證券 -82,752
    未分類
  • 國泰-敦南 -40,261
    隔日沖·賣壓
  • 國票-長城 -24,501
    未分類
  • 永豐金-市政 -21,175
    未分類
還在倒 11,630 張 最長約 1158 個交易日見底
近期買賣力道 +454,530 吸 / -15,396 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏多 +0.73
偏空中性偏多

群益ESG投等債20+（00937B）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次，觸發後 60 日平均 -0.2%，勝率 61.5%，平均贏大盤 -14.0 個百分點。

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請研究 群益ESG投等債20+（00937B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00937B

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群益ESG投等債20+是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

債券型 ETF／固定收益（長天期投資等級美元公司債） 台灣櫃買中心（上櫃 ETF，交易代碼 00937B.TWO）

公司簡介

本檔為被動式債券 ETF，正式全名為「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金」，並非營運公司。發行與經理機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信），基金保管銀行為彰化銀行，計價幣別為新台幣。基金成立日為2023年11月27日，於2023年12月5日在櫃買中心掛牌上市。費用結構採規模分級：經理費約0.20%～0.30%（規模愈大費率愈低，100億以下0.30%、100～200億0.28%、200～300億0.25%、300億以上0.20%），保管費約0.05%～0.10%，整體年度總管理／內扣費用約0.26%。風險報酬等級為RR2。基金規模龐大，截至2026年6月中旬約新台幣2,500～2,600億元（MoneyDJ 2026/06/15約2,579.9億元），為市場上規模領先的投資級債券ETF之一。（規模、費率分級會隨時間變動，請以公開說明書與發行人最新公告為準。）

主要業務

本基金採指數化（被動）策略，追蹤標的指數為「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數」（ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index），主要投資成熟市場、以美元計價、到期年限20年以上、信用評級介於BBB-至BBB+（Moody's／S&P／Fitch）之投資等級公司債，並將發行人ESG風險分數、到期年限與流通在外發行量納入篩選，單一產業權重上限10%以分散風險。配息政策為月配息（為市場上首檔月配息ESG債券ETF），並設有「收益平準金」機制以穩定配息、降低大量申購造成的稀釋；近年含息年化配息率約5%～6.6%區間（會隨淨值與市場變動）。投資組合以美國發行人為主（約76%），其餘分散於法國、義大利等成熟市場；產業集中於通訊、公用事業、科技、醫療保健等防禦性與龍頭產業，前十大成分債發行人包含 Oracle（甲骨文）、ONEOK（OKE）、Societe Generale（法國興業銀行）等國際大型企業，個別權重約1.5%～2.4%。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

作為長天期（存續期間長）的投資等級公司債 ETF，2025～2028年績效高度連動於美國公債殖利率與聯準會利率政策走向：在降息循環中，長天期債價格對利率下行最為敏感，具備較大的資本利得空間，加上月配息可提供穩定現金流，對追求息收與利率反轉資本利得的投資人具吸引力；同時投資等級、產業與發行人分散、規模龐大帶來的流動性，皆為相對優勢。主要風險與挑戰包括：利率風險（若通膨黏著、降息延後或再度升息，長天期債價格將明顯承壓）、匯率風險（標的為美元資產、基金以新台幣計價，新台幣升值將侵蝕報酬）、信用利差擴大風險（景氣轉弱時BBB級公司債利差可能走闊）、配息可能因收益平準金使用比例與利率環境而調整，以及指數編製與ESG篩選方法變動的風險。整體屬於以息收與利率波段為核心的工具，而非成長型標的。（屬前瞻性判斷，非保證，標示為推估。）

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益ESG投等債20+（00937B）的常見問題

群益ESG投等債20+(00937B)現在股價多少？

截至 2026-11-05，群益ESG投等債20+收盤價 14.55 元，近 60 日還原股價 +0.3%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

群益ESG投等債20+現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼強勢，近 60 日還原股價 +0.3%。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。