三星
資料日期 2026-06-18 · 數據來源 finlab
- 獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 83% 的個股。最新一季 ROE 約 3.7%。
- 估值中性。本益比位居全市場第 39 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 64 百分位。
- 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 4.0%（買超）。
體質定位
良好 估值
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
百分位以 2026-06-18 全市場有資料個股橫向排名計算，數值為百分位（0 到 100），越高代表在該指標上排名越前面。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-12
- 最大持有者元富-成功 自起點累積 768 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 124 張、已倒 50%，剩 62 張，依近期速度約 10 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.57pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -0.26pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -12 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
派發者手上還有 184 張，實際還在賣的約 145 張，最長約 61 個交易日見底。 近期持有者吸收 +95 vs 派發 -81 張。
承接 · 持有者
- 元富-成功 +768
- 台灣企銀-岡山 +459
- 台新-成功 +381
- 兆豐-北高雄 +196
- 花旗環球 +134
- 台灣摩根士丹利 +88
派發 · 倒貨者
- 凱基-台北 剩 62
- 摩根大通 剩 67
- 台新證券 剩 11
- 元大-北府 剩 2
- 國泰-台南 剩 7
- 凱基 剩 5
交易台 · 淨空
- 華南永昌-岡山 -224
- 凱基-中港 -167
- 元大證券 -122
- 美商高盛 -99
集保（絕對持股）顯示千張大戶佔比 84.0% → 84.5%（+0.57pp）、散戶 -0.26pp，與分點派發/吸貨方向一致。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 441 | +8.6% | +8.7% | 94.3% | -7.9% |
| 20-40 | 952 | +3% | +1% | 53.4% | -17% |
| 40-60 | 897 | +5.7% | +0.7% | 52% | -11.2% |
| 60-80 現在在這裡 | 549 | +21.6% | +19.3% | 60.5% | +9.2% |
| 80-100 | 205 | +5.9% | +3% | 68.3% | -3.7% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 18.42，落在自身歷史第 63.6 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 676 天樣本中，120 日後平均上漲 1.6%、勝率 34.6%，落後大盤 5.9%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 31 次，觸發後 60 日平均 +5.73%，勝率 63.3%，平均贏大盤 +2.75 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 51 次，觸發後 60 日平均 +3.42%，勝率 52%，平均贏大盤 +1.89 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 68 次，觸發後 60 日平均 +2.75%，勝率 47%，平均贏大盤 -2.36 個百分點。
公司基本資料
