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Help me set up FinLab and analyze 3373 熱映. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3373
3373
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 熱映 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 9th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -1.6%.
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Valuation is high.PE is in the 92th market percentile; within its own history, PE is around the 83th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 0.9% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -4% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台新-台中 has accumulated 209 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 國票-南京 peaked at 70 lots, has sold 36%, 45 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.20pp, mid holders +2, retail -1.04pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -90 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台新-台中 +209
- 玉山證券 +104
- 日茂-埔里 +91
- 致和證券 +76
- 元大-基隆孝二 +59
- 新光-台中 +56
Distributing
- 國票-南京 45 left
- 元大-金華 5 left
- 高橋-龍潭 23 left
- 兆豐-虎尾 9 left
- 凱基-永和 4 left
- 國票-北高雄 8 left
Desks
- 台新-高雄 -66
- 元大-竹科 -63
- 摩根大通 -61
- 北城證券 -60
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 472 | -35.2% | -36.9% | 8.7% | -43.1% |
| 20-40 | 346 | -6.4% | -12.9% | 30.1% | -22.7% |
| 40-60 | 637 | +142.9% | +9.5% | 57.3% | +132.6% |
| 60-80 | 470 | +37.5% | +0.3% | 51.1% | +23.9% |
| 80-100 You are here | 384 | -17.7% | -18.9% | 19.5% | -30.3% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 77.88, at the 83.0th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 483 historical days, 120-day forward avg declined 7.6%, win rate 41.2%, lagged the market by 11.8%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
14 times historically; 60-day forward avg +33.66%, win rate 50%, beating the market by +31.62 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
61 times historically; 60-day forward avg +0.01%, win rate 34.5%, beating the market by -2.01 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
39 times historically; 60-day forward avg -0.39%, win rate 36.8%, beating the market by -5.3 pts on average.
What does 熱映 do? Company profile
Overview
3373 對應證券為熱映光電股份有限公司，簡稱熱映，英文名稱 Radiant Innovation Inc.，屬台灣櫃買中心上櫃普通股，產業別為其他電子業。公司成立於2000年6月28日，興櫃日期為2004年10月12日，公開發行日期為2003年12月25日，上櫃掛牌日期為2007年12月13日。總部位於新竹科學園區新竹縣工業東九路三號一樓，另有大陸昆山生產據點。公開股市資料顯示董事長為周至元、總經理為黃幼謙、發言人為謝儀孝；公司官網經營團隊頁列總經理黃幼謙、技術長張永昌、財務長賴子睿等。資本額公開資料存在更新時點差異：Goodinfo、Yahoo、Win投資等資料顯示實收資本額約新台幣4.76億元、已發行普通股約47,618,782股；公司官網公司概況仍列實收資本額432,898,010元。主要股東方面，公司官網主要股東名單列遠見科技股份有限公司持有7,633,820股、持股17.63%。重要子公司包括昆山熱映光電有限公司，主要從事測量用電子零件及健康醫療器材製造；另有熱映（模里西斯）公司作為投資平台。員工總數未能在可查網頁中明確確認；Goodinfo列2025年度全體員工平均年薪約106.7萬元，但未列員工人數。
