元大富櫃50 006201
元大富櫃50可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.4%（買超）。
今天有什麼變化？
行情預計 16:50 更新 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
主力派發中 — 偏空
窗口 2026-04-14 起 · 股價 +15% · 分點至 2026-09-14· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者凱基-信義 自起點累積 482 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者國泰-板橋 峰值囤過 163 張、已倒 44%，剩 91 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -6.59pp、中實戶人數 +4 戶、散戶佔比 -0.57pp，集中度維穩
承接
- 凱基-信義 +482
- 大昌-新店 +260
- 國泰-敦南 +186
- 元大-敦化 +127
- 台新-同大 +76
- 聯邦-興中 +42
派發
- 國泰-板橋 剩 91
- 國泰-台中 剩 25
- 永豐金證券 剩 74
- 永豐金-中壢 剩 34
- 國泰-館前 剩 11
- 元大-中壢 剩 20
交易台
- 中國信託 -2,550
- 元大證券 -1,877
- 元大-南勢角 -115
- 永豐金-屏東 -100
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 33 次，觸發後 60 日平均 +5.88%，勝率 69.7%，平均贏大盤 -0.41 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -2.68%，勝率 50%，平均贏大盤 -5.45 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究元大富櫃50。
帶入 Studio 研究 ↗元大富櫃50是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
全名：元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金。發行人：元大投信（Yuanta Investment Trust Co., Ltd.），為台灣最大投信業者之一。基金成立日：2011年1月12日；上櫃掛牌日：2011年1月27日。ISIN代碼：TW0000062017；Bloomberg代碼：006201 TT EQUITY。追蹤指數：富櫃50指數（TPEx 50 Index，指數代號IX0060），由台灣證券櫃檯買賣中心（TPEx）編製，基準日2008年12月31日，基期值100點。保管銀行：中國信託商業銀行。基金經理人：曾逸江。基金規模：約新台幣9.27～9.84億元（2026年5月至6月）。費用結構：經理費0.40%（規模100億以下）、0.34%（100～300億）、0.30%（300億以上）；保管費0.035%；總費用率約0.63%。風險等級：RR5（較高風險）。配息政策：每年配息一次（年配），除息月份為11月。
主要業務
元大富櫃50採完全複製策略追蹤「富櫃50指數」，持有50檔上櫃市場市值最大且近四季每股稅後純益均為正之普通股。選股條件須通過市值、公眾流通量係數及流動性篩選，成分股每年1、4、7、10月定期檢視調整，7月另同步進行流動性審查，調整於審核月第三個星期五的次一交易日起生效。 【產業分布（2026年約略）】：半導體業55.15%、化學工業10.95%、居家生活10.88%、電子零組件8.62%、通信網路7.42%，高度集中於半導體及科技相關產業。 【前10大持股（2026年6月16日）】：旺矽(6223)9.63%、信驊(5274)9.35%、台燿(6274)7.44%、群聯(8299)7.15%、環球晶(6488)4.13%、力旺(3529)3.70%、穩懋(3105)3.36%、聯亞(3081)3.32%、世界(5347)2.99%、鈊象(3293)2.96%，前10大合計約54.03%。 【配息紀錄】：2022年每單位配息0.62元、2023年0.65元、2024年0.75元、2025年0.77元（除息日2025年11月21日），近五年平均殖利率約3.23%；配息逐年穩步成長。 【基金績效（截至2026年6月）】：近一年報酬率約141.1%（YTD約87.26%）；近三年累計報酬率約147.28%；成立以來累計報酬率約198.57%。本益比45.97倍（2026年4月）、ROE 24.66%、股價淨值比7.68倍、年化波動度約27～34%、Beta值約1.11～1.26。
2025–2028 展望
展望2025至2028年，006201主要受以下因素驅動與制約： 【成長動能】上櫃市場以中小型科技及成長股為主，IC設計（信驊、群聯、力旺）、矽晶圓（環球晶）、化合物半導體（穩懋、聯亞）等AI/HPC相關供應鏈，持續受惠於高效能運算、邊緣AI及先進製程需求浪潮。富櫃50指數成分股以IC設計及上游材料商為核心，與台灣半導體生態系深度連結，中長期成長動能相對明確。每季自動調整機制使基金能動態納入新興高成長上櫃股，具備成分更新優勢。 【配息展望】在成分股獲利持續成長前提下，年配息金額有望維持穩步提升趨勢，惟波動性高於大型市值指數ETF。 【主要風險】（1）產業集中度：半導體業權重超過55%，景氣循環下行時淨值波動顯著；（2）基金規模偏小（約9～10億元），市場流動性相對受限，折溢價風險較大型ETF高；（3）地緣政治：美中科技摩擦及半導體出口管制政策可能衝擊成分股出口訂單及估值；（4）利率與匯率：台幣升值壓縮出口型成分股獲利；（5）成分股估值偏高（P/E近46倍），若市場風險偏好下降，修正幅度可能較大。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於元大富櫃50（006201）的常見問題
- 元大富櫃50(006201)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-14 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。