公司簡介
5007 對應證券為台灣上市普通股「三星科技股份有限公司」，英文名 SAN SHING FASTECH CORP.，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司原名三星五金，成立於 1965 年 7 月 2 日，總部位於台南市歸仁區南興里中山路三段 355-6 號，主要定位為全球大型鋼鐵螺帽與汽車扣件製造商。董事長為柯吉源，總經理為陳信志；上市日期為 2011 年 9 月 16 日。官方 2024 永續報告書揭露，截至 2024 年 12 月 31 日實收資本額為新台幣 2,949,401 仟元，2024 年度合併營收為新台幣 6,819,400 仟元，月平均員工人數 1,452 人；2024 年底在職總員工人數 1,456 人。公司官網 114 年年報揭露 2025 年（民國 114 年）合併營收為新台幣 6,215,530 仟元，較 2024 年衰退 8.86%。主要股權結構方面，2024 永續報告書揭露截至 2025 年 4 月 21 日，本國法人持股 75.93%、個人 21.25%、外國機構與外國人 2.82%；114 年年報主要股東名單可確認包含紘慶投資股份有限公司、宗柏投資股份有限公司、楊龍企業股份有限公司、允順投資股份有限公司等，另法人股東楊龍企業之主要股東包含財團法人中秤社會福利慈善事業基金會、財團法人臺北市攸紘社會福利慈善事業基金會與楊龍。
主要業務
三星科技核心業務為螺帽、螺絲、華司、磨光盤元、模具、扣件生產機械及零件。114 年年報揭露 2025 年產品營收結構為：螺帽 52.00%、螺絲 28.53%、模具 8.64%、華司 4.76%、機械及零件 2.87%、磨光盤元 1.37%、其他 1.83%；螺帽、螺絲及華司合計扣件產品占合併營收 85.29%。扣件產品營收 80% 以上來自汽車工業，終端使用車廠包括 GM、FORD、CHRYSLER、VW、BMW、BENZ、VOLVO、AUDI、FIAT、NISSAN、MAZDA、TESLA、HONDA、TOYOTA 等；但公司年報明確說明產品並非直接供應汽車原廠，而是供應汽車原廠的 OEM 廠商。商業模式以訂單生產、外銷與垂直整合製造為主，從盤元浸線、抽線、成型、攻牙、壓製，到熱處理、表面處理、檢測與包裝，搭配自有模具、機械與研發能力。2025 年外銷金額為新台幣 5,652,593 仟元，占合併營收 90.95%，因此美元與歐元需求、匯率、關稅與全球汽車景氣對營運影響高。公司另透過子公司台灣鏵司發展華司，透過三星熱處理負責扣件產品熱處理，並持有馬來西亞 ACKU METAL INDUSTRIES 以擴充螺絲產品與東協布局；子公司利孟科技則投入伺服器用高轉速散熱風扇與人字溝動壓軸承研發，屬跨領域嘗試。
2025–2028 展望
2025 年已揭露結果顯示，受地緣政治、戰爭、全球景氣不確定、美國對等關稅與客戶觀望影響，三星科技 2025 年合併營收降至新台幣 6,215,530 仟元，年減 8.86%；扣件產品仍為主體，年報揭露螺帽外銷重量約占台灣螺帽總出口重量 17.00%。2026 年展望偏審慎，公司在 114 年年報中預期 2026 年出口量約與前一年相近，並指出客戶因關稅政策與全球政經不確定性暫時縮手，115 年度重點包括提升螺絲生產技術、開發特殊螺帽與自製螺絲模具、拓展扣件檢測服務、開發歐美以外新市場、提高產能利用率並維持扣件訂單來源。2025-2028 年主要成長動能包括：一、汽車扣件高值化，特別是高附加價值汽車用螺絲與特殊扣件；二、電動車扣件，公司永續報告書指出歐美電動車法規與換車潮可能創造扣件需求，並設定中長期每年增加電動車扣件開發件數的目標；三、自動化、少人化、數位化與工業 4.0，用以降低台灣人工與環保成本較高的不利條件；四、模具、機械與檢測服務強化，提升產品差異化與客戶黏著；五、AI 伺服器高轉速散熱風扇為潛在新事業，但截至可查資料仍屬研發與跨領域投資，尚不宜視為已確定營收主力。2027-2028 年公司永續目標包含推動供應商制定減碳目標與碳中和計畫表、螺帽／螺絲客戶滿意度目標大於 4.75、機械／模具客戶滿意度 85% 以上。主要風險包括美國與歐盟關稅及貿易政策變動、歐盟碳邊境調整機制與客戶減碳要求、全球車市需求放緩、台幣升值、鋼材盤元價格波動、中國、東南亞、東歐、土耳其、印度、墨西哥等低成本扣件供應國競爭，以及韓國扣件業因 FTA 可能在歐美市場強化競爭。
