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岱稜

3303 其他電子業截至 2026-07-28 每日盤後更新

體質穩，估值偏便宜。

1 個訊號亮起

營收≥20%

本頁數據每天盤後更新。把岱稜加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。岱稜今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →

岱稜可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 69 百分位。最新一季 ROE 約 3.8%。
估值偏便宜。本益比落在全市場第 15 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 41 百分位。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -7.1%（賣超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 49.0%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.45

偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
致和-府前持 597 張
派發者剩 223 張、最長約 83 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +5% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24

最大持有者致和-府前自起點累積 597 張（已賣 0%），仍在加碼
主要派發者國票-和平峰值囤過 388 張、已倒 87%，剩 51 張、近期停手
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.21pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -1.43pp，集中度維穩
外資避險型分點淨空淨空 -803 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

致和-府前華南永昌-麻豆第一金-新竹元大-新營群益金鼎-鳳山台新-大昌

派發

國票-和平國泰-敦南國票-中和國票證券元大-羅東群益金鼎-東門

交易台

獨立尺度

光和-高雄台新-桃園美商高盛美林

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

致和-府前 +597

已賣 0%· 仍在加碼
華南永昌-麻豆 +541

已賣 0%· 仍在加碼
第一金-新竹 +415

已賣 0%· 仍在加碼
元大-新營 +345

已賣 0%
群益金鼎-鳳山 +297

已賣 0%· 仍在加碼
台新-大昌 +267

已賣 9%

派發

國票-和平剩 51

已倒 87%· 近期停手
國泰-敦南剩 117

已倒 48%· 近期停手
國票-中和剩 91

已倒 56%· 近期停手
國票證券剩 66

已倒 50%· 近期停手
元大-羅東剩 79

已倒 40%· 近期停手
群益金鼎-東門剩 47

已倒 64%· 約 6 日倒完

交易台

光和-高雄 -558

未分類
台新-桃園 -498

未分類
美商高盛 -406

避險台·會回補
美林 -302

避險台·會回補

還在倒 223 張最長約 83 個交易日見底

近期買賣力道 +1,665 吸 / -180 倒買盤略勝

避險台淨空 -803 張潛在回補買盤，非賣壓

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 48.97%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 59 次（自 2007-05-28）

事件後 120 日，歷史上平均 +3.85%

20 日 +0.3%

60 日 +1.01%

120 日 +3.85%

20 日

60 日

120 日

勝率

44.2%

49%

52.9%

樣本數

中位數

-1.2%

-0.66%

+1.54%

超額

+0.45%

+0.73%

+2.97%

贏大盤勝率

44.2%

51%

52.9%

過去 51 次觸發，120 日後平均上漲 3.85%、超越大盤 2.97 個百分點，勝率 52.9%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +11.1%

20-40 +11.8%

40-60 +20.7% 現在

60-80 +38.9%

80-100 +21.5%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	776	+11.1%	+6.5%	65.6%	-15.4%
20-40	462	+11.8%	+4.6%	66.2%	-18.4%
40-60 現在在這裡	379	+20.7%	+5.7%	74.1%	-3.8%
60-80	477	+38.9%	+21.8%	83.2%	+28%
80-100	340	+21.5%	+16.1%	87.6%	+20.7%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 11.71，落在自身歷史第 40.8 百分位，屬於 40-60 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+4.8%

勝率 54.8% 超額 -6.7%

699 天

現在

+18.6%

勝率 65.2% 超額 +9%

440 天

+13.4%

勝率 71.6% 超額 +12.2%

454 天

向下

+9.5%

勝率 89% 超額 -9.4%

511 天

+3.2%

勝率 46.8% 超額 -7.6%

310 天

+6.9%

勝率 91.4% 超額 +5.1%

140 天

目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 440 天樣本中，120 日後平均上漲 18.6%、勝率 65.2%，超越大盤 9%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 35 次，觸發後 60 日平均 +5.13%，勝率 53.1%，平均贏大盤 +1.95 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 57 次，觸發後 60 日平均 +7.63%，勝率 69.1%，平均贏大盤 +2.43 個百分點。

