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鴻勁 7769

半導體業

3,980 元 單日 -385.00 -8.82% 收盤 11/5
2025-11-27 至今 +37.1%

收盤 11/5

開盤
4,220
最高
4,275
最低
3,935
昨收
4,365
成交量
1,365 張
成交值
55.03億
振幅
7.79%
市值
7161.21億
本益比
41.1
淨值比
12.6
殖利率
1.63%
近四季 EPS
100.70
月營收年增
+100.2%
外資持股
19.84%
52 週 2,705 8,465
FinLab Studio

從鴻勁，看見一整群股票

AI 找出鴻勁在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用鴻勁的特徵選股

鴻勁可以買嗎？先看體質與估值定位

量化分析預計 22:10 更新

品質強勢、成長強勢；估值偏貴、動能偏弱。

近 60 日報酬 -38.5%，低於全市場 99% 的個股；營業利益率 48.5%，高於全市場 98% 的個股；月營收年增率 100.2%，高於全市場 92% 的個股。

估值 偏貴 殖利率普通，股價淨值比昂貴。
本益比 41.1 全市場第 83 百分位 · 昂貴
股價淨值比 12.6 全市場第 98 百分位 · 昂貴
殖利率(%) 1.6 全市場第 42 百分位 · 普通
品質 強勢 2 項指標都頂尖。
ROE（稅後，單季） 9.2 全市場第 92 百分位 · 頂尖
營業利益率(%) 48.5 全市場第 98 百分位 · 頂尖
成長 強勢 月營收年增率頂尖。
月營收年增率(%) 100.2 全市場第 92 百分位 · 頂尖
動能 偏弱 近 60 日報酬落後。
近 60 日報酬(%) -38.5 全市場第 1 百分位 · 落後
近 240 日報酬(%) — 資料不適用
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 -0.9 全市場第 38 百分位 · 普通

鴻勁（7769）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

鴻勁（7769）EPS 與獲利能力

財報資料截至 2026 年第 2 季

鴻勁 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）30.44 元，近四季合計 100.70 元，2025 年全年 EPS 75.71 元。

2026 年第 2 季毛利率 56.1%、營業利益率 48.5%、稅後淨利率 39.7%、單季 ROE 9.2%。

鴻勁近 8 季每股盈餘與獲利率
季別EPS（元）毛利率營業利益率稅後淨利率ROE
2026 年第 2 季30.4456.1%48.5%39.7%9.2%
2026 年第 1 季25.7056.2%50.0%43.1%7.7%
2025 年第 4 季22.1752.3%44.2%40.0%9.7%
2025 年第 3 季22.3957.7%50.8%44.1%21.4%
2025 年第 2 季15.2658.6%52.9%35.8%15.7%
2025 年第 1 季15.8959.1%53.0%43.4%17.1%
2024 年第 4 季19.5754.5%44.6%36.8%22.9%
2024 年第 2 季13.3855.8%45.5%39.3%22.1%

歷年全年 EPS

  • 2025 年75.71 元

EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

鴻勁（7769）月營收

營收資料截至 2026 年 9 月

鴻勁 2026 年 9 月營收 57.29 億元，較去年同月成長 100.2%；近 12 個月中有 12 個月年增率為正。

逐月營收明細（12 個月）
鴻勁近 12 個月營收與年增率
月份營收（億元）去年同月增減
2026 年 9 月57.29+100.2%
2026 年 8 月52.19+91.6%
2026 年 7 月52.46+100.8%
2026 年 6 月53.02+106.5%
2026 年 5 月41.30+83.6%
2026 年 4 月43.63+111.8%
2026 年 3 月42.88+111.3%
2026 年 2 月30.96+57.0%
2026 年 1 月33.41+73.9%
2025 年 12 月33.29+74.5%
2025 年 11 月30.25+94.4%
2025 年 9 月28.62+131.3%

月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

鴻勁（7769）股利政策、配息與殖利率

殖利率截至 2026-11-05

鴻勁近 12 個月已除息的現金股利合計 64.99 元，交易所以 2026-11-05 收盤價計算的殖利率為 1.63%，2026 年已除息 1 次、現金股利合計 64.99 元。

近五年中有 2 年配發現金股利，最近一次除息日為 2026-07-30（114年），年度合計最早可回溯到 2025 年。

歷年股利合計（2 年）
鴻勁歷年股利合計
除息年度現金股利（元/股）次數
2026 年64.991
2025 年22.501

近期除息紀錄（2 次）
鴻勁近期每次除息的金額
除息日股利所屬期間現金股利（元/股）
2026-07-30114年64.99
2025-07-24113年22.50

