朋億* 6613

其他電子業

體質穩，估值中性。

品質: 中上
估值: 中性

關鍵訊號

營收≥20%

253.50

朋億*可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 70 百分位。最新一季 ROE 約 5.8%。
估值中性。本益比位居全市場第 42 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 92 百分位。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -20.4%（賣超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 186.8%，超過 20% 的成長門檻。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號

1 日漲跌 -2.5%

5 日漲跌 -4.3%

20 日漲跌 -3.4%

外資 20 日 -20.4%

投信 20 日 +0.0%

融資使用率 4.7%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績營收≥20% 樣本 46 次 60 日勝率 67.4% 對大盤 +3 個百分點勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把朋億* 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

朋億* 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →

同業比較

朋億* vs 帆宣、信紘科、矽科宏晟一鍵對比 →

vs 帆宣 vs 信紘科 vs 矽科宏晟

朋億*（6613）合理價估算與估值河流圖

估值至 09-14

估值數據更新：2026-09-13 22:11（夜間）現價 260 元

本益比換算（五年）淨值比換算（五年）模型慣常區間

現價 260

色帶＝各估值方法換算出的慣常價位區，短豎線＝區間中點，黑線＝現價。現價越靠色帶右側，代表以該方法看相對越貴。

現價比朋億*過去五年的本益比慣常評價高出約 20%。

以過去五年的慣常評價換算合理價：若回到本益比中位數 11.3 倍，對應股價約 192 元（五年間偏低到偏高的評價，換算為 163 至 217 元）；以每股淨值倍數中位數 2.8 倍換算約 229 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此這是估值定位，不是目標價。

依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算，朋億*的應得價約 437 元；加上朋億*自己長期的溢價習慣後，慣常區間為 401 至 480 元，現價低於慣常區間下緣約 35%。調整基本面後，朋億*目前比全市場約 18% 的股票貴（同業中約比 18% 貴）便宜

目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。

這些數字可用 finlab 套件重現 → 安裝教學

以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

中性 +0.14

偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

永豐金證券持 389 張
派發者剩 323 張、最長約 380 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +14% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

最大持有者永豐金證券自起點累積 389 張（已賣 2%），近期略減
主要派發者元大證券峰值囤過 267 張、已倒 73%，剩 72 張，依近期速度約 19 日倒完
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.84pp，集中度維穩
外資避險型分點淨空淨空 -783 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

永豐金證券港商麥格理群益金鼎-高雄凱基-雙和台灣企銀-竹北凱基

派發

元大證券元大-敦化凱基-竹科日茂元大-天母台新-花蓮

交易台

獨立尺度

台灣摩根士丹利凱基-台北美林美商高盛

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

永豐金證券 +389

已賣 2%
港商麥格理 +212

已賣 1%
群益金鼎-高雄 +158

已賣 0%
凱基-雙和 +91

已賣 0%
台灣企銀-竹北 +90

已賣 0%
凱基 +80

已賣 0%· 仍在加碼

派發

元大證券剩 72

已倒 73%· 約 19 日倒完
元大-敦化剩 98

已倒 27%· 近期停手
凱基-竹科剩 76

已倒 38%· 約 380 日倒完
日茂剩 12

已倒 88%· 近期停手
元大-天母剩 15

已倒 81%· 近期停手
台新-花蓮剩 21

已倒 70%· 約 15 日倒完

交易台

台灣摩根士丹利 -822

避險台·會回補
凱基-台北 -602

隔日沖·賣壓
美林 -452

避險台·會回補
美商高盛 -316

避險台·會回補

還在倒 323 張最長約 380 個交易日見底

近期買賣力道 +645 吸 / -167 倒買盤略勝

避險台淨空 -783 張潛在回補買盤，非賣壓

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 186.81%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 65 次（自 2017-12-28）

事件後 120 日，歷史上平均 +8.91%

20 日 +2.6%

60 日 +5.66%

120 日 +8.91%

20 日

60 日

120 日

勝率

60.4%

67.4%

76.7%

樣本數

中位數

+1.24%

+3.86%

+9.57%

超額

+0.81%

+3%

+4.62%

贏大盤勝率

41.7%

63%

67.4%

過去 43 次觸發，120 日後平均上漲 8.91%、超越大盤 4.62 個百分點，勝率 76.7%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +63.6%

20-40 +64.8%

40-60 +52.1%

60-80 +21.3%

80-100 +13% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	194	+63.6%	+64.6%	100%	+41.1%
20-40	242	+64.8%	+49.7%	100%	+23.5%
40-60	153	+52.1%	+50.4%	100%	+7.9%
60-80	252	+21.3%	+24.8%	79.8%	+6.1%
80-100 現在在這裡	271	+13%	+14.7%	71.2%	+6.2%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 15.38，落在自身歷史第 91.7 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+26.5%