Business
熱映以紅外線量測技術為核心，橫跨醫療電子、醫療光電器材設備製造、精密量測、紅外線系統開發設計與感應器系統開發製造。主要產品包括耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品，紅外線精密溫度儀，紅外線精密熱像儀，以及紅外線精密氣體監測儀與模組。依公開彙整之114年度年報資料，2025年產品營收結構約為紅外線精密溫度儀236,271千元、占60.96%；耳溫槍與額溫槍等體溫量測產品84,105千元、占21.7%；紅外線精密氣體監測儀67,202千元、占17.34%。公司歷史上以耳溫槍起家，後來非醫療精密量測產品比重提高，因而以上櫃其他電子業掛牌。商業模式以ODM訂單為主，替全球品牌客戶設計開發與量產代工，同時擁有Radiant、ZyTemp、ZyAura等自有品牌。紅外線精密溫度儀應用於專業量測、汽修、空調、食品、製造、居家與能源／環保節能等領域；體溫量測產品屬醫療器材應用；二氧化碳與氣體監測產品利用紅外線吸收特性量測CO2等氣體濃度，應用於室內空氣品質、環境監控與農業。MoneyDJ資料顯示公司產品以外銷為主，2024年銷售地區比重約亞洲51%、歐洲24%、美洲19%、台灣3%，美洲以紅外線溫度儀為主，歐洲以耳溫槍為主。
Outlook 2025–2028
2025年營運承壓。公開彙整之114年度年報內容指出，體溫量測產品因客戶端仍在去化庫存、下單保守而銷售下滑；紅外線精密溫度儀與紅外線氣體監測儀則受全球景氣下行、景氣衰退壓力與美國關稅政策影響，客戶下單較去年同期謹慎，2025年全年合併營收為387,578千元、稅後淨損60,448千元。2026年公司自述面臨地緣經濟角力、關稅壁壘、技術出口限制、供應鏈政治化、武裝衝突與極端天氣等複合風險，但仍將聚焦品質、創新、產品與服務，深化紅外線量測技術，將研發成果落實於電子醫療與精密量測領域。2025至2028年的可觀察成長動能包括：一、紅外線精密溫度儀仍是最大營收來源，終端應用橫跨汽修、空調、食品、製造、能源與環保節能，若全球工業與消費量測需求復甦，有助營收回穩；二、CO2與氣體監測受室內空氣品質、環境監控、智慧農業與節能法規推動，具中長期成長空間；三、熱像儀產品可由單點量測升級至全像式溫度量測，潛在應用包括醫療科技、安全監控、環保節能與全方位感測；四、公司策略包括開發更多樣化醫療電子與精密量測產品、開發節能環保產品與模組、強化品管、降低製造成本、加速研發商品化。主要風險包括ODM客戶庫存調整與訂單能見度不足、產品價格競爭、醫療器材與氣體監測法規認證、匯率、關稅、全球景氣、原物料與IC／感測元件供應波動，以及小型股規模較小導致固定成本吸收能力有限。2027至2028年的展望屬研究推估，需視氣體監測與熱像儀新品是否放量、海外客戶庫存循環是否結束、關稅與地緣政治是否緩和而定。
Supply Chain
- 凌陽科技 2401 MoneyDJ資料指出熱映曾與凌陽共同開發紅外線系統整合單晶片IR-SoC；凌陽為台股上市IC設計公司，屬技術／IC合作關係，非公開揭露之主要供應商名單。
- 熱電堆與紅外線感測元件供應商 熱映產品主要原料包含熱電堆、專用積體電路、金屬件等；具體供應商未在可查公開資料中明確揭露，應視為未上市或未確認供應商群。
- 專用積體電路、PCB、光學與機構件供應商 支援耳溫槍、額溫槍、紅外線溫度儀、氣體監測儀與熱像儀之電子零組件、光學件與機構件供應；公開資料未揭露具名主要供應商。
- 昆山熱映光電有限公司 熱映重要子公司，位於中國大陸昆山，主要從事測量用電子零件及健康醫療器材製造，屬集團內部生產據點，非台股掛牌公司。
- 國際品牌ODM客戶 公司以ODM訂單為主，替全球品牌客戶設計開發與量產耳溫槍、額溫槍、紅外線溫度儀與氣體監測儀；公開資料未揭露具名主要客戶。
- 工業、汽修、空調、食品與製造業通路／終端用戶 紅外線精密溫度儀終端應用包括專業量測、汽修、空調、食品、製造、居家、能源與環保節能；多屬海外通路或終端客戶，未能確認為台股掛牌公司。
- 醫療器材品牌與醫療通路 耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品下游客戶以醫療器材品牌、通路與醫療／家庭健康應用為主；客戶名稱未公開確認。
- 環境監控、室內空氣品質與農業應用客戶 紅外線氣體監測儀與CO2監測模組應用於室內空氣品質、環境監控、環保農業與溫室控制；公開資料未揭露具名主要客戶。
Competitors
- 豪展 4735 台股上櫃公司，產品與耳溫槍、額溫槍、醫療量測相關；MoneyDJ與StockFeel均列為熱映體溫量測或診斷監測相關競爭者。
- 泰博 4736 台股上市公司，醫療檢測與量測產品廠，MoneyDJ列為耳溫槍、額溫槍競爭廠商之一。
- 百略 4103 台股上市醫療保健產品公司，公開產業資料常列於體溫計與家用醫療量測廠商；與熱映部分醫療電子量測產品存在競爭。
- 合世 1781 StockFeel列為診斷與監測同業競爭者，台股上櫃公司。
- 安克 4188 StockFeel列為診斷與監測同業競爭者，台股掛牌公司；產品線與熱映不完全相同。
- 欣大健康 4198 StockFeel列為診斷與監測同業競爭者，台股掛牌公司；業務與熱映存在部分健康／醫療器材交集。
- 明達醫 6527 StockFeel列為診斷與監測同業競爭者，台股掛牌公司；產品線與熱映不完全相同。
- 晉弘 6796 StockFeel列為診斷與監測同業競爭者，台股掛牌公司；醫療影像與診斷應用較相關。
- 睿生光電 6861 StockFeel列為診斷與監測同業競爭者，台股掛牌公司；產品線與熱映不完全相同。
- Fluke MoneyDJ列為紅外線精密溫度儀主要國外競爭廠商；屬Fortive旗下品牌，非台股掛牌。
- CEM MoneyDJ列為紅外線精密溫度儀主要國外競爭廠商；非台股掛牌或未確認台股掛牌。
- Senseair MoneyDJ列為紅外線精密氣體監測儀競爭廠商；瑞典氣體感測品牌，非台股掛牌。
- Amphenol MoneyDJ列為紅外線精密氣體監測儀競爭廠商；美國上市公司，非台股掛牌。
- 四方光電 MoneyDJ列為紅外線精密氣體監測儀競爭廠商；中國大陸公司，非台股掛牌。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.