股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。

鴻勁（7769）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超鴻勁 381 張（外資 +289、投信 +19、自營商 +74），近 20 個交易日合計買超 861 張，已連續 4 日買超。

融資餘額 514 張，近 20 日減少 200 張，融券餘額 2 張（近 20 日減少 3 張），融資使用率 1.1%（截至 2026-11-05）。

鴻勁近 5 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+110+7+22+139514 2
11-04+171+9+28+209545 4
11-03+23-4+12+31576 6
11-02+8+4+15+27625 5
10-30-23+2-4-25629 5
更早 15 個交易日
鴻勁更早 15 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+28+1+1+30621 5
10-28+90+64+9+162623 7
10-27-238+2870+49627 6
10-22+67+196+10+272653 7
10-21-65-95+13-147700 6
10-20+3+20-1+22681 7
10-19-87+136+17+66682 7
10-16+27+19+12+58702 7
10-15-435+45-9-399716 7
10-14-252+3+1-248716 10
10-13-159+19-4-144706 10
10-12+451+130+4+585712 11
10-08+79+90+88705 9
10-07-3+3-2-3736 9
10-06+54+24+10+88714 5

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +381 張 外資 +289 投信 +19 自營商 +74
近 20 日合計 +861 張 外資 -152 投信 +879 自營商 +134

鴻勁（7769）同業比較與追蹤

記下你的判斷

12/3 收盤時，鴻勁會跑贏 0050 嗎？

以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 鴻勁 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

鴻勁 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
鴻勁 vs 致茂、萬潤、均豪 一鍵對比 →
vs 致茂 vs 萬潤 vs 均豪

鴻勁（7769）主力分點與大戶籌碼

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 摩根大通 持 1235 張
  • 派發者剩 539 張、最長約 60 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 -45% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者摩根大通 自起點累積 1235 張（已賣 25%），近期略減
  • 主要派發者美林 峰值囤過 605 張、已倒 34%，剩 398 張，依近期速度約 26 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.82pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +1.30pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -2266 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
摩根大通新加坡商瑞銀港商麥格理港商野村中國信託玉山證券
派發
美林元大證券國泰證券永豐金證券元大-大雅統一
交易台
獨立尺度
富邦證券美商高盛台灣摩根士丹利永豐金-匯立
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 摩根大通 +1,235
    已賣 25%
  • 新加坡商瑞銀 +797
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 港商麥格理 +613
    已賣 11%
  • 港商野村 +392
    已賣 10%· 仍在加碼
  • 中國信託 +383
    已賣 8%
  • 玉山證券 +188
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 美林 剩 398
    已倒 34%· 約 26 日倒完
  • 元大證券 剩 128
    已倒 65%· 約 18 日倒完
  • 國泰證券 剩 153
    已倒 42%· 近期停手
  • 永豐金證券 剩 42
    已倒 81%· 近期停手
  • 元大-大雅 剩 83
    已倒 59%· 近期停手
  • 統一 剩 116
    已倒 28%· 近期停手

交易台

  • 富邦證券 -1,422
    未分類
  • 美商高盛 -1,059
    避險台·會回補
  • 台灣摩根士丹利 -817
    避險台·會回補
  • 永豐金-匯立 -602
    未分類
還在倒 539 張 最長約 60 個交易日見底
近期買賣力道 +428 吸 / -239 倒 買盤略勝
避險台淨空 -2,266 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

偏空 -0.20
偏空中性偏多

鴻勁（7769）量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 100.2%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 12 次（自 2025-11-27）

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 72.7%, 樣本數 11, 中位數 +4.5%, 超額 +2.7%, 贏大盤勝率 45.5%

60 日: 勝率 77.8%, 樣本數 9, 中位數 +39.3%, 超額 +12.5%, 贏大盤勝率 66.7%

120 日: 勝率 85.7%, 樣本數 7, 中位數 +66.8%, 超額 +25.2%, 贏大盤勝率 57.1%

事件後 120 日，歷史上平均 +69.0%

20 日 +8.2%
60 日 +32.5%
120 日 +69.0%
20 日
60 日
120 日
勝率
72.7%
77.8%
85.7%
樣本數
11
9
7
中位數
+4.5%
+39.3%
+66.8%
超額
+2.7%
+12.5%
+25.2%
贏大盤勝率
45.5%
66.7%
57.1%

過去 7 次觸發，120 日後平均上漲 69.0%、超越大盤 25.2 個百分點，勝率 85.7%。

更多歷史統計：這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

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請研究 鴻勁（7769），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/7769