勝率 100% 超額 +17.5%

216 天

+29.2%

勝率 91.2% 超額 +10.5%

262 天

+8.8%

勝率 60.8% 超額 0%

457 天

向下

+20.1%

勝率 100% 超額 +12.8%

99 天

+30.7%

勝率 100% 超額 +0.7%

123 天

現在

+18.8%

勝率 84% 超額 +16.2%

75 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 75 天樣本中，120 日後平均上漲 18.8%、勝率 84%，超越大盤 16.2%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +8.46%，勝率 80%，平均贏大盤 +7.34 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 35 次，觸發後 60 日平均 +6.33%，勝率 64.7%，平均贏大盤 +3.25 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究朋億*。

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朋億*是做什麼的？公司基本資料

其他電子業；半導體暨高科技製程供應系統、廠務水氣化整合與設備工程櫃買中心上櫃

公司簡介

6613 對應證券為朋億*，為櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司全名朋億股份有限公司，英文全名 NOVA TECHNOLOGY CORP.，成立於 1997 年 6 月 13 日，總部位於新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1。董事長為梁進利，總經理兼發言人為馬蔚。公司於 2016 年 10 月公開發行、2016 年 12 月登錄興櫃、2017 年 12 月 28 日上櫃。普通股每股面額新台幣5元，截至公司官網揭露，實收資本額為新台幣389,007,425元，已發行普通股77,801,485股，特別股0股，簽證會計師事務所為安侯建業聯合會計師事務所。公司官方揭露主要經營業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。主要股東方面，2026年3月28日名單顯示聖暉工程科技股份有限公司持有43,196,358股、持股55.52%，為最大股東；其後包含外資保管專戶、經理人與投資公司等小比例股東。員工規模方面，公開簡報與第三方彙整顯示母公司約150人、集團約千人以上；正式最新全集團人數未在本次可查資料中完整確認。公司為聖暉集團成員，2009年與聖暉工程科技策略聯盟並成為其旗下子公司；2021年取得銳澤實業股權；2025年成立53%持股之理海技研；2026年成立80%持股之絢富科技，主攻工程圖面3D建模設計與軟體資訊服務。

主要業務

朋億定位為高科技產業廠務系統中水、氣、化整合專家，服務對象涵蓋半導體、面板、太陽能、生技製藥、石化化工與其他高潔淨度製程產業。主要產品與服務包括：一、高潔淨度化學品供應與分裝系統，含化學品供應系統、研磨液供應系統、電子級化學品生產及分裝系統；二、特殊氣體供應系統與氣體二次配系統；三、高階濕製程清洗設備；四、剝離液再生系統；五、綠能環保系統整合，含廢氣處理、廢水零排放、海水淡化、廢化學品回收與油氣回收等。商業模式屬於專案型系統整合與設備製造，收入隨客戶建廠、擴產、裝機與工程完工進度認列，並搭配售後維護、耗材、工程服務及子公司區域製造服務。區域結構方面，2025年第二季營收比重為台灣49.3%、中國46.1%、東南亞及其他4.6%；2025年第四季為台灣47.5%、中國44.9%、東南亞及其他7.6%，顯示台灣與中國為主要市場，東南亞逐步放大。產品結構方面，公開法說彙整顯示2026年第一季高科技製程設備製造約占51%、水氣化系統整合工程約占46%、綠色永續整合等其他約占3%；此為第三方整理法說資料，仍應以公司正式法說簡報與財報附註為準。主要客戶類型為晶圓代工、記憶體、IDM、封裝測試、面板與高科技材料廠；公開媒體與歷史公開說明書曾列舉台積電、聯電、美光、南亞科、華邦電、旺宏、力成、穩懋、友達、群創等為客戶或供應鏈關係，但公司多以產業別與專案代號揭露，未必代表最新年度主要客戶排序。

2025–2028 展望

2025年公司營收為新台幣89.15億元、年減14.13%，但因產品組合改善與高毛利專案認列，毛利率提升至32.36%，稅後純益約10.4億元，EPS約13.37元，顯示營收下滑但獲利結構仍具韌性。2026年第一季合併營收23.42億元、年增8.95%，歸屬母公司淨利2.99億元、年增28.81%，EPS 3.84元，毛利率32.09%、營益率20.16%、淨利率15.13%，營收與獲利均創歷年同期新高；截至2026年第一季底在手訂單達127億元、年增81%，創歷史新高。2026年前5月合併營收41.36億元、年增25.75%，5月單月營收10.83億元、年增81.72%，顯示短期訂單認列動能升溫。2025至2028年的主要成長動能包括：AI晶片、HBM、先進製程、成熟製程補產能、先進封裝 CoWoS、CoPoS、FOPLP 等帶動高潔淨化學品供應、研磨液供應、氣體二次配、濕製程清洗與環保回收系統需求提升；全球半導體供應鏈區域化使台灣、中國、東南亞、日本等地新廠與擴廠專案延續；客戶對純度、潔淨度、濃度控制、安全供液與廢液回收要求提高，拉高單案技術門檻與附加價值；子公司蘇州冠禮科技股份有限公司申請深圳創業板上市若順利，可能提升中國市場資本能見度與海外拓展能力；2026年成立絢富科技，可能強化工程設計數位化、3D建模與軟體服務能力。2027至2028年未見公司正式量化財測，本研究僅能推估：若AI與記憶體資本支出維持高檔、先進封裝產能持續擴張，朋億在手訂單可望逐步轉為營收；但若客戶資本支出放緩、中國半導體補貼或擴產節奏變動、工程專案驗收遞延、匯率與原物料成本波動、專案人力與交期管理不順、兩岸及地緣政治限制升高，營運與毛利率可能波動。

