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Help me set up FinLab and analyze 4580 捷流閥業. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=4580
4580
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 捷流閥業 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 65th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 2.9%.
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Valuation is low.PE is in the 19th market percentile; within its own history, PE is around the 87th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 7.5% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 美商高盛 has accumulated 83 lots since the start (sold 1%), still adding.
- Main distributor 元大-土城 peaked at 108 lots, has sold 68%, 35 left, ~15 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.08pp, mid holders +1, retail -0.91pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -84 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 美商高盛 +83
- 新加坡商瑞銀 +83
- 凱基-站前 +81
- 統一-南京 +71
- 美林 +65
- 大和國泰 +57
Distributing
- 元大-土城 35 left
- 兆豐-台中港 31 left
- 港商野村 25 left
- 永豐金-嘉義 25 left
- 台灣摩根士丹利 24 left
- 華南永昌-淡水 16 left
Desks
- 元大-內湖 -105
- 元大-雙和 -91
- 凱基-台北 -67
- 台中銀-員林 -57
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 48 | +7.5% | +4% | 83.3% | -56.6% |
| 20-40 | 133 | -0.6% | -3.6% | 39.1% | -41.7% |
| 40-60 | 193 | +3.9% | +7.2% | 68.9% | -29.9% |
| 60-80 | 117 | -1.2% | -5% | 47.9% | -23.7% |
| 80-100 You are here | 83 | -1.4% | +3.3% | 53% | -20.9% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 13.49, at the 87.4th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(24d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 207 historical days, 120-day forward avg declined 1.6%, win rate 40.1%, lagged the market by 20.3%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
7 times historically; 60-day forward avg -2.41%, win rate 42.9%, beating the market by -6.96 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
15 times historically; 60-day forward avg -6.16%, win rate 16.7%, beating the market by -0.49 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
29 times historically; 60-day forward avg +0.16%, win rate 46.4%, beating the market by -6.07 pts on average.
What does 捷流閥業 do? Company profile
Overview
4580 對應證券為櫃買中心上櫃普通股「捷流閥業」。公司成立於1980/06/27，總部位於新北市土城區中山路9號，主要從事工業閥門研發、設計、製造、檢驗、銷售與製程閥門系統解決方案。董事長為楊大中，總經理為錢佩玲，發言人為李文彬；上櫃掛牌日為2020/01/06。公開資料顯示2025/09/22股本為新台幣468,031,090元、已發行普通股46,803,109股；2024年年報列示113年度期末股本為新台幣437,544仟元，兩者差異可能與可轉債轉換或後續股本變動有關。員工規模：2024年底合計433人，2025/03/31合計438人。生產與營運據點包含新北土城、桃園觀音鑄造廠、中國蘇州廠，並有泰國、越南等海外服務或子公司布局。董事及法人董事持股資訊依2024年年報截至2025/04/26揭露：楊大中直接持股約2.53%，並透過配偶持股100%之鴻僖投資持有約3.77%；錢佩玲直接持股約2.18%，並透過其持股82.76%之鈺升投資持有約6.34%；法人董事鼎記投資持股約3.62%，陞照投資持股約2.14%。
