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3317
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 尼克森 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 70th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 2.4%.
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Valuation is neutral.PE is in the 72th market percentile; within its own history, PE is around the 88th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 2.0% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +61% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 美商高盛 has accumulated 838 lots since the start (sold 3%), still adding.
- Main distributor 新加坡商瑞銀 peaked at 673 lots, has sold 58%, 282 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.07pp, mid holders +0, retail -0.48pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -543 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 美商高盛 +838
- 凱基-台北 +510
- 國泰-敦南 +403
- 香港上海匯豐 +245
- 第一金-華江 +128
- 元大-永春 +127
Distributing
- 新加坡商瑞銀 282 left
- 摩根大通 386 left
- 中國信託 44 left
- 富邦-仁愛 216 left
- 元大證券 191 left
- 第一金-高雄 35 left
Desks
- 凱基-嘉義 -489
- 美林 -274
- 元大-鳳山 -245
- 第一金-新竹 -228
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 1077 | +42.1% | +20.5% | 71.9% | +20.3% |
| 20-40 | 579 | +22.1% | +9.7% | 56.1% | +4.4% |
| 40-60 | 431 | +10.3% | -4.9% | 39.4% | -5.9% |
| 60-80 | 71 | -4.3% | +0.3% | 50.7% | -16.7% |
| 80-100 You are here | 183 | +20.7% | +11.5% | 54.1% | +5.9% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 43.64, at the 88.2th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 65 historical days, 120-day forward avg declined 20.7%, win rate 6.2%, lagged the market by 19%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
25 times historically; 60-day forward avg +5.87%, win rate 45.8%, beating the market by +1.06 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
50 times historically; 60-day forward avg -0.85%, win rate 42.5%, beating the market by -1.4 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
43 times historically; 60-day forward avg -0.74%, win rate 39.5%, beating the market by -4.26 pts on average.
What does 尼克森 do? Company profile
Overview
3317 對應證券為尼克森，櫃買中心上櫃普通股，英文名稱 NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.。公司成立於1998年10月8日，前身 Super Gem，2001年4月更名為 NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.；總部位於新北市汐止區工建路368號12樓。董事長兼總經理為楊惠強，發言人為林訓民。上櫃掛牌日為2007年8月9日，產業別為半導體業，主要經營業務為類比積體整合電路產品設計。資本額方面，2025年年報列示114年度期初實收資本額為新台幣8.10億元，2026年6月市場資料顯示發行股數約9,000萬股，推估實收資本額約新台幣9.00億元。員工規模方面，2024年度及2025年4月15日均為150人，其中研發約48至49人、生產約47至49人、業務28人、管理25至26人。主要股東依2025年年報前十大股東資料，包括亮嘉投資持股5.64%、亮源投資4.95%、楊惠強本人4.63%且配偶或未成年子女0.46%、長寬投資4.25%、中國信託受託尼克森員工持股會信託1.50%、楊惠宗1.47%、黃宗元1.03%、鄭詔賢0.79%、黃造蓉0.76%、黎錦城0.54%；亮嘉、亮源、長寬與楊惠強、楊惠宗之間存在董事長同一人或親屬關係。
