Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 4541 晟田. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=4541
4541
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 晟田 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Above-average profitability.Operating margin is in the 66th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 2.7%.
-
Valuation is neutral.PE is in the 53th market percentile; within its own history, PE is around the 42th percentile.
-
Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 10.2% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 摩根大通 has accumulated 1,094 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 美林 peaked at 703 lots, has sold 54%, 324 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +3.18pp, mid holders -1, retail -2.20pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -435 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 摩根大通 +1,094
- 美商高盛 +1,002
- 新加坡商瑞銀 +821
- 台灣摩根士丹利 +804
- 凱基-台北 +588
- 群益金鼎-民權 +467
Distributing
- 美林 324 left
- 華南永昌-竹北 118 left
- 元富-城中 18 left
- 富邦-台北 45 left
- 永豐金-北高雄 66 left
- 臺銀-高雄 48 left
Desks
- 兆豐證券 -431
- 國泰-敦南 -384
- 群益金鼎-中港 -296
- 台中銀 -247
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 284 | +5% | +7.4% | 51.8% | -31.9% |
| 20-40 | 137 | +8.1% | +5.5% | 66.4% | -39% |
| 40-60 You are here | 107 | +21.4% | +17.7% | 69.2% | -10.3% |
| 60-80 | 220 | +27.3% | +15.8% | 79.5% | -8.3% |
| 80-100 | 203 | +53.5% | +45.7% | 100% | +11.1% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 24.52, at the 41.7th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 190 historical days, 120-day forward avg gained 7.8%, win rate 53.7%, lagged the market by 11.6%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
16 times historically; 60-day forward avg +1.56%, win rate 50%, beating the market by +0.5 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
61 times historically; 60-day forward avg +4.12%, win rate 57.4%, beating the market by +2.72 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
37 times historically; 60-day forward avg +4.13%, win rate 44.4%, beating the market by +0.56 pts on average.
What does 晟田 do? Company profile
Overview
4541 對應證券為晟田科技工業股份有限公司，英文名 Magnate Technology Co., Ltd.，為櫃買中心上櫃普通股。公司成立於 1991 年 8 月 15 日，2012 年 8 月 30 日公開發行，2013 年 6 月 25 日登錄興櫃，2014 年 7 月 22 日上櫃掛牌。總部位於高雄市路竹區北嶺二路 11 號，董事長為謝永昌，總經理為黃寶文，股務代理為凱基證券。依公開資料，實收資本額約新台幣 676,470,680 元，普通股發行股數 67,647,068 股；公司無特別股。主要股東依 111 年報 2023 年 4 月 15 日資料包括謝永昌 6.13%、黃寶文 5.48%、台新人壽 4.51%、丞域投資 4.07%、宋麗君 3.13%、陳秀姬 3.09%、資凱投資 2.94%、士鼎創投 2.14%、頤碩貳投資 2.13%、竑邑投資 1.80%；此為較早年報資料，最新主要股東結構需以公開資訊觀測站最新版年報為準。公司已取得 ISO 9001:2015 + AS9100D 航太品質系統、ISO 27001:2022、ISO 45001:2018、Nadcap 特殊製程等認證，並列為 Safran Landing Systems、GE Aerospace、漢翔等合格供應商。公司網站揭露之服務範圍涵蓋航太領域與其他工業精密零件之製造、組裝、測試，以及傳統/非傳統機械加工與特殊製程。
Business