產業上下游
- 中國鋼鐵股份有限公司2002 主要冷鍛盤元供應商；114 年年報揭露 2025 年進貨金額新台幣 1,049,948 仟元，占合併進貨淨額 50.27%，雙方長期合約採購，為台股上市公司。
- 韓國曉星 國外盤元供應商；114 年年報揭露 2025 年進貨金額新台幣 412,321 仟元，占合併進貨淨額 19.74%；非台股掛牌公司，應為韓國企業。
- 韓國浦項 官方年報與永續報告書列為國外知名盤元供應商，定期簽訂合約以確保料源穩定與品質；非台股掛牌，為韓國鋼鐵企業。
- 日本新日鐵 官方年報列為國外鋼鐵廠與盤元來源之一；非台股掛牌，為日本鋼鐵企業。
- 強新工業5013 114 年年報風險段落提及公司向國內強新工業等採購線材以分散風險；為台股上櫃公司。
- 華新麗華股份有限公司1605 114 年年報風險段落提及國內華新麗華等線材來源；為台股上市公司。
- 三星熱處理工廠股份有限公司 關係企業，負責三星科技扣件產品熱處理業務；未查得台股掛牌，屬集團內製程支援。
- 委外加工廠商與衛星廠 永續報告書揭露 2024 年委外加工廠商 50 家，其中汽車或航太扣件等級 19 家、一般非汽車扣件等級 31 家；未逐一揭露名稱，視為非可辨識台股個別公司。
- 汽車原廠 OEM 廠商 三星科技扣件業務採訂單生產，年報明確說明產品供應予汽車原廠的 OEM 廠商，而非直接供應汽車原廠；主要直接客戶名稱多以代號揭露。
- E1 客戶 年報以代號揭露之主要銷貨客戶；2025 年銷貨金額新台幣 850,592 仟元，占合併銷貨淨額 13.68%，與發行人無關係；真實名稱未公開。
- N1 客戶 年報以代號揭露之主要銷貨客戶；2025 年銷貨金額新台幣 743,916 仟元，占合併銷貨淨額 11.97%，與發行人無關係；真實名稱未公開。
- GM、Ford、Chrysler、Volkswagen、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、Audi、Fiat、Nissan、Mazda、Tesla、Honda、Toyota 等終端車廠 官方年報列示其車款或供應鏈使用三星扣件製品；多為海外上市或未在台股掛牌公司，且屬終端使用者／車廠供應鏈，不等同三星直接銷貨客戶。
- 歐美日汽車與工業扣件市場 公司外銷占比高，主要市場包括美洲、歐洲與亞洲；產品用途涵蓋汽車、工業機械、航空運輸、國防、建築、橋樑與一般緊固用途。
競爭對手
- 恒耀國際股份有限公司8349 台股上櫃車用扣件與 OEM 扣件零件服務商，與三星在汽車扣件、螺絲螺帽供應鏈及海外車廠客戶具有競爭或競合關係。
- 世德工業股份有限公司2066 台股上櫃汽車與機械用特殊零件、扣件廠，屬車用扣件直接相關同業。
- 春雨工廠股份有限公司2012 台股上市螺絲、線材與扣件相關公司，為台灣扣件產業老牌同業；產品組合與三星並非完全相同。
- 世豐螺絲股份有限公司2065 台股上櫃螺絲廠，主要產品偏營建、木螺絲與外銷通路，但在螺絲扣件大類中與三星部分重疊。
- 聚亨企業股份有限公司2022 台股上市鋼鐵線材與扣件相關公司，屬扣件供應鏈及螺絲螺帽概念同業。
- 世鎧精密股份有限公司2063 台股上櫃不鏽鋼螺絲與扣件廠，與三星在扣件類別與外銷市場有部分競爭。
- 久陽精密股份有限公司5011 台股上櫃螺絲螺帽與扣件相關公司，屬國內扣件同業。
- 豐達科技股份有限公司3004 台股上市航太與高階扣件相關公司，產品定位較偏航太與高值扣件，與三星在高階扣件技術路線上有部分比較關係。
- 中國、東南亞、東歐、土耳其、印度、墨西哥扣件廠 年報明確指出海外低成本供應國競爭加劇，尤其規格品市場競爭激烈；此為區域型競爭者，非台股掛牌個別公司。
- 韓國扣件廠 年報指出韓國扣件產品品級與台灣相近，且韓國與歐美簽訂 FTA，若搶攻三星主力市場，可能影響國內扣件業競爭優勢；非台股掛牌個別公司。
資料來源（13）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴任意 AI：
「幫我設定 FinLab，做 5007 三星股票分析：https://finlab.finance/setup」
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
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