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和潤企業
體質強，估值偏便宜，暫無訊號亮起。
和潤企業可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 82% 的個股。最新一季 ROE 約 2.1%。
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估值偏便宜。本益比落在全市場第 18 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 1 百分位。
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 5.0%（買超）。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -6.2%，較去年同月下滑。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-02-28 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-07-28· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 995 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者美商高盛 峰值囤過 2231 張、已倒 34%，剩 1480 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.83pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 -0.69pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -1167 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 凱基-台北 +995
- 台灣摩根士丹利 +882
- 花旗環球 +600
- 凱基 +433
- 統一-內湖 +432
- 永豐金-豐原 +343
派發
- 美商高盛 剩 1,480
- 中國信託 剩 167
- 新加坡商瑞銀 剩 699
- 兆豐-北高雄 剩 75
- 土銀-新竹 剩 67
- 統一 剩 29
交易台
- 摩根大通 -1,012
- 永豐金證券 -441
- 凱基-三峽 -310
- 元大-和平 -310
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 現在在這裡 | 10 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 115 | -12.7% | -18.6% | 6.1% | -64% |
| 40-60 | 125 | -12.4% | -21.4% | 12.8% | -60.7% |
| 60-80 | 59 | -12% | -25.8% | 28.8% | -31.7% |
| 80-100 | 313 | -18.1% | -20% | 13.4% | -46.3% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 12.26，落在自身歷史第 0.9 百分位，屬於 0-20 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(10 天)
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +9.99%，勝率 75%，平均贏大盤 +7.42 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 35 次，觸發後 60 日平均 +2.26%，勝率 51.5%，平均贏大盤 -0.25 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 30 次，觸發後 60 日平均 +1.63%，勝率 53.6%，平均贏大盤 -8.39 個百分點。
和潤企業是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
和潤企業股份有限公司成立於1999年5月25日，2019年12月9日於台灣證券交易所上市，證券代號6592，為普通股。公司總部位於台北市內湖區瑞光路605號10樓。董事長為陳建州，總經理為林彥良。依公司2026年5月20日法說會資料，實收資本額為新台幣72.32億元，員工數2,196人（含轉投資，截至2026年3月）。主要股東包含和展投資45.40%、日商豐田財務服務株式會社22.96%、和裕投資1.61%、中華郵政0.50%等。公司屬和泰汽車集團汽車金融與多元金融服務平台，重要轉投資包含和勁企業、和潤興業、和潤電能、和運國際融資租賃及HFC (Cambodia) Microfinance PLC.等。
主要業務
公司主係各種車輛及設備之分期買賣與租賃業務，核心產品為新車、中古車、營業車、機車、重機、原車融資與商品分期，並延伸至法人金融、設備分期、原物料分期、應收帳款收買、企業融資、太陽能發電、儲能、充電樁與綠電售電。商業模式為向個人或企業客戶提供分期付款、融資租賃或營業租賃方案，透過車輛經銷商、設備供應商、線上與線下通路取得案件，收取利息、手續費、融資租賃收入及相關服務收入。2025年合併收入新台幣237.04115億元，結構為利息收入175.47202億元（74.03%）、融資租賃收入32.15989億元（13.57%）、銷貨收入9.02579億元（3.80%）、勞務收入7.90744億元（3.33%）、營業租賃收入6.60661億元（2.79%）、其他收入5.86940億元（2.48%）；提供地區為台灣195.91651億元（83%）與中國41.12464億元（17%）。2025年度汽車金融商品承作約新台幣1,018億元，依公司揭露之台灣汽車整體分期件數174,303台與和潤承作59,745件計算，汽車分期市場占有率約34.28%。2026年第1季合併營收58.06億元、稅後淨利9.23億元、EPS 0.76元；營收中和潤企業個體約68%、和運國際約16%、和勁企業約6%、和潤興業約5%、和潤電能約4%、HFC MFI約1%。主要客戶為個人購車與機車分期客戶、中古車與新車購車客戶，以及醫療、工具機、營建機具、商用車、製造設備、企業融資與綠能相關企業客戶；公司年報揭露消費客群廣大，無單一客戶占營業收入10%以上。
