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Help me set up FinLab and analyze 6754 匯僑設計. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6754
6754
quality needs a look, discounted valuation, no active signal today.
Is 匯僑設計 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 28th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 0.4%.
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Valuation is low.PE is in the 22th market percentile; within its own history, PE is around the 81th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.6% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 中國信託 has accumulated 77 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 33 lots, has sold 70%, 10 left, ~5 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail -0.11pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -12 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 中國信託 +77
- 凱基-台南 +76
- 日進 +30
- 花旗環球 +29
- 台灣摩根士丹利 +27
- 統一-金門 +24
Distributing
- 凱基-台北 10 left
- 摩根大通 13 left
- 元大-新竹 8 left
- 元大-虎尾 6 left
- 元大-彰化民生 1 left
- 富邦-台北 5 left
Desks
- 台中銀 -203
- 元大-新盛 -127
- 新加坡商瑞銀 -100
- 台新 -73
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 137 | -3.3% | -21% | 25.5% | -51% |
| 20-40 | 156 | -3.4% | -22% | 46.2% | -47.5% |
| 40-60 | 26 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 88 | +1.9% | +3.2% | 71.6% | -2% |
| 80-100 You are here | 14 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 14.04, at the 80.6th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(3d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 94 historical days, 120-day forward avg gained 15.7%, win rate 100%, beat the market by 7.5%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
5 times historically; 60-day forward avg -1.97%, win rate 60%, beating the market by -8.09 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
22 times historically; 60-day forward avg +4.54%, win rate 60%, beating the market by +2.71 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
19 times historically; 60-day forward avg +1.36%, win rate 33.3%, beating the market by -7.93 pts on average.
What does 匯僑設計 do? Company profile
Overview
