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Morningstar MORN

金融服務

246.47 美元 單日 +0.32 +0.13% 收盤 11/10
2024-12-10 至今 -29.9%

收盤 11/10

開盤
245.74
最高
247.13
最低
240.62
昨收
246.15
成交量
21.39萬
振幅
2.64%
本益比
21.5
淨值比
8.9
近四季營收年增
+9.4%
52 週 141.49 248.88
FinLab Studio

從Morningstar，看見一整群股票

AI 找出Morningstar在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用Morningstar的特徵選股

Morningstar可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-11-09

品質強勢、成長良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 21.5 全市場第 56 百分位 · 偏貴
股價淨值比 8.9 全市場第 91 百分位 · 昂貴
自由現金流殖利率（%） 5.4 全市場第 69 百分位 · 良好
美股回測教學：finlab 完整上手流程＋股價淨值比移植實測美股價值投資策略回測：品質、價值、自由現金流三種選股 10 年實測
品質 強勢 ROE頂尖，自由現金流利潤率良好。
ROE（近四季，%） 43.4 全市場第 91 百分位 · 頂尖
營業利益率（近四季，%） 24.6 全市場第 77 百分位 · 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 18.8 全市場第 75 百分位 · 良好
美股價值投資策略回測：品質、價值、自由現金流三種選股 10 年實測
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 9.4 全市場第 59 百分位 · 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 30.3 全市場第 71 百分位 · 良好
動能 強勢 近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） 19.0 全市場第 93 百分位 · 頂尖
近 240 日報酬（%） 18.4 全市場第 68 百分位 · 良好
美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度良好。
20 日平均成交金額（美元） 61,082,366.0 全市場第 82 百分位 · 頂尖
60 日年化波動度（%） 36.3 全市場第 38 百分位 · 良好
美股因子投資是什麼？10 個經典因子的原理、實測與入門步驟

Morningstar（MORN）今日重點

3 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-11-09

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Morningstar（MORN）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Morningstar 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Morningstar（MORN）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 26 次（自 2017-09-20）

股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 56.0%, 樣本數 25, 中位數 +1.7%, 超額 -0.7%, 贏大盤勝率 40.0%

60 日: 勝率 60.0%, 樣本數 25, 中位數 +3.4%, 超額 +0.9%, 贏大盤勝率 44.0%

120 日: 勝率 68.0%, 樣本數 25, 中位數 +2.1%, 超額 -1.3%, 贏大盤勝率 32.0%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.0%

20 日 -0.1%
60 日 +4.5%
120 日 +4.0%
20 日
60 日
120 日
勝率
56.0%
60.0%
68.0%
樣本數
25
25
25
中位數
+1.7%
+3.4%
+2.1%
超額
-0.7%
+0.9%
-1.3%
贏大盤勝率
40.0%
44.0%
32.0%

過去 25 次觸發，120 日後平均上漲 4.0%、落後大盤 1.3 個百分點，勝率 68.0%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 87.3%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）
歷史事件 20 次（自 2017-11-20）

6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 63.2%, 樣本數 19, 中位數 +2.0%, 超額 -0.6%, 贏大盤勝率 42.1%

60 日: 勝率 68.4%, 樣本數 19, 中位數 +2.2%, 超額 +2.3%, 贏大盤勝率 42.1%

120 日: 勝率 72.2%, 樣本數 18, 中位數 +4.7%, 超額 -1.5%, 贏大盤勝率 44.4%

事件後 120 日，歷史上平均 +3.7%

20 日 +0.8%
60 日 +5.9%
120 日 +3.7%
20 日
60 日
120 日
勝率
63.2%
68.4%
72.2%
樣本數
19
19
18
中位數
+2.0%
+2.2%
+4.7%
超額
-0.6%
+2.3%
-1.5%
贏大盤勝率
42.1%
42.1%
44.4%

過去 18 次觸發，120 日後平均上漲 3.7%、落後大盤 1.5 個百分點，勝率 72.2%。

EPS 優於預期

觸發中 · 目前 14.5%

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

盈餘驚喜策略：美股 PEAD 回測，財報季廣度擇時年化 32%
歷史事件 9 次（自 2015-02-11）

EPS 優於預期出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 71.4%, 樣本數 7, 中位數 +5.3%, 超額 +1.6%, 贏大盤勝率 71.4%

60 日: 勝率 42.9%, 樣本數 7, 中位數 -0.6%, 超額 -6.1%, 贏大盤勝率 28.6%

120 日: 勝率 50.0%, 樣本數 6, 中位數 -4.7%, 超額 -13.6%, 贏大盤勝率 33.3%

事件後 120 日，歷史上平均 -2.5%

20 日 +4.5%
60 日 +0.5%
120 日 -2.5%
20 日
60 日
120 日
勝率
71.4%
42.9%
50.0%
樣本數
7
7
6
中位數
+5.3%
-0.6%
-4.7%
超額
+1.6%
-6.1%
-13.6%
贏大盤勝率
71.4%
28.6%
33.3%

過去 6 次觸發，120 日後平均下跌 2.5%、落後大盤 13.6 個百分點，勝率 50.0%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 現在84-12.3% -13.0% 17.9% -28.5%
20-40 104-41.0% -40.4% 0.0% -63.0%
40-60 96-16.8% -35.7% 13.5% -37.1%
60-80 232+3.3% +0.5% 51.3% -7.0%
80-100 933+20.4% +21.4% 65.9% +5.1%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 21.50，落在自身歷史第 11.2 百分位，屬於 0-20 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
現在
-17.9%
勝率 17.0% 超額 -27.6%
47 天
-6.1%
勝率 28.3% 超額 -8.4%
99 天
+12.6%
勝率 76.5% 超額 +3.9%
714 天
向下
-13.3%
勝率 22.1% 超額 -24.2%
249 天
+6.7%
勝率 38.6% 超額 -8.9%
57 天
+7.7%
勝率 54.6% 超額 +2.8%
392 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 47 天樣本中，120 日後平均下跌 17.9%、勝率 17.0%，落後大盤 27.6%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 100,435 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.41%，正報酬比率 58.4%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.07 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +3.3%，勝率 54.5%，平均贏大盤 -0.1 個百分點。

關於Morningstar（MORN）的常見問題

Morningstar(MORN)股價多少？

截至 2026-11-09，Morningstar收盤價 246.15 美元，近 60 日還原股價 +19.0%。近期走勢見本頁上方圖表。

Morningstar現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-09 的數據現況：品質強勢、成長良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴，3 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。

Morningstar本益比多少？股價合理嗎？

截至 2026-11-09 收盤 246.15 美元，近四季本益比 21.5、股價淨值比 8.9。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 11 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。