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鴻勁（7769）做什麼？公司簡介與主要業務

半導體業／IC測試分選機、主動溫控與半導體自動化設備 台灣證券交易所上市

公司簡介

鴻勁精密為台灣上市普通股，股票代號7769，證券名稱「鴻勁」。公司成立於2015年4月23日，前身鴻勁科技於1999年成立，總部位於台中市大雅區中清路三段758巷11號。公司於2024年8月6日公開發行、2024年10月31日登錄興櫃，並於2025年11月27日轉上市買賣。公司官方與公開資料顯示董事長為謝旼達；總經理資料來源存在差異，官方公司頁列張簡榮力為總經理，部分股市資料庫列翁德奎為總經理，故以官方公司頁為主並在notes標示。2025年10月法說資料列資本額新台幣16.16億元、員工630人以上；上市現增後公開股市資料顯示實收資本額約新台幣17.993億元、已發行普通股179,930,000股。主要股東依公司股東專區2026/04/17資料，包括鴻旼開發31,248,850股、17.37%；鴻濟投資21,739,867股、12.08%；泓昱開發14,030,046股、7.80%；鴻城投資8,392,876股、4.66%；鴻郡5,605,774股、3.12%；萊宇投資4,441,364股、2.47%；謝旼達3,192,168股、1.77%。公司在台灣設一廠、二廠、三廠並規劃四廠，另有中國蘇州、美國、德國子公司與全球代理／售服據點。2025年營收302.70625億元，年增116.34%，稅後淨利123.61億元，EPS 75.71元，董事會決議每股配發合計65元現金。2026年第1季合併營收約107.25億元，EPS 25.70元，毛利率約56.24%。

主要業務

鴻勁定位為半導體後段測試自動化設備供應商，提供IC測試分選機與相關設備整合解決方案，產品涵蓋FT測試分類機、SLT測試分類機、Flash／DRAM測試分類機、COF測試分類機、MEMS測試方案、AOI檢測分類機、Burn-in Oven、實驗室開發設備，以及ATC主動溫控系統、水冷板／冷板與高功耗熱管理模組。公司法說將服務項目描述為半導體自動化機械及其相關設備Turnkey Solution，包含供應鏈管理、組立配線、試機檢測、品質保證、前端客戶NPI導入、軟體開發、視覺AOI、全球銷售與售後服務。2025年Q3法說揭露產品結構約為測試分類機42%、主動溫控系統ATC 33%、其他23%、其他小項2%；產品應用與訂單比例方面，AI／HPC／ASIC由2024年的69%升至2025年前三季73%，車用由7%升至13%，3C消費由11%降至10%，通訊由8%降至5%，Memory／MEMS由1%升至3%。2026年Q1法說資料顯示訂單應用中AI／HPC／ASIC約78%，終端客戶地區分布以美國57%、中國21%、台灣15%、歐洲6%、東南亞／日韓1%為主；出貨地區分布則以台灣70%、東南亞／日韓18%、中國10%、美國2%為主。商業模式以高度客製化設備、早期NPI導入、設備出貨、產線支援、全球售服與後續維護／改機升級為核心；公司官方客戶頁列有終端IC客戶與封裝測試廠客戶商標，官方公司頁亦揭露獲聯發科2025最佳供應商獎、ASE日月光2025最佳供應商獎、TSMC台積電2025供應商環安衛精進獎、華泰電子2025優良供應商。

展開全文
2025–2028 展望、產業上下游、競爭對手

2025–2028 展望

2025至2028年主要展望來自AI／HPC／ASIC高功耗晶片、先進封裝、大尺寸封裝、CPO光電共封裝、SLT系統級測試與更高階ATC熱管理需求。2025年公司營收302.7億元、年增116.34%，主要受惠AI ASIC與高階測試設備需求。2026年官方法說簡報預估產能年增40%，總人力規模年增50%，可使用廠房面積年增25%，加工件採購額年增40%；另法說顯示2026年Q1 AI／HPC／ASIC訂單應用占比升至78%。產品技術路線方面，FT端新產品包括CPO FT、WMCM Package、Large Package、Top／Bottom AOI、MC Lid Handler與Hybrid Cooling Handler；SLT端包括Tri-Temp SLT、ASIC SLT、MSLT與CPO光引擎SLT。ATC路線圖由1KW、2KW、3KW往6KW、10KW推進，並列出2027至2028年三溫ATC 5.5KW與10KW等級方向。潛在成長動能包括美系與台系AI ASIC/GPU/CPU高功耗化、CoWoS與大型封裝尺寸上升、CPO測試插入點增加、封測廠與晶圓代工客戶擴產，以及客戶對全自動化工廠、AOI與高精度溫控的需求。主要風險包括AI半導體資本支出循環反轉、少數大客戶或美系終端需求集中、產品驗證與交期壓力、產能擴張不及或過度擴張、關鍵加工件與精密零組件供應瓶頸、同業價格競爭、中國設備商追趕、匯率波動、出口管制與地緣政治、以及高股價評價對成長落差的敏感度。2027至2028年具體營收或EPS屬市場推估，公司未提供完整公開長期財測，故不列為確定事實。