Business
尼克森是無晶圓廠設計公司，主要從事類比積體電路產品之設計、行銷與供應鏈管理。2024年度營業比重為功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）99.85%、其他0.15%，產品高度集中於功率元件。現有產品包括高、中、低電壓 Power MOSFET，以及中、高壓極低順向電壓蕭特基二極體；公司亦發展 DrMOS、SyncPAK、Load Switch、Low gate Charge MOSFET、PowerFET 封裝及 SiC Power MOSFET 模組／平台。商業模式為依市場與客戶需求進行產品規格定義、電路與製程設計、光罩與試產，再委託晶圓代工、測試與封裝廠生產，最後出貨給品牌或系統客戶。2024年度銷售地區以亞洲外銷為主，占營收95.87%，內銷占4.07%，其他地區0.06%。主要應用包括桌上型電腦主機板、VGA/GPU顯示卡、筆記型電腦、平板、電源供應器、行動電源、電腦散熱風扇、LCD TV、LCD Monitor、LCD面板、LED照明、STB、網通產品、車用電子、車充、Power Bank、電池應用等。2024年主要銷貨客戶以代號揭露，客戶K0665占銷貨淨額10.74%，客戶H0716占8.36%，年報說明主要銷售對象為主機板產業客戶。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望可分為三條主軸。第一，PC與AI PC需求：公司年報指出2025年受 Windows 10終止支援換機潮、AI PC滲透與CPU/GPU功耗提升帶動，PC需求有機會回升；尼克森的MOSFET、DrMOS及核心電源應用產品可受惠於Vcore、GPU與泛PC電源管理升級，但仍需面對PC終端需求波動、關稅與庫存循環。第二，伺服器與高功率電源：公司經營方針提到開發AI Server power使用的功率模組及元件，目標突破外商壟斷；若高階Power MOSFET、DrMOS、SyncPAK或模組化產品能通過客戶驗證，2026至2028年可能提升產品組合與毛利，但量產時程、良率、客戶認證與同業價格競爭是關鍵風險。第三，車用、工業與第三代半導體：尼克森規劃開發第二代碳化矽1200V Power MOSFET模組、第三代碳化矽1200V平台、第二代碳化矽650V平台，並持續拓展車用、OBC、充電樁、電動車無線充電、工業電源與BMS等市場；SiC功率元件受電動車、充電設備、太陽能逆變器拉動具中長期成長性，但尼克森在全球SiC市場並非一線IDM大廠，仍須克服材料取得、製程平台、可靠度認證、成本與國際大廠競爭。整體而言，2025至2028年成長動能來自AI PC換機、PC功耗提升、AI伺服器電源模組、車用與工控高階MOSFET、SiC產品線；主要挑戰為產品單一集中、上游晶圓與封測產能、低階MOSFET價格下滑、國內高階類比製程成熟度不足、客戶集中與終端景氣循環。
Supply Chain
- 嘉晶半導體股份有限公司 3016 年報揭露為主要磊晶原料供應商；台股上市公司。
- 聯華電子股份有限公司 2303 年報揭露為晶圓代工供應商；台股上市公司。
- 世界先進積體電路股份有限公司 5347 年報揭露為晶圓代工供應商；台股上櫃公司。
- 捷敏股份有限公司（GEM／捷敏-KY） 6525 年報揭露封裝／測試主要由GEM（捷敏）等代工生產；台股上市公司。
- 通富微電子股份有限公司 年報揭露為封裝／測試代工供應商；中國上市公司，非台股掛牌。
- 杰群電子科技（GTBF） 年報揭露為封裝／測試代工供應商；未確認為台股上市櫃公司。
- 長電科技（JCET） 年報揭露為封裝／測試代工供應商；中國上市公司，非台股掛牌。
- 微矽電子 年報揭露為封裝／測試代工供應商；未確認為台股上市櫃公司。
- 客戶K0665（未具名） 2024年度主要銷貨客戶，占銷貨淨額10.74%；年報以代號揭露，未能確認是否為上市櫃公司。
- 客戶H0716（未具名） 2024年度主要銷貨客戶，占銷貨淨額8.36%；年報以代號揭露，未能確認是否為上市櫃公司。
- 主機板產業客戶群 年報說明最近二年度主要銷售對象主係為主機板產業客戶；具體公司名稱未公開。
- 筆記型電腦、伺服器、GPU顯示卡、風扇與泛PC週邊電源裝置客戶群 2025年營業計畫列為主要銷售市場對象；具體公司名稱未公開。
- TV／Monitor顯示面板、車用後裝電子、UPS、Power Bank、電子菸、電池BMS、無刷馬達、OBC、充電樁與電動車無線充電客戶群 公司列為非PC與新應用開發方向；具體公司名稱未公開。
Competitors
- 杰力科技股份有限公司 5299 台股上櫃MOSFET與功率元件同業，常與尼克森、富鼎、大中並列為台灣MOSFET族群。
- 大中積體電路股份有限公司 6435 台股上櫃MOSFET廠，產品與尼克森在Power MOSFET、車用與工控市場存在競爭。
- 富鼎先進電子股份有限公司 8261 台股上市功率半導體／MOSFET廠，為台灣MOSFET主要同業。
- 茂達電子股份有限公司 6138 台股上櫃電源管理IC廠，旗下及關係企業布局MOSFET與電源管理方案，與尼克森在電源管理解決方案部分競爭。
- 力士科技股份有限公司 4923 台股上櫃MOSFET與功率元件廠，屬台灣功率半導體同業。
- 全宇昕科技股份有限公司 6651 台股上櫃功率半導體與MOSFET相關同業。
- 擎力科技股份有限公司 台股興櫃或公開發行功率半導體相關業者；掛牌狀態需以最新櫃買資料核對。
- Infineon Technologies AG 德國上市國際功率半導體大廠，非台股掛牌；在車用、工控與高壓功率元件市場具全球競爭力。
- Vishay Intertechnology, Inc. 美國上市被動元件與功率半導體大廠，非台股掛牌；MOSFET與二極體產品與尼克森部分重疊。
- STMicroelectronics N.V. 歐洲上市半導體IDM，非台股掛牌；在SiC、車用與工業功率元件市場為國際競爭者。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.