Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 5703 亞都麗緻. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=5703
5703
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 亞都麗緻 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Above-average profitability.Operating margin is in the 78th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 3.6%.
-
Valuation is neutral.PE is in the 48th market percentile; within its own history, PE is around the 2th percentile.
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 福勝 has accumulated 81 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 元大-大里 peaked at 5 lots, has sold 40%, 3 left, ~15 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +2, retail -0.95pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -2 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 福勝 +81
- 第一金-中山 +76
- 凱基-台北 +71
- 元大-內湖民權 +34
- 群益金鼎-天母 +28
- 元大-中和 +18
Distributing
- 元大-大里 3 left
- 中國信託 2 left
- 富邦-高雄 3 left
- 台新-世貿 1 left
- 華南永昌 2 left
- 高橋 1 left
Desks
- 統一-敦南 -73
- 元大-忠孝 -48
- 彰銀 -20
- 元大-高雄 -13
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 You are here | 132 | +3.6% | -1.5% | 47% | -13.4% |
| 20-40 | 399 | +7.3% | +9.6% | 76.9% | -6.8% |
| 40-60 | 118 | -15.4% | -21.1% | 24.6% | -22.2% |
| 60-80 | 222 | -4.6% | +0.9% | 59.9% | -34.4% |
| 80-100 | 714 | -9.9% | -10.1% | 25.4% | -70.8% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 21.23, at the 2.2th percentile of its own history (0-20 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Cheap (own-history bottom 1/3) × 60-day momentum down”: across 181 historical days, 120-day forward avg gained 3.3%, win rate 74%, lagged the market by 4.5%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
20 times historically; 60-day forward avg -7.79%, win rate 15%, beating the market by -9.63 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
36 times historically; 60-day forward avg +6.91%, win rate 64.7%, beating the market by +1.04 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
What does 亞都麗緻 do? Company profile
Overview
5703 對應證券為亞都麗緻大飯店股份有限公司，為櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 1977 年 5 月 25 日，1979 年 12 月 13 日正式營運，1999 年 6 月 15 日上櫃；總部及主要營業地點位於台北市中山區民權東路二段 41 號。依 2026 年 5 月法說資料，公司實收資本額為新台幣 702,395,940 元，董事長為周永裕，總經理為徐宜寧，員工人數約 200 人（不含兼職同仁）；113 年年報列示截至 2025 年 3 月 31 日員工人數為 194 人。公司前身為亞都大飯店，1997 年更名為亞都麗緻大飯店，屬麗緻餐旅集團旗下掛牌公司。主要股東依公司網站 114.4.28 股東名冊：傲士英投資股份有限公司 13.09%、豐裕興業股份有限公司 9.78%、智元投資有限公司 8.09%、崇嶽投資有限公司 7.73%、本大興業股份有限公司 6.55%、豐昕股份有限公司 6.25%、周淑婷 3.97%、周淑惠 3.89%、立峯投資股份有限公司 3.86%、周淑芬 3.17%。