Business
捷流是工業流體控制閥門廠，產品包括蝶閥、球閥、控制閥、逆止閥、低負載蝶閥、閘閥、特殊閥，以及外購閥、執行器、訊號反饋、量測儀表與相關系統整合服務。2024年營收新台幣2,402,500仟元，產品結構為蝶閥1,412,942仟元、占58.81%；外購閥926,010仟元、占38.54%；其他63,548仟元、占2.65%。區域結構為內銷1,400,952仟元、占58.31%；外銷1,001,548仟元、占41.69%，其中大陸含香港23.85%、亞洲其他5.53%、歐洲8.38%、美洲3.05%、非洲0.98%。2025年上半年依新聞引述公司說法，終端產業營收占比為半導體暨電子40.19%、石化30.38%、船舶10.49%、工程暨水處理7.05%。商業模式由自製高階蝶閥與球閥、代理或外購其他閥件、售後維修、工程整合與客製化解決方案組成；公司強調一站式採購、閥門與控制元件整合、供貨、安裝、測試、運轉與維護。終端應用涵蓋石油、石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調、半導體與電子廠務等。年報揭露2024年10%以上客戶以A公司、B公司代號呈現，A公司2024年銷售額241,337仟元占10.05%，B公司253,223仟元占10.55%，未揭露實名。
Outlook 2025–2028
2025年：公司於2025年法說及新聞報導中表示，上半年受匯兌損失、關稅不確定性與部分客戶延後拉貨影響，出貨不如預期；2025年上半年營收約11.37億元、毛利率29.74%、稅後純益9,815萬元、EPS約2.16元。公司預期隨關稅因素穩定、延後訂單於下半年出貨，下半年營運優於上半年，全年業績大致維持2024年水準；整體訂單能見度約6個月。主要動能來自半導體與電子廠務擴建、石化需求復甦、船舶與水處理訂單。2026年：公司公開說法提到2026年業績目標可持續成長，成長基礎包括半導體廠持續建置、石化海內外擴產、船舶壓艙水與脫硫等環保需求，以及美國水處理用閥門訂單。2027至2028年：未查得公司正式量化財測，僅能依產業趨勢推估；工業閥門市場受全球製造業自動化、能源與水處理基礎建設、半導體廠房擴張、製程安全與低洩漏規範推動，捷流若能持續取得API、ABS、BV、DNV、TÜV等認證並提高高溫、高壓、低溫、低逸散、耐腐蝕高階閥門占比，仍有機會維持成長與較佳毛利。主要風險包括新台幣匯率波動、關稅與貿易政策、石化與鋼鐵資本支出循環、半導體客戶擴廠時程遞延、大陸與東南亞低價競爭、鑄件與鋼材供應及成本、重大客戶訂單集中、外購閥比重提高可能壓縮毛利，以及工業安全認證與品質失誤風險。
Supply Chain
- 賀欣 年報與MoneyDJ資料提及蝶閥主要原材料為鑄件毛胚，供應商包含賀欣；未確認為台股上市櫃公司。
- 泰翔 年報與MoneyDJ資料提及蝶閥主要原材料為鑄件毛胚，供應商包含泰翔；未確認為台股上市櫃公司。
- 鑄件、鋼材、不鏽鋼、橡膠、執行器與控制元件供應商 上游主要為基本原材料、鑄件毛胚、閥體與零組件、儀電控制元件；年報對2025年第一季10%以上供應商以甲公司代號揭露，未公開實名。
- 台灣積體電路製造股份有限公司 2330 半導體與電子廠務終端應用客戶之一；第三方報導與公司故事資料提及透過工程設備商成為台積電供應商，實際交易對象與金額未由年報實名揭露。
- 聯華電子股份有限公司 2303 半導體電子產業潛在或既有終端客戶；法說摘要類資料提及，需注意年報未實名揭露。
- 台塑企業集團 1301 石化終端客戶群；台塑集團含多家上市公司，此處以台塑1301代表，報導提及捷流透過工程設備商成為台塑供應商。
- 台灣中油股份有限公司 石油石化與能源終端客戶；國營事業，未上市櫃。第三方資料列為主要客戶之一。
- 中國鋼鐵股份有限公司 2002 鋼鐵產業終端應用客戶；徵才與法說摘要資料列示為合作或客戶案例。
- 台灣國際造船股份有限公司 2208 造船與船舶應用下游客戶類型；徵才資料提及中國造船等大型企業集團，現上市公司為台船2208，實際訂單。
- 漢唐集成股份有限公司 2404 半導體廠務工程商；法說摘要資料提及半導體客戶常透過漢唐等工程公司配合。
- 亞翔工程股份有限公司 6139 半導體與高科技廠務工程商；法說摘要資料提及半導體客戶常透過亞翔等工程公司配合。
- 中鼎工程股份有限公司 9933 石化、能源、水處理等工程承包商；法說摘要資料列為工程公司客戶之一。
- 台灣電力股份有限公司 電力與能源終端應用；國營事業，未上市櫃，法說摘要資料列為能源客戶類型。
Competitors
- 進典工業股份有限公司 6843 上櫃控制閥與高階閥門廠，自有品牌JDV，產品應用於半導體、石化煉油、電力及能源，與捷流在高階工業閥門、石化與半導體廠務應用重疊。
- 台興電子企業股份有限公司 3426 上櫃電磁鐵、電磁閥與繼電器廠，產品含電磁閥，與捷流部分流體控制及工業自動化閥件應用重疊，但產品定位較偏電磁控制元件。
- 金雨企業股份有限公司 4503 上櫃電機機械公司；部分市場資料將其列入台灣製閥或機械零組件同業，與捷流在工業機械零組件市場有部分比較性。
- 明躍國際股份有限公司 曾為興櫃代號4151，但公開資料顯示已於2023年決議撤銷股票公開發行；若作為製閥同業比較，stock_id依規範填null。
- 江蘇神通閥門股份有限公司 中國A股上市閥門公司，非台股上市櫃；在石化、能源、冶金等工業閥門市場構成區域競爭。
- 紐威股份 中國A股上市閥門公司，非台股上市櫃；在全球工業閥門市場與捷流競爭。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.