產業上下游

上游

住友化學工程株式會社（Sumitomo Chemical Engineering Corp.）日本住友集團旗下公司，朋億創立初期即與其技術合作，屬技術合作與高科技製程工程 know-how 來源；非台股掛牌公司。
三菱電機（Mitsubishi Electric） MoneyDJ 公司互動資料列為供應商或產業關係企業之一，可能涉及自動化、電機控制或設備元件；日本上市公司，非台股掛牌。
Kanto Chemical Engineering MoneyDJ 產業資料列為國外競爭或關係企業之一，與高潔淨化學品及化工工程領域相關；非台股掛牌。
Hanyang ENG 韓國高科技廠務與氣化系統工程公司，MoneyDJ 列為產業競爭或關係企業；韓國上市或掛牌企業，非台股。

下游

台積電 2330 媒體與歷史公開資料曾列為朋億半導體客戶；主要應用為晶圓廠高潔淨化學品、氣體供應與廠務系統。最新年度客戶排序未由公司逐一公開。
聯電 2303 媒體與歷史公開資料曾列為長期半導體客戶；應用於晶圓廠建廠、擴產與製程供應系統。
美光（Micron）美國上市記憶體大廠，媒體報導列為朋億相關客戶或長期供應鏈夥伴；非台股掛牌。
南亞科 2408 台股記憶體公司；媒體報導南亞科曾公告向朋億取得廠務設備，屬記憶體擴產相關下游客戶。
華邦電 2344 媒體列為半導體記憶體客戶群之一；最新年度主要客戶占比未由公司逐一公開。
旺宏 2337 媒體與歷史資料列為客戶或供應鏈關係；應用於記憶體廠房化學品與廠務系統。
力成 6239 封測大廠，媒體列為朋億供應鏈關係；先進封裝與封測擴產可帶動化學品、氣體與廠務系統需求。
穩懋 3105 化合物半導體公司，媒體列為朋億客戶群之一；最新年度主要客戶排序未確認。
友達 2409 面板廠，歷史媒體與公開資料列為朋億客戶群；應用於光電廠高潔淨製程與廠務系統。
群創 3481 面板廠，歷史媒體與公開資料列為朋億客戶群；應用於光電廠製程供應與廠務系統。

競爭對手

帆宣 6196 台股上市櫃高科技廠務、設備代理與系統整合業者，MoneyDJ 列為朋億主要競爭者之一。
信紘科 6667 台股上櫃高科技廠務、製程供應與環保節能系統業者，MoneyDJ 列為主要競爭者之一。
矽科宏晟 6725 台股掛牌高科技廠務與系統工程相關業者，MoneyDJ 列為主要競爭者之一。
漢唐 2404 台股上市無塵室與高科技廠務工程大廠，與朋億在半導體建廠、廠務與系統整合領域具部分競合。
亞翔 6139 台股上市無塵室、機電與高科技廠務工程業者，與朋億在半導體建廠供應鏈有部分競合。
和淞台股掛牌高科技廠務工程與系統整合業者，MoneyDJ 公司互動資料列為產業競爭或關係企業。
聖暉* 5536 朋億母公司與聖暉集團核心工程公司，業務在高科技廠務工程上具集團分工與部分重疊，嚴格而言不是純外部競爭者。
Hanyang ENG 韓國高科技廠務與氣體、化學系統工程業者，MoneyDJ 列為主要國外競爭者之一；非台股掛牌。
Mitsubishi Electric 日本電機與自動化大廠，MoneyDJ 產業資料列為國外競爭或關係企業；非台股掛牌。
Kanto Chemical Engineering 日本化工工程相關企業，MoneyDJ 列為國外競爭者之一；非台股掛牌。

資料來源（17）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於朋億*（6613）的常見問題

朋億*(6613)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：品質中上、估值中性、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
朋億*股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-09-14 收盤 253.5 元，本益比 15.0、股價淨值比 3.1。目前本益比位於 2021 年以來自身分佈的第 92 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
朋億*的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 253.5 元與本益比 15.0 回推，朋億*近四季合計 EPS 約 16.9 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
朋億*合理價是多少？: 以近五年本益比的慣常評價換算：若回到中位數 11.3 倍，對應股價約 192 元（五年間偏低到偏高的評價換算為 163 至 217 元）；另以每股淨值倍數中位數 2.8 倍換算約 229 元。這是歷史評價換算的估值定位，評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此不是目標價；視覺化的定位圖見本頁「合理價估算」段（截至 2026-09-11）。
朋億*目標價怎麼估？: 本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算：朋億*若回到五年中位評價，約對應 192 元（詳見合理價估算段）。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%（截至 2026-09-11）。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。