Business
公司主要經營觀光旅館、餐廳、會議室出租、食品飲料零售、洗染、停車場及企業經營管理顧問等業務。核心資產為台北亞都麗緻大飯店，擁有 219 間客房，2026 法說列示房型包含卓越客房 142 間、豪華客房 39 間、行政套房 15 間、景隅套房 20 間等；館內三間主要餐廳為天香樓、巴黎廳 1930 x 高山英紀、巴賽麗廳，並有麗緻坊及亞緻餐飲線上與冷凍商品業務。113 年度營業比重為客房收入 45.13%、餐飲收入 45.10%、其他營業收入 9.77%；2025 年收入結構依 2026 法說為客房收入 189,757 仟元、餐飲收入 214,557 仟元、其他營業收入 44,305 仟元，合計營收 448,619 仟元。2026Q1 營收 133,199 仟元，年增 14.61%，其中客房收入 50,573 仟元、餐飲收入 69,986 仟元、其他收入 12,640 仟元；2026Q1 稅後淨利 18,956 仟元，EPS 0.27 元。商業模式以高端商務與觀光住宿、米其林星級餐飲、宴會與會議、外燴、節慶禮品、烘焙與冷凍食品、會員經營及官網/第三方訂房平台銷售為主。公司自述客房定位重視平均房價與服務品質，不單純追高住房率；餐飲以差異化品牌與文化體驗建立高客單與忠誠客群。天香樓 2018 至 2025 年獲米其林一星，巴黎廳 1930 x 高山英紀 2022 至 2025 年獲米其林一星並曾獲米其林侍酒師獎，形成高端餐飲品牌壁壘。公司未揭露單一占進銷貨總額 10% 以上客戶，故客戶集中度低於該揭露門檻。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望以國際旅客與商務差旅復甦、客源結構優化、高端餐飲品牌深化、數位直訂與會員系統、餐飲零售/線上通路擴張為主要成長動能。2026 法說顯示 2026 年 1 至 3 月來台旅客累計 223 萬人次，3 月來台旅客 883,061 人次、年增 13.42%；歐洲與美國旅客年增分別為 19.16% 與 17.50%，對亞都鎖定的歐美高端商務客群有利。公司策略包括：拓展跨國企業與長住客市場、提高官網與會員直接訂房比例以降低第三方平台依賴、穩定提升平均房價、深化餐飲品牌文化特色、升級官網與會員系統、強化人才培育、發展餐飲零售與線上通路。2025 年全年營收 4.486 億元、年增 5.62%，稅後純益與 EPS 較 2024 年改善；2026Q1 獲利年增 79.10%，顯示住房復甦對固定成本結構下的獲利槓桿明顯。中長期機會包括台灣入境旅遊持續恢復、台北高端商務飯店平均房價提升、兩家米其林餐廳延伸品牌溢價、亞緻餐飲冷凍與節慶商品通路擴大。主要風險與挑戰包括餐旅業長期缺工、薪資與能源成本上升、食材成本波動、國際品牌與日系飯店進駐分食客房與餐飲市場、陸客未恢復、全球景氣與企業差旅預算變化、地緣政治或旅遊政策變動、第三方訂房平台佣金壓力，以及高端餐飲維持米其林評價與服務品質的人才壓力。2027 至 2028 年具體財務預測、擴產數字或新據點計畫未見公司公開揭露，以上遠期展望屬依公司策略與產業趨勢推估。
Supply Chain
- 生鮮食材與食品原料供應商群 上游原料；公司年報表示主要原料為生鮮食材等且供應穩定，未揭露個別供應商名稱，並以採購部門及食品技師進行供應商評鑑。
- 顧客用品、客房備品與飯店耗材供應商群 上游物料；包含客房用品、清潔與營運耗材等，年報僅揭露類別，未揭露個別供應商名稱。
- 設備、節能與維運服務供應商群 上游設備與服務；公司推動節能減碳、數位設備及官網/會員系統優化，未揭露具體合作公司。
- 食品加工、物流與冷凍商品協力廠商群 上游與營運支援；亞緻餐飲具研發、生產、行銷企劃與物流能力，外部供應商或協力廠商未逐名揭露。
- 國際商務旅客與跨國企業合約客戶 下游客戶；公司積極爭取跨國公司長期住宿簽約飯店及國際差旅市場，未揭露個別企業名稱。
- 國內外觀光旅客與會員客群 下游客戶；透過官網、緻友會員、住房專案與餐飲活動提高回流與直訂比例。
- 第三方訂房平台與旅行社通路 下游通路；公司揭露與第三方訂房平台、國內外旅行社及旅遊平台合作，但未揭露個別平台名稱。
- 百貨、超商超市、電商與線上購物通路 下游通路；麗緻坊與亞緻餐飲透過實體店、百貨據點、超商超市、電商及線上購物銷售烘焙、冷凍食品與節慶商品，個別通路多數未完整揭露。
- 宴會、會議、外燴與餐飲消費者 下游客戶；包含婚宴、商務會議、企業餐會、外燴與高端餐飲消費者。
Competitors
- 晶華國際酒店股份有限公司 2707 上市觀光餐旅公司，經營台北晶華酒店及飯店管理等業務，為台北高端飯店與餐飲直接競爭者。
- 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 2739 上市觀光餐旅公司，經營台北喜來登、寒舍艾美等飯店與餐飲業務，與亞都在台北高端住宿、宴會與餐飲市場競爭。
- 國賓大飯店股份有限公司 2704 上市觀光餐旅公司，具飯店與餐飲品牌資產，屬同業競爭者。
- 華園飯店股份有限公司 2702 上市觀光餐旅公司，經營飯店住宿與餐飲，屬台灣飯店同業。
- 六福開發股份有限公司 2705 上市觀光餐旅公司，經營飯店、餐飲與旅遊休閒事業，屬同業競爭者。
- 第一華僑大飯店股份有限公司 2706 上市觀光餐旅公司，經營觀光旅館與商業大樓出租，屬飯店同業。
- 雲品國際酒店股份有限公司 2748 上市觀光餐旅公司，經營飯店、宴會與餐飲服務，屬高端旅宿及宴會市場競爭者。
- 老爺知股份有限公司 5704 上櫃觀光餐旅公司，與麗緻同屬飯店品牌及旅宿管理相關競爭者。
- 夏都國際開發股份有限公司 2722 上櫃觀光餐旅公司，經營度假飯店，與亞都在國旅與高端旅宿市場部分競爭。
Sources（10）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.