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Help me set up FinLab and analyze 8064 東捷. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8064
8064
steady quality, premium valuation, no active signal today.
Is 東捷 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 42th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.6%.
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Valuation is high.PE is in the 84th market percentile; within its own history, PE is around the 85th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -2.6% of volume (net sell).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +170% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎-鳳山 has accumulated 1,308 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 凱基-站前 peaked at 1,730 lots, has sold 81%, 322 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +6.84pp, mid holders +3, retail -4.97pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1,730 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎-鳳山 +1,308
- 國泰-敦南 +704
- 大和國泰 +600
- 台新 +586
- 富邦-虎尾 +478
- 凱基-永康 +379
Distributing
- 凱基-站前 322 left
- 華南永昌-麻豆 75 left
- 國泰證券 203 left
- 富邦-建國 187 left
- 統一 314 left
- 新光 150 left
Desks
- 美商高盛 -2,949
- 美林 -855
- 凱基-台北 -785
- 凱基-桃園 -657
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 464 | +10.1% | +14.5% | 62.3% | -13.1% |
| 20-40 | 377 | +68% | +44.2% | 70% | +45.2% |
| 40-60 | 391 | +39.6% | +8.6% | 65.2% | +23.3% |
| 60-80 | 355 | +22.2% | +6.6% | 73.8% | +9.5% |
| 80-100 You are here | 434 | +14.2% | +4% | 55.8% | -10.1% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 72.99, at the 85.0th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 514 historical days, 120-day forward avg gained 29.4%, win rate 59.5%, beat the market by 19.3%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
24 times historically; 60-day forward avg +16.45%, win rate 58.3%, beating the market by +11.44 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
89 times historically; 60-day forward avg +10.1%, win rate 58%, beating the market by +6 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
68 times historically; 60-day forward avg +10%, win rate 58.8%, beating the market by +6.56 pts on average.
What does 東捷 do? Company profile
Overview
8064 對應證券為東捷，屬櫃買中心上櫃普通股。公司成立於 1998 年 5 月，總部及工廠位於台南市新市區南部科學園區南科六路 9 號，2006 年 9 月 25 日掛牌上櫃。2025 年法說資料揭露資本額約新台幣 16.4 億元、員工數 580 人以上；2025 年報揭露截至 2026 年 3 月 31 日從業員工合計 592 人，其中直接人員 165 人、間接人員 427 人。2026 年 5 月 28 日董事改選後，董監事經理人持股明細顯示董事長為志聖工業股份有限公司代表人梁又文，總經理為陳贊仁；2025 年報與 2025 年法說時點董事長仍為瑞秀投資代表人嚴瑞雄，故董事長欄位以 as_of 2026-06-17 的最新狀態採梁又文。2026/05 董監持股明細顯示主要內部人/法人持股包含志聖工業 20,000 張、10.82%，三新股份有限公司 12,724 張、6.88%，瑞秀投資 4,092 張、2.21%，燦英投資 1,804 張、0.98%，總經理陳贊仁 641 張、0.35%。公司前身與東台精機體系關係深，官網沿革載明早期由東台精機轉投資，初期致力 IC 封裝測試設備，1999 年起轉入面板設備，近年再擴大半導體封裝、Micro LED、雷射與真空鍍膜設備。
