用 AI 分析這檔股票
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昱臺國際
- 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 32% 的個股。最新一季 ROE 約 0.8%。
- 估值中性。本益比位居全市場第 45 百分位。
- 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -4.9%（賣超）。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-06-17· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者富邦證券 自起點累積 75 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者凱基-士林 峰值囤過 19 張、已倒 26%，剩 14 張，依近期速度約 35 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +4.74pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.61pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 24 張，實際還在賣的約 19 張，最長約 35 個交易日見底。 近期持有者吸收 +31 vs 派發 -7 張。
承接 · 持有者
- 富邦證券 +75
- 凱基 +44
- 兆豐-大同 +26
- 元大-竹東 +22
- 元大-新盛 +21
- 元大-長庚 +18
派發 · 倒貨者
- 凱基-士林 剩 14
- 國泰-忠孝 剩 5
- 元大-北三重 剩 1
- 元大-敦南 剩 1
- 凱基-科園 剩 1
- 富邦-嘉義 剩 1
交易台 · 淨空
- (牛牛牛)亞-鑫豐 -41
- 永豐金-市政 -31
- 凱基-桃園 -19
- 富邦-建國 -17
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
昱臺國際為台灣上櫃普通股，代號7716，主要從事海運承攬、航空貨運承攬、內陸運輸、報關、倉儲與整合物流服務。公司於1994年9月成立於台灣台北，總部位於台北市中山區南京東路三段28號4樓；董事長為劉枋，總經理為林興芳，發言人為蕭家辭。公司於2024年3月28日登錄興櫃，2025年10月28日轉上櫃掛牌。上櫃前後公開資料顯示，掛牌後實收資本額約新台幣2.25億元、已發行普通股約2,250萬股；統一編號84938207。官網揭露昱臺集團自1994年成立、1995年前進越南胡志明市設辦事處、2002年設立柬埔寨金邊公司，並陸續在中南半島與中國大陸設點；官網並稱迄今已有17個自有據點、累計服務超過10萬家客戶。個別主要股東名單與員工人數未能在可讀公開來源中完整確認；鉅亨網資料顯示前十大持股約82.98%，但未揭露可核對之股東明細。
主要業務
昱臺國際的商業模式為貨運承攬與整合物流服務商，本身主要提供艙位安排、提單製作、代辦報關、提貨與送貨、商檢／衛檢／動植物檢疫代理、海空聯運、報關轉運、門到門配送與倉儲等服務，透過向船公司、航空公司、卡車、報關、倉儲與海外代理網路整合運能及在地作業，向製造商、品牌商與代理商收取貨運承攬及物流服務收入。營收結構高度集中於海運：年報查詢頁揭露2025年度海運收入約新台幣18.3205億元、占92.44%，其他收入約1.49918億元、占7.56%；MoneyDJ引述公司法說資料顯示2024年海運貨運承攬約占91%。中央社報導2025年上半年海運承攬占93.43%、空運及內陸運輸占6.57%；前20大客戶約占總營收30%，客戶產業別約為紡織51%、代理17%、化學13%、電子資通8%、其他11%。公司主力航線與營運重心為大中華、越南、柬埔寨、泰國、緬甸等中南半島及東協市場，並逐步拓展馬來西亞、印尼等據點。2025年度營收受海運市場運價下滑影響較2024年減少約2.17%，但毛利率因成本控管與服務結構優化而改善。
2025–2028 展望
2025年：公司受惠東協供應鏈移轉與中國加一／加二趨勢，上半年營收與獲利仍年增，但下半年受美國關稅政策、全球貿易不確定性、部分客戶提前出貨後拉回、海運運價下滑與美元匯率波動影響，全年營收年減約2.17%、EPS由2024年的約2.65元降至約2.23元。2026年：成長動能主要來自越南、柬埔寨、泰國等中南半島既有市場深化、報關／拖車／倉儲等延伸服務比重提高、電子與資通訊客戶開發、馬來西亞子公司正式營運、印尼子公司籌設，以及2026世足賽帶動紡織品牌客戶出貨需求；公司對全年維持審慎樂觀，但短期仍受運價偏低、運能供給高檔及地緣政治干擾。2027至2028年：若全球供應鏈持續由中國移往東南亞與南亞，昱臺在越南、柬埔寨及新增馬來西亞、印尼據點可望受惠於區域跨境貨流、門到門物流、倉儲與報關需求提升；另可透過上市櫃公司與大型企業標案、資訊系統升級、資安強化、數位化流程與AI／智慧化管理工具導入提升營運效率。主要風險包括海運運價循環下行、新船交付造成運能過剩、客戶出貨保守、匯率波動、關稅與貿易政策變動、中東及航線地緣政治風險、東協據點擴張執行風險、低毛利港到港承攬競爭加劇，以及少數大型客戶出貨節奏變化。
產業上下游
- 長榮海運2603 台股上市貨櫃航運公司；作為海運承攬商，昱臺需向船公司取得艙位與航線運能，未確認是否為具名合約供應商。
- 陽明海運2609 台股上市貨櫃航運公司；屬海運承攬業常見上游承運商類型，未確認是否為具名合約供應商。
- 萬海航運2615 台股上市貨櫃航運公司；亞洲近洋線與區域航線運能供應商類型，未確認是否為具名合約供應商。
- 中華航空2610 台股上市航空公司；昱臺提供航空貨運承攬服務時需整合航空艙位，未確認是否為具名合約供應商。
- 長榮航空2618 台股上市航空公司；屬空運承攬上游運能供應商類型，未確認是否為具名合約供應商。
- 海外代理、報關行、卡車與倉儲協力廠商 多為未上市或海外公司；公司年報與新聞提及積極拓展中國及東協代理，並深化報關、拖車、卡車運輸與倉儲服務。
- 紡織品牌與紡織製造客戶 中央社報導2025年上半年前20大客戶產業別中紡織約占51%；多為品牌商或製造商，公開資料未揭露具名客戶。
- 代理商客戶 中央社報導2025年上半年前20大客戶產業別中代理約占17%；公開資料未揭露具名公司。
- 化學品產業客戶 中央社報導2025年上半年前20大客戶產業別中化學約占13%；官網亦揭露化學品倉庫與相關物流關鍵字，具名客戶未公開。
- 電子與資通訊產業客戶 中央社報導2025年上半年前20大客戶產業別中電子資通約占8%；聯合新聞網報導峴港據點拓展指標型電子業客戶，但未揭露公司名稱。
- 鞋類與其他製造業客戶 年報展望提及既有服務產業包含鞋類與其他製造業，具名公司未公開。
競爭對手
資料來源（15）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
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方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。