產業上下游

上游
  • 辛耘企業股份有限公司 3583 公司2025年法說CoWoS供應鏈圖列為濕式蝕刻製程設備相關台股公司，屬先進封裝／CoWoS周邊設備鏈，非已公開確認之鴻勁直接供應商。
  • 弘塑科技股份有限公司 3131 公司法說CoWoS供應鏈圖列為濕式蝕刻製程與先進封裝設備相關公司，屬周邊設備鏈，非已公開確認之鴻勁直接供應商。
  • 均華精密工業股份有限公司 6640 公司法說CoWoS供應鏈圖列為揀晶設備相關公司，與先進封裝後段設備鏈相鄰，非已公開確認之鴻勁直接供應商。
  • 旺矽科技股份有限公司 6223 公司法說CoWoS供應鏈圖列為探針卡供應商；探針卡屬測試介面材料／治具，與鴻勁測試分選機共同服務半導體測試流程。
  • 楠梓電子股份有限公司 2316 公司法說CoWoS供應鏈圖列為PCB製造相關公司，屬測試與系統模組可能使用之電子零組件／板材供應鏈，非已公開確認之鴻勁直接供應商。
  • 欣興電子股份有限公司 3037 公司法說CoWoS供應鏈圖列為HDI載板與載板相關公司，屬先進封裝與測試材料鏈，非已公開確認之鴻勁直接供應商。
  • 長華電材股份有限公司 8070 公司法說CoWoS供應鏈圖列為載板／材料相關公司，屬半導體封裝測試材料鏈，非已公開確認之鴻勁直接供應商。
  • Advantest Corporation 日本上市測試機大廠；公司法說CoWoS供應鏈圖列於ATE測試機，鴻勁分選機與ATC常搭配ATE測試機使用，屬互補設備而非台股掛牌公司。
  • Teradyne, Inc. 美國上市測試機大廠；公司法說CoWoS供應鏈圖列於ATE測試機，鴻勁分選機與ATC常搭配ATE測試機使用，屬互補設備而非台股掛牌公司。
下游

競爭對手

  • Cohu, Inc. 美國NASDAQ上市半導體測試分選機與測試處理設備廠，屬鴻勁在IC handler／test handler領域的國際競爭對手。
  • 杭州長川科技股份有限公司 中國A股上市半導體測試設備與分選機廠，非台股掛牌；在中國市場與部分中高階測試設備領域具競爭關係。
  • 致茂電子股份有限公司 2360 台股上市測試量測與自動化設備廠，產品涵蓋半導體測試與SLT相關解決方案，屬相鄰測試設備競爭者。
  • 萬潤科技股份有限公司 6187 台股上櫃自動化與先進封裝設備廠，與鴻勁在先進封裝周邊自動化設備資本支出上屬相鄰競爭／替代投資標的，非完全同產品線。
  • 均豪精密工業股份有限公司 5443 台股上櫃自動化與半導體設備廠，與鴻勁同屬半導體後段與先進封裝設備鏈，部分自動化設備需求具相鄰競爭性。
資料來源（16）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於鴻勁（7769）的常見問題

鴻勁(7769)現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-05 的數據現況：品質強勢、成長強勢；估值偏貴、動能偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。

鴻勁股價合理嗎？本益比多少？

截至 2026-11-05 收盤 3980 元，本益比 41.1、股價淨值比 12.6。

鴻勁的每股盈餘（EPS）是多少？

鴻勁 2026 年第 2 季單季 EPS 30.44 元，近四季合計 100.70 元，2025 年全年 75.71 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。

鴻勁最新月營收表現如何？

鴻勁 2026 年 9 月營收 57.29 億元，較去年同月成長 100.2%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「月營收」段。

鴻勁配息多少？殖利率多少？

鴻勁近 12 個月已除息的現金股利合計 64.99 元，交易所公告殖利率 1.63%（截至 2026-11-05）；2026 年現金股利合計 64.99 元、除息 1 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策、配息與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。

鴻勁外資最近是買超還是賣超？

截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超鴻勁 381 張（外資 +289、投信 +19、自營商 +74 張），近 20 日合計買超 861 張；融資餘額 514 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。