Business
東捷是以研發、製造、銷售精密設備為主的設備商，核心能力包含雷射微加工、真空鍍膜、光學檢測/AOI、AI 判別與路徑推薦、自動化整線整合。主要服務半導體封測、Mini LED、Micro LED Display、LCD 面板與物流/自動倉儲等產業。2025 年度營收淨額為新台幣 28.70684 億元，年增 10.25%；歸屬母公司淨利 2.24775 億元，EPS 1.36 元；毛利率 28.22%，營益率 9.64%。2025 年營收產業別比重為 LCD 產業 8.43357 億元、29.38%，LED 產業 12.09575 億元、42.14%，其他 8.17752 億元、28.48%。銷售區域為國內 13.72424 億元、47.81%，亞洲地區 14.98260 億元、52.19%。產品包含半導體 RDL 線路檢查/修補、RDL OM 自動光學量測、驅動 IC 六面缺陷檢查、EFEM、自動上下料、OHS/OST 搬運、Stocker 倉儲、EMC 雷射修整、雷射剝離；LCD 設備包含 Sealant UV、PAUV 光配向、超音波乾式清洗、Macro 檢測、玻璃外觀檢測、電測、點燈測試、Demura；Mini/Micro LED 設備包含測試、檢測修補、雷射鑽孔貼合、Tile 貼合、拼貼、巨量轉移、巨量修補、雷射修整、單顆修補、玻璃切割、功能膜貼合、膜片雷射切割、高精度模組拼接；真空製程設備包含濺鍍機、蒸鍍系統、電漿清潔、微波電漿去膠渣、電漿蝕刻。年報揭露主要供應商與客戶均以甲廠商、甲客戶、乙客戶匿名呈現，其中 2025 年甲廠商占進貨 13.67%，甲客戶占銷貨 14.60%，乙客戶占銷貨 10.57%，均為非關係人。
Outlook 2025–2028
2025 年公司已由 2024 年營業淨利率 1.19% 回升至 2025 年 9.64%，主要受產品組合改善、AI/HPC 先進封裝需求、Micro LED 製程設備進展與營運體質調整帶動。2026 年營運計畫聚焦五大方向：深化雷射技術於半導體先進封裝設備，提供從單機到產線級方案；以真空鍍膜技術跨入面板級半導體封裝真空鍍膜/蝕刻設備；持續精進 Micro LED 巨量轉移與巨量修補；強化 LCD 既有設備與改造服務，掌握車載顯示、平板衛星天線、扇出型面板級封裝 RDL PLP 相關設備需求；導入 ESG 與節能設備設計。公司已設立竹北研發中心並投資實驗機台，協助半導體先進封裝客戶打樣測試；2025 年研發費用 1.76213 億元，占營收 6.14%。2027 至 2028 年的可查證公司財務指引未公開，依年報與法說所揭露趨勢，合理展望為：AI 與 HPC 持續推升 2.5D/3D、FOPLP/PLP、RDL、TGV、玻璃載板、雷射 Debond、EMC Trimming、AOI/量測與電漿/真空設備需求；Micro LED 若由驗證走向量產，巨量轉移、修補、檢測、拼接設備可能成為中長期選擇權。主要風險包括 LCD 產業成熟造成設備投資波動、面板景氣循環、先進封裝新產品認證時程長、國產設備品牌信賴度仍需累積、技術快速演進、關鍵零組件供應與地緣政治/關稅風險。2026-2028 精確營收與獲利數字無公司公開指引，以上屬基於公開資料的產業趨勢推估。
Supply Chain
- 甲廠商（年報匿名） 2025 年報揭露之主要供應商，供應真空設備原裝部品，例如電子槍、電源、膜厚計、幫浦等；2025 年占進貨淨額 13.67%，非關係人，未揭露實名。
- 富臨科技工程股份有限公司 東捷關係企業，未上市櫃；官網揭露主要產品為電漿表面改質設備、蒸鍍機、光學機、連續式濺鍍機，對應東捷集團真空鍍膜與電漿設備能力。
- 漢錸科技股份有限公司 東捷關係企業，未上市櫃；法說會稱其專注自動化及物流系統，涵蓋 AI 伺服器檢測產線自動化、智慧揀儲、高速分揀及智能倉儲。
- 志聖工業股份有限公司 2467 台股上市公司；2026 年 5 月董監持股資料顯示志聖為東捷董事長法人股東並持股 10.82%，屬策略投資/設備產業合作關係，業務上亦有電子與半導體設備重疊。
- 甲客戶（年報匿名） 2025 年報揭露之主要銷貨客戶，2025 年銷貨金額 4.19172 億元，占銷貨淨額 14.60%，非關係人；公司未公開實名。
- 乙客戶（年報匿名） 2025 年報揭露之主要銷貨客戶，2025 年銷貨金額 3.03451 億元，占銷貨淨額 10.57%，非關係人；公司未公開實名。
- 半導體封測與先進封裝客戶群 年報稱公司已逐步切入多家封測客戶體系，提供 PLP/RDL、雷射修整、雷射剝離、AOI/量測、自動化與電漿/真空相關設備；未逐名揭露客戶。
- LCD、Mini LED、Micro LED 顯示器客戶群 公司長期服務面板與 LED 顯示產業，提供製程、檢測、雷射修補、巨量轉移/巨量修補、自動化整線與設備改造服務；公開資料未逐名揭露客戶。
Competitors
- 志聖工業 2467 台股上市電子與半導體設備商；同時為東捷策略投資人與董事長法人股東，部分設備市場可能重疊，亦可能為合作關係。
- 均豪精密工業 5443 台股上櫃設備商，布局半導體、面板、檢測與自動化設備，與東捷在設備整合與檢測領域具可比性。
- 均華精密工業 6640 台股上櫃半導體封裝設備商，產品與先進封裝、封測設備相關，與東捷半導體設備布局具同業比較意義。
- 迅得機械 6438 台股上市自動化設備商，服務 PCB、載板、半導體與電子製造自動化，與東捷自動化與整線設備業務部分重疊。
- 盟立 2464 台股上市自動化系統與設備商，與東捷在工廠自動化、搬送與系統整合能力上具同業比較。
- 由田新技 3455 台股上櫃 AOI 光學檢測設備商，與東捷在光學檢測、AOI 與顯示/電子製程檢測領域部分重疊。
- 致茂電子 2360 台股上市量測與自動化測試設備商，雖產品組合較廣，但在半導體/電子測試與自動化設備需求上具同業參照性。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.