晟田核心商業模式為高精密金屬加工與特殊製程服務，依客戶設計與規格承製航太、半導體設備、食品/醫藥無菌充填設備與自動化精密傳動零組件；航太業務可分為客供料加工與自購料加工，半導體業務則以設備真空泵浦、腔體、管路、機器人及自動倉儲精密零組件為主。依公司 111 年報，2022 年營收結構為航太零組件 48.30%、半導體設備零組件 41.01%、其他食品機械及精密機械加工 10.69%；依 2025 年法說摘要，2025 年前七個月結構轉為航太客供料約 50%、航太自購料約 19%、半導體約 24%、其他約 7%，全年公司預估比例約航太客供 51%、航太自購 18%、半導體 24%、其他 7%。主要產品包括航空發動機機匣、葉片/懸塊、高壓段/燃燒室/壓縮段機匣、齒輪箱、起落架扭矩連桿、樞軸銷、拖曳臂、活塞桿、減震支柱外筒、飛行控制致動器、油壓系統組件、半導體設備腔體、真空泵浦/高壓泵浦精密零組件、無菌充填與鎖蓋機設備零件。公司製程能力包括 CNC 高精度加工、車銑複合、多軸研磨與切削、孔加工、放電加工、組裝、非破壞檢測、熱處理、化學製程、珠擊、航太級噴漆、鈍化、陽極、酸蝕、刷鍍鎘、鹽霧與材料測試等。主要客戶/合作供應鏈依法說摘要包括漢翔、Safran Landing Systems、SPP、MOOG、E 社等；終端應用為 Boeing、Airbus 商用客機、LEAP-1B/1A/1C、Trent XWB、CFM56、V2500 等引擎平台，並延伸至半導體先進製程設備、食品飲料/醫藥充填設備與國防航太維修。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望以航太復甦、半導體設備需求、軍工/MRO 與特殊製程深化為主軸。2025 年公司營收據法說摘要達約 16.44 億元、創歷史新高，毛利率約 22% 至 23%，受惠於半導體設備零組件比重提升及航太客供料穩定成長。2026 年前五個月公開營收資料約 8.01 億元、年增約 28.18%，顯示訂單動能仍強；法人報導預估 2026 年營收約 19.2 億元、年增約 17.1%，但此屬外部法人估計，非公司財測。航太方面，全球航空客運復甦、Boeing/Airbus 訂單積壓、新機交付與 MRO 維修需求增加，有利引擎、起落架、液壓系統與關鍵結構件需求；空巴 A320/321 月產量目標提升至 2027 年 75 架、A350 於 2028 年達 12 架的產業趨勢，若供應鏈順利擴產，將支撐晟田航太零組件需求。半導體方面，AI 與先進製程投資推升設備需求，晟田半導體設備零組件由 3 奈米相關應用延伸至 2 奈米製程相關零組件，真空泵浦、腔體與自動化部件為成長重點。軍工與維修方面，公司已布局起落架維修、國防關鍵零組件國產化、無人機核心動力部件開發，並推動 CMMC 2.0 等資安認證以承接美國國防供應鏈要求。主要風險包括：新台幣升值與美元/歐元收款匯率波動、航太客戶交機進度與供應鏈瓶頸、鎳基超合金/鈦合金/高強度鋼等原料價格與交期、航太認證與良率風險、半導體設備景氣循環、客戶集中度、關稅與貿易政策、資本支出折舊壓力，以及航太供應鏈復甦若不如預期將影響稼動率。
Supply Chain
- 航太認證材料供應商 提供鍛造、鑄造、板棒材等航太材料，包含鎳基超合金、高強度合金鋼、高強度不鏽鋼、鈦合金、鋁合金；公司年報以供應商類別揭露，未列具體公司名稱。
- 精密工業材料供應商 提供不鏽鋼、合金鋼、鋁合金等精密加工原料；年報未揭露具體供應商名稱。
- 航太與精密加工設備商 提供 CNC、多軸加工、車銑複合、熱處理、放電加工、非破壞檢測與表面處理設備；未確認具體供應商。
- 永進機械工業股份有限公司 未上市公司；曾與晟田、漢翔、駐龍、長榮航宇精密共同參與航太智慧製造技術開發暨聚落整合計畫，屬製程/設備與智慧製造合作關係。
- 國立成功大學、國立臺灣科技大學等研發機構 非企業、非掛牌公司；與晟田合作新型鈦合金航空起落架、刀具磨耗智慧監測等研發專案，提供技術研發與人才合作。
- 漢翔航空工業股份有限公司 2634 台股上市公司；晟田為漢翔合格供應商，承製發動機零件傳統/非傳統加工與工具製作，亦共同參與國機發動機關鍵零組件在地化研製。
- Safran Landing Systems 法國 Safran 集團子公司，非台股掛牌；晟田為其合格供應商，供應/加工起落架與相關特殊製程零組件。
- GE Aerospace 美國上市公司 GE Aerospace，非台股掛牌；晟田列為 GE Aerospace 合格供應商，主要關聯於航空發動機零組件。
- MOOG Inc. 美國上市公司，非台股掛牌；法說摘要列為主要客戶之一，產品應用於飛控致動器、液壓與精密控制相關零組件。
- SPP 海外航太供應鏈客戶，非台股掛牌；法說摘要列為前十大客戶之一，具體公司全名與掛牌狀態需再以公司正式揭露確認。
- E 社 法說摘要使用代稱，推測可能為半導體/真空設備相關客戶，但未有足夠公開資料確認完整公司名稱；非台股代號不填。
- Boeing 美國上市公司，非台股掛牌；屬終端民航機製造業應用端，晟田產品可透過發動機、起落架與次系統供應鏈進入其平台。
- Airbus 歐洲上市公司，非台股掛牌；屬終端民航機製造業應用端，晟田產品實績含 A350、A320/321 等機型起落架零組件。
- 半導體設備製造商與晶圓廠供應鏈 公司提供半導體設備腔體、真空泵浦、高壓泵浦、機器人與自動倉儲精密零組件；終端需求受台積電等先進製程資本支出帶動，但公開資料未確認台積電為直接客戶。
Competitors
- 駐龍精密機械股份有限公司 4572 台股上市櫃航太精密零組件同業，與晟田同在航太零組件與加工供應鏈，亦曾共同參與航太智慧製造與供應鏈整合計畫。
- 寶一科技股份有限公司 8222 台股上櫃航太發動機零組件及精密加工廠，與晟田在航太發動機與精密零件加工領域具競爭/比較關係。
- 漢翔航空工業股份有限公司 2634 台股上市航太整機與零組件龍頭，同時可能為晟田客戶/合作方與部分航太加工能力的競合對象。
- 長榮航太科技股份有限公司 2645 台股上市航太維修與航太製造公司；在航太維修、結構件與供應鏈能力上與晟田部分業務有比較關係。
- 千附精密股份有限公司 6829 台股上市櫃精密零組件與航太/半導體設備相關供應商，與晟田在高精密加工與半導體設備零組件領域具部分競爭。
- 亞航航空工業股份有限公司 2630 台股上市航空維修與航太相關業者；在軍工、航太維修與航太供應鏈題材上具部分比較關係，但主業與晟田不完全相同。
- Precision Castparts Corp. 美國航太零組件與鑄鍛件大型供應商，非台股掛牌；屬全球航太零組件供應鏈競爭者或上游/同業參考。
- Spirit AeroSystems 美國航太結構件供應商，非台股掛牌；屬全球航太結構與零組件供應鏈競爭者或比較對象。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.