岱稜是做什麼的？公司基本資料

其他電子業；真空蒸鍍薄膜、精密塗佈與光電材料櫃買中心上櫃

公司簡介

3303 對應證券為岱稜科技股份有限公司，為櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司前身岱稜實業有限公司於1990年在台南新化成立，1995年遷至台南麻豆現址，2002年更名為岱稜科技股份有限公司，2003年公開發行，2007年5月28日正式掛牌上櫃。總部位於台南市麻豆區麻柚路383號。董事長為蔡國龍，執行長兼總經理為李顯昌。公司自有品牌為 UNIVACCO，定位為全球燙金箔領導品牌及真空蒸鍍、精密塗佈材料供應商。依公司網站揭露，全球員工逾600人，生產基地約5處，業務遍及70個以上國家和地區、客戶逾4000家，並以台灣作為全球研發、生產、行銷中心，全球擁有子公司與獨家經銷商網絡。實收資本額依公開股市資料約新台幣9.41億元；櫃買中心上櫃資料亦可查得其上櫃日期與掛牌資訊。2025年度主要股東名單顯示，主要持股者包含蔡國龍、台昌樹脂企業股份有限公司、蔡宗霖、李顯昌、新勝投資股份有限公司等；公開資料可確認持股比例會隨股本與股權異動變化，本文不推估未揭露的最新持股。

主要業務

岱稜核心業務為真空蒸鍍薄膜與精密塗佈材料，主要產品包含熱燙箔、窄幅冷燙箔、平版冷燙箔、雷射箔、數位燙金箔、功能性燙金箔，以及光學材料如保護膜、自黏式封裝膠帶、醫療膠帶、電子膠帶、擴散膜與塗佈代工。商業模式為以自有配方、真空蒸鍍與精密塗佈技術開發產品，透過自有品牌 UNIVACCO、子公司與經銷商銷售全球印刷包裝、標籤、品牌包材與部分光電/電子材料客戶。應用領域包括酒瓶標籤、酒盒包裝、食品與飲品標籤、食品包裝、菸盒/菸包、卡片海報、日用品、化妝品、香水、藥品包裝與高機能塗佈材料。官方與產業資料顯示，營收主要來自真空蒸鍍薄膜與光電材料；2025年合併財報揭露集團為單一營運部門，營收主要來自真空蒸鍍薄膜及光電材料之生產銷售。2025年外部客戶收入按地區約為美洲12.98億元、歐洲7.72億元、中國大陸3.62億元、台灣2.98億元、其他2.76億元，合計30.07億元；2025年無個別客戶銷售金額超過10%。公司網站列舉之終端案例包含瑞士巧克力品牌 Lindt 食品包裝、純萃喝飲品包裝標籤，以及美國二十世紀福斯電影海報等，顯示其客戶基礎分散於品牌商、包裝印刷廠與標籤供應鏈。

2025–2028 展望

2025年岱稜營收30.07億元，年增約0.49%，每股盈餘4.57元，擬配發2025年度現金股利每股3元，獲利創掛牌以來新高；公司表示獲利改善主要來自產品組合優化、美國市場滲透率提升、處分無錫廠股權認列利益，以及市場布局與價格策略調整。2025至2028年主要成長動能可分為四項：第一，美洲市場在2025年已成為最大收入區域，若品牌包裝與高階燙金箔需求維持，將支撐高單價產品比重；第二，歐洲子公司與波蘭據點有助於貼近歐洲客戶、提升即時服務與技術支援，可能改善過去偏經銷模式的通路效率；第三，冷燙箔、雷射箔、數位燙金箔、可回收/可堆肥與低碳材料符合品牌包裝精緻化、短量多樣與永續包材趨勢；第四，光學材料與高機能塗佈代工可作為非傳統燙金箔延伸，但公開資料顯示光電產品過去受中國競爭與價格壓力影響，未必是主要成長核心。潛在風險包括新台幣升值造成外銷換算壓力、原膜/樹脂/染料/溶劑等原物料成本波動、歐美景氣與消費包裝需求循環、關稅與地緣政治變動、歐洲波蘭據點營運爬坡不如預期、國際大廠及中國低價競爭、品牌包裝去塑化與減少裝飾材料趨勢，以及環保法規對薄膜與包材回收要求提高。2026至2028年具體營收或獲利數字未見公司正式財測，本欄展望屬依公開營運方向與產業趨勢推估。