2025–2028 展望
2025年公司完成結構調整，全年合併營收237億元、稅後淨利約34.3億至34.37億元、EPS 4.72元，雖因2024年8月出售和雲行動服務股權使營業租賃及銷貨收入基期下降，但本業獲利與資產品質改善。2026年官方展望聚焦科技賦能、營運成長與永續經營，成長重點為車輛分期、企業金融、綠能與海外市場。車輛分期方面，台灣車市在公司年報估計2026年可回到約44萬輛水準，TOYOTA/LEXUS及HINO通路、非本牌新車、中古車與機車通路仍是案件來源；企業金融方面，資源聚焦醫療設備、營建機具、製造設備及企業融資，中小企業資金需求與設備租賃接受度提升有利放款規模擴張；商品分期方面，公司將整合線上及線下品牌通路與PAY4U分期生態圈；綠能方面，和潤電能將擴大太陽能、儲能、充電與售電，2025年太陽能及儲能簽約容量已突破240MW，2026年將透過自建、併購、公私標案與綠電轉供擴大收益；海外方面，和運國際將聚焦中國車輛、設備租賃與商業保理，HFC Cambodia持股提高至66%後納入東南亞成長平台，並關注泰國等市場機會。2027至2028屬本研究依公司策略方向推估：若資金成本回穩、監管規範明朗、資產品質維持改善，收益資產規模與企業金融、綠能、東協業務比重有望逐步提高；主要風險為銀行與租賃同業價格競爭、金融監理趨嚴、資金成本維持高檔、台灣車市需求波動、中國及柬埔寨資產品質惡化、海外法規與匯率風險、綠能案場開發與售電價格不確定性。
產業上下游
- 和泰汽車 2207 台股上市公司；TOYOTA、LEXUS、HINO等品牌總代理與和泰集團核心公司，提供本牌新車及商用車通路，是和潤車輛分期案件的重要來源與集團資源。
- 日商豐田財務服務株式會社 非台股掛牌；主要股東之一，屬Toyota集團金融服務體系，持有和潤普通股22.96%，提供品牌金融與股東背景連結。
- TOYOTA、LEXUS、HINO經銷體系 多數為非上市或區域經銷商；提供新車、豪華車及商用車銷售通路，為和潤汽車分期與商用車分期案件上游來源。
- 非本牌新車、中古車、機車與商品通路 包含VOLVO、SUZUKI、TESLA等非本牌車商、HOT大聯盟、TOYOTA/LEXUS CPO、中古車商、KYMCO、YAMAHA及線上線下商品通路；多數非台股掛牌或非台灣公司，是分期案件來源。
- 設備供應商與綠能設備商 包含醫療設備、工具機、營建機具、太陽能、儲能、充電樁等供應商；多數未具名或非上市，為企業金融與設備租賃案件來源。
- 銀行及資本市場投資人 提供借款、公司債承銷或受託等資金來源；公司債受託與承銷曾涉及永豐銀行、台新銀行、元大銀行、凱基證券、永豐金證券、群益金鼎證券等，實際交易對象依各期發行文件而定。
- 個人汽車、機車與商品分期客戶 非企業或未具名客群；為新車、中古車、機車、原車融資與商品分期的主要終端需求端，2026年第1季台灣地區保有客戶與應收帳款仍以消金為主。
- 中小企業與法人客戶 未具名客群；包含醫療、製造、工具機、營建機具、商用車、物流及一般企業融資需求者，使用設備分期、原物料分期、應收帳款收買與企業融資服務。
- 中國設備租賃與商業保理客戶 未具名客群；和運國際聚焦汽車零部件、消費電子、新材料、物流運輸、醫療器械、工程機械及新能源設備等產業客戶。
- 柬埔寨車輛融資與租賃客戶 未具名客群；HFC (Cambodia) Microfinance PLC.提供車輛融資與租賃，受當地經濟、中產階級擴大與融資環境影響。
- 企業綠電與能源服務用戶 未具名客群；和潤電能透過太陽能、儲能、充電樁與綠電轉供服務企業用電戶。
競爭對手
- 裕融企業 9941 台股上市公司；車商背景汽車金融與租賃業者，為和潤在汽車分期、租賃與消費金融市場的主要競爭者。
- 中租-KY 5871 台股上市公司；旗下中租迪和等公司從事租賃、分期、企業金融與消費金融，為設備租賃與多元融資服務主要競爭者。
- 中華資融 未上市；車商背景資融公司，年報列為車商背景租賃同業。
- 新鑫 未上市；車商背景租賃與資融業者，年報列為主要同業。
- 台灣歐力士 未上市；外商租賃公司，設備租賃與企業金融市場競爭者。
- 台灣芙蓉總合租賃 未上市；外商租賃公司，設備租賃與企業金融市場競爭者。
- 遠信國際資融 未上市；獨立租賃與資融業者，年報列為主要租賃同業。
- 仲信資融 未上市；消費分期與資融服務競爭者，年報列為主要租賃同業。
- 銀行系租賃公司 多數未上市子公司；包含一銀租賃、中國信託資融、華南國際租賃、凱基租賃、永豐金租賃、台中銀租賃、聯邦租賃、台灣企銀國際租賃、遠銀國際租賃、合作金庫資產管理、台新大安租賃等，母公司或關係金融控股多為台股上市櫃，但競爭實體本身通常未單獨掛牌。
資料來源（11）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於和潤企業（6592）的常見問題
- 和潤企業(6592)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-28 的數據現況：品質頂級、估值偏便宜、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 和潤企業股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-28 收盤 60.3 元，本益比 12.3、股價淨值比 1.2。目前本益比位於 2022 年以來自身分佈的第 1 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 和潤企業的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 60.3 元與本益比 12.3 回推，和潤企業近四季合計 EPS 約 4.9 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
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