6754 對應證券為匯僑室內裝修設計股份有限公司，為上市普通股。公司現行法人於2014/12/09成立，惟集團與品牌業務可追溯至1977年創立之匯僑設計集團；公開發行日為2019/08/29，興櫃日為2019/10/16，上市日為2020/08/25。總部位於台北市松山區南京東路四段75號12樓。董事長為王秀卿，總經理/執行長為楊信力，發言人為財務長羅月華。實收資本額為新台幣660,000,000元，已發行普通股66,000,000股。公司據點與子公司涵蓋台北、桃園中壢、上海、浙江嘉善等；員工規模公開資料口徑約610至640人，屬估計區間。主要股東與經營團隊持股以王秀卿、楊信力及其相關投資持股為主；公開資訊曾揭露王秀卿持股約2,100萬股至3,354萬股、楊信力約530.88萬股，不同網站口徑可能因日期與是否含他人名義持股而不同。
Business
匯僑設計為高端室內裝修整合服務商，業務涵蓋設計規劃、品牌識別、實施設計、專案管理、裝修工程、客製化傢俱/道具製造及售後維護。主要收入來源為室內設計及裝修工程，商業模式以專案承攬為主，依客戶需求整合設計、採購、分包施工、自有或關係工廠生產及現場管理，收取設計費、工程款與相關服務收入。服務領域包括休閒旅遊飯店、公共空間、商務辦公、商業零售、精品店、醫養空間與建物公設。公司網站案例列示嘉義福容voco酒店、索拉利亞西鐵飯店、台北大直英迪格酒店、國泰人壽環宇辦公大樓、富邦美術館、富邦人壽遼寧大樓、元大金融廣場、慧榮科技企業建築等。第三方資料顯示營收以商業空間為最大宗，約66%，商務空間約17.3%，其他營運事業部約9%；此比重需視年度與專案入帳時點變動。2024年合併營收淨額新台幣5,107,938千元，年增9.77%，稅後淨利422,546千元，EPS 6.40元，創上市後高點，主因營收成長、專案管理與費用控管改善。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望以台灣都更、危老重建、軌道/TOD開發、商辦升級、高端飯店開幕與改裝、百貨商場區域化、精品零售體驗升級、醫療與銀髮照護空間需求為主要動能。公司2024年年報對2025年營運計畫指出，信義區高級酒店與危老都更飯店改建陸續完工、本地飯店維護改裝、高齡友善樂齡住宅、大型醫學中心擴建、綠建築與智慧零碳建築、區域百貨與商業設施興起，均有利高品質設計與裝修需求。技術面，公司持續導入3D建模、VR/AR、AI輔助設計、專案管理APP、雲端服務與ERP整合，並強化預鑄/模組化生產、智慧工具設備、綠色材料、WELL/LEED/EcoVadis等永續標準。2026年新聞標題顯示公司在手訂單約新台幣29億元，若屬實，將支撐未來1至2年營收能見度。主要風險包括專案型收入認列波動、精品與中國市場景氣低迷、缺工與工資上升、材料成本波動、工程進度延宕與驗收風險、客戶集中或大型專案遞延、匯率與兩岸營運風險、同業價格競爭，以及房地產與消費景氣循環。2027至2028年未見公司正式財測，以上屬基於公開趨勢與公司策略之研究推估。
Supply Chain
- 木作、油漆、鐵件、玻璃、泥作、電機、消防、空調等專業分包商 年報與產業資料顯示，匯僑設計施工端由各專業分包廠商承作；多數為未上市櫃或專案型供應商，未揭露固定名單。
- 木皮、板材、鐵件、玻璃、石材、五金、燈具、空調與機電材料供應商 為室內裝修工程主要材料來源；公司未公開逐一揭露主要供應商，故不填具體台股代號。
- 鴻僑傢俱有限公司及嘉興鴻僑傢俱有限公司 集團相關傢俱/道具製造與生產資源，屬未上市櫃關係企業，用於客製化傢俱與陳設道具供應。
- 科定企業股份有限公司 6655 上市裝潢建材業者；櫃買公開資料將其列為與室內裝修工程具上下游關聯性之裝潢建材同業，非已確認之匯僑固定供應商。
- 國泰人壽保險股份有限公司/國泰金控集團 2882 公司作品列示國泰人壽環宇辦公大樓，屬公共/商辦空間設計及工程案例；國泰人壽本身未上市，母集團國泰金控為上市公司。
- 富邦人壽保險股份有限公司/富邦金控集團 2881 公司作品列示富邦美術館、富邦人壽遼寧大樓、富邦新市政等案例；富邦人壽本身未上市，母集團富邦金控為上市公司。
- 元大金融控股股份有限公司 2885 公司作品列示元大金融廣場，2025年完工，屬商務空間設計及工程案例。
- 福容大飯店集團 公司作品列示嘉義福容voco酒店，業主為福容大飯店集團；福容大飯店集團非台股上市櫃公司。
- 慧榮科技 公司作品列示慧榮科技企業建築，慧榮為美國上市IC設計公司，非台股上市櫃公司。
- 國際精品、百貨商場、飯店、商辦、醫療與康養業主 匯僑設計長期服務精品零售、飯店、商場與商辦客戶；部分品牌或業主未上市或非台股掛牌，未逐一填股票代號。
Competitors
- 紅木-KY 8426 上櫃公司，從事國際精品品牌店裝潢工程與客製化產品，櫃買資料列為與匯僑設計營運模式相近之同業。
- 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 6881 上市公司，提供辦公、商業、公設、文教休閒等室內裝修設計與工程服務，為直接性較高的台股同業。
- 科定企業股份有限公司 6655 上市裝潢建材公司，非完全同業，但與室內裝修工程具上下游與裝潢建材競合關係。
- 中鼎工程股份有限公司 9933 上市工程承攬公司，業務規模與範圍較大，屬廣義工程承攬競爭/比較對象，非純室內設計同業。
- 乃村工藝社 日本上市展示、商業空間與室內裝修業者，為國際競爭對手；非台股掛牌。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.