產業上下游

上游

原膜、樹脂、染料、溶劑供應商主要原物料類別；公開資料僅揭露原膜、樹脂、染料、溶劑為重要原料，未確認具名主要供應商，故不填台股代號。
真空蒸鍍與精密塗佈設備供應商製程所需設備與耗材供應來源；公開資料未具名特定設備供應商。
台昌樹脂企業股份有限公司 2025年主要股東名單列為主要股東之一；公司名稱含樹脂但公開資料未能確認其為岱稜主要原料供應商，因此僅列股權關係而非供應關係。

下游

全球包裝印刷廠與標籤加工廠直接使用燙金箔、冷燙箔、雷射箔與功能性薄膜的主要客戶群；多為非台股掛牌或未具名客戶。
Lindt 公司官網列舉瑞士知名巧克力品牌 Lindt 採用於食品包裝；非台股公司。
純萃喝公司官網列舉飲品包裝標籤應用案例；品牌背後公司未在公開頁面明確列為直接客戶，故 stock_id 設為 null。
二十世紀福斯公司官網列舉美國二十世紀福斯電影海報使用平版冷燙箔案例；美國媒體品牌，非台股公司。
品牌商、酒類、食品飲料、化妝品、藥品與菸品包裝供應鏈終端應用需求來源，通常透過包裝設計、印刷廠與標籤廠採購材料，個別品牌或客戶多未公開揭露。

競爭對手

Kurz 德國燙金箔與薄膜材料大廠，為真空蒸鍍薄膜/燙金箔主要國際競爭者；非台股公司。
Crown Roll Leaf 美國燙金箔相關材料競爭者；非台股公司。
3M 美國上市公司，在保護膜、膠帶與特殊材料領域與岱稜部分產品競爭；非台股公司。
光群雷射科技股份有限公司 2461 台股上市公司，雷射全像與包裝防偽相關材料，與岱稜之雷射箔、包裝裝飾材料在部分市場有競爭或替代關係。
冠好科技股份有限公司 8354 台股上櫃公司，自黏標籤、自黏膠帶、離型紙等產品，與岱稜電子膠帶/膠黏材料與標籤包材供應鏈部分重疊。
萬洲化學股份有限公司 1715 台股上市公司，膠帶與膠黏材料廠，與岱稜電子膠帶或功能性膠帶材料部分競爭。
長興材料工業股份有限公司 1717 台股上市公司，樹脂、電子材料與特用材料廠；產業資料列其為擴散膜相關競爭者之一。
華宏新技股份有限公司 8240 台股上櫃公司，光學膜與功能膜材料廠，與岱稜光學材料/擴散膜產品線有部分競爭。
勝昱科技股份有限公司 4304 台股上櫃公司，塑膠加工及薄膜相關同業，部分包材/塑膠材料市場與岱稜具替代性。

資料來源（18）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於岱稜（3303）的常見問題

岱稜(3303)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質中上、估值偏便宜、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
岱稜股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-28 收盤 50 元，本益比 11.7、股價淨值比 2.1。目前本益比位於 2015 年以來自身分佈的第 41 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
岱稜的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 50 元與本益比 11.7 回推，岱稜近四季合計 EPS 約 4.3 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。