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國泰基因免疫革命

00898 海外 ETF 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 外資連買5日
8.46 收盤價(元)
+9.16% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 46.9%(買超)。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序,估值指標越低越好。

50 中性
本益比
資料不適用
股價淨值比
資料不適用
殖利率(%)
資料不適用

籌碼:誰在進、誰在出

偏多 +0.35
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
  • 凱基-台北 持 27562 張
  • 派發者剩 467 張、最長約 37 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 27562 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者統一 峰值囤過 553 張、已倒 27%,剩 406 張,依近期速度約 37 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 -0.35pp、中實戶人數 -5 戶、散戶佔比 -0.39pp,集中度維穩
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 826 張,實際還在賣的約 467 張,最長約 37 個交易日見底。 近期持有者吸收 +5157 vs 派發 -150 張。

承接 · 持有者
凱基-台北元大證券第一金-光復群益金鼎-桃園富邦證券國泰證券
派發 · 倒貨者
統一永豐金-新竹元大-信義凱基-新豐元大-板橋三民富邦-仁愛
交易台 · 淨空
獨立尺度
國泰-敦南新光富邦-建國永豐金證券
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 凱基-台北 +27,562
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +2,257
    已賣 13%
  • 第一金-光復 +190
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎-桃園 +153
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +106
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +100
    已賣 0%· 仍在加碼

派發 · 倒貨者

  • 統一 剩 406
    已倒 27%· 約 37 日倒完
  • 永豐金-新竹 剩 52
    已倒 49%· 近期停手
  • 元大-信義 剩 38
    已倒 57%· 近期停手
  • 凱基-新豐 剩 55
    已倒 34%· 近期停手
  • 元大-板橋三民 剩 46
    已倒 38%· 約 16 日倒完
  • 富邦-仁愛 剩 37
    已倒 47%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 國泰-敦南 -1,628
    隔日沖·賣壓
  • 新光 -582
    未分類
  • 富邦-建國 -509
    未分類
  • 永豐金證券 -371
    未分類
還在倒 467 張 最長約 37 個交易日見底
近期買賣力道 +5,157 吸 / -150 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向分歧:大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 5%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 31 次 (自 2021-12-24)
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 41.4%, 樣本數 29, 中位數 -0.55%, 超額 -3.16%, 贏大盤勝率 27.6%;60 日: 勝率 46.4%, 樣本數 28, 中位數 -0.65%, 超額 -6.34%, 贏大盤勝率 21.4%;120 日: 勝率 59.3%, 樣本數 27, 中位數 +2.79%, 超額 -13.56%, 贏大盤勝率 7.4%

事件後 120 日,歷史上平均 +1.96%

20 日 -0.88%
60 日 +0.1%
120 日 +1.96%
20 日
60 日
120 日
勝率
41.4%
46.4%
59.3%
樣本數
29
28
27
中位數
-0.55%
-0.65%
+2.79%
超額
-3.16%
-6.34%
-13.56%
贏大盤勝率
27.6%
21.4%
7.4%

過去 27 次觸發,120 日後平均上漲 1.96%、落後大盤 13.56 個百分點,勝率 59.3%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

公司基本資料

海外股票型ETF/生技醫療主題ETF 台灣證券交易所(上市)

公司簡介

本檔為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行的海外股票型ETF,非營運公司。基金於2021年11月11日成立,2021年11月22日於台灣證券交易所掛牌上市,證券代號00898,計價幣別為新台幣。經理費約0.85%、保管費約0.20%(總管理/費用率約1.5%上下,含交易與其他費用),屬國內ETF中費用率偏高的海外主題型產品。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣13.4億元。基金經理人與相關公開資訊以國泰投信官網及公開說明書為準。

主要業務

本ETF採完全複製或最佳化方式追蹤『Solactive全球基因免疫與醫療革命指數(Solactive Global Genomics Immunology and Medical Revolution Index)』,鎖定全球(主要為美國那斯達克/紐約證交所掛牌)的基因科技、免疫療法/疫苗突破、再生醫療三大創新醫療領域,成分股約50檔,幾乎全為美國上市之生技、製藥與基因檢測公司,前十大成分股合計約占三成且權重分散。代表性成分股(權重會隨指數調整而變動)包含GeneDx、Natera、Twist Bioscience、CRISPR Therapeutics、Intellia Therapeutics、Legend Biotech(傳奇生物)、Eli Lilly(禮來)、Guardant Health、AbbVie、Moderna、Vertex、Bristol-Myers Squibb、Merck、Pfizer等。配息政策為『不配息』,收益滾入再投資,聚焦淨值長期成長。投資人持有等同間接參與一籃子海外創新生技醫療股票,無單一營運業務。

2025–2028 展望

主題層面,2025至2028年基因與免疫醫療屬高成長但高波動族群:成長動能來自基因編輯(CRISPR)療法陸續取得核准與商業化、CAR-T與細胞免疫療法擴大適應症、液態切片/次世代基因定序檢測普及、mRNA平台延伸至腫瘤與傳染病疫苗,以及AI輔助新藥開發加速。風險與挑戰包含臨床試驗失敗、FDA審批與藥價(美國IRA藥價談判)政策不確定、未獲利生技公司對利率高度敏感、研發燒錢與籌資壓力、疫情題材退燒後資金輪動,以及成分股集中於美股而有匯率(新台幣兌美元)與單一市場風險。本檔自2021年高基期上市後淨值曾大幅回落,屬波段操作、風險承受度較高的衛星配置標的,非穩定領息型ETF。以上為主題與產業層面之研判,非投資建議。

資料來源(7)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

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方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。