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6770

力積電 Semiconductor As of 2026-06-17 Updated daily after market close

strong quality, fair valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
This page refreshes daily after the close. Add 力積電 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
Valuation 24Quality 99Growth 86Momentum 58Chips 56

Is 力積電 a buy? Fundamentals and valuation first

  • Top-tier profitability.Operating margin beats ~100% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 15.9%.

  • Valuation is neutral.PE is in the 70th market percentile.

  • Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.2% of volume (net buy).

  • Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 58.9%, above the 20% growth threshold.

  • Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Bearish -0.35
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 國泰-敦南 holds 29,220 lots
  • sellers have 8,884 lots left, ~22 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +13% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 29,220 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 富邦-永和 peaked at 5,992 lots, has sold 51%, 2,918 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -4.11pp, mid holders -68, retail +4.93pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -231,543 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
國泰-敦南元大-大同富邦-建國美好-富順中國信託元大-萬華
Distributing
富邦-永和國票-長城永豐金-市政國泰-台中華南永昌富邦-嘉義
Desks
own scale
台灣摩根士丹利摩根大通元大證券美林
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 國泰-敦南 +29,220
    sold 0%· still adding
  • 元大-大同 +4,460
    sold 0%· still adding
  • 富邦-建國 +4,349
    sold 0%· still adding
  • 美好-富順 +4,154
    sold 0%· still adding
  • 中國信託 +3,281
    sold 11%· still adding
  • 元大-萬華 +2,430
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 富邦-永和 2,918 left
    sold 51%· paused recently
  • 國票-長城 1,732 left
    sold 62%· ~7 sessions to clear
  • 永豐金-市政 1,209 left
    sold 73%· paused recently
  • 國泰-台中 2,906 left
    sold 34%· paused recently
  • 華南永昌 2,004 left
    sold 53%· ~13 sessions to clear
  • 富邦-嘉義 2,676 left
    sold 34%· paused recently

Desks

  • 台灣摩根士丹利 -97,397
    hedge desk · will cover
  • 摩根大通 -57,551
    hedge desk · will cover
  • 元大證券 -40,836
    unclassified
  • 美林 -35,167
    hedge desk · will cover
Still selling 8,884 lots ~22 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +41,161 absorbed / -9,466 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -223,948 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 58.86%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

41 historical occurrences (since 2021-12-06)
Average forward return after Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)。20-day: Win 50%, Sample 14, Median -2.97%, Excess -3%, Beat mkt rate 42.9%；60-day: Win 16.7%, Sample 12, Median -23.09%, Excess -15.22%, Beat mkt rate 25%；120-day: Win 10%, Sample 10, Median -35.9%, Excess -21.79%, Beat mkt rate 0%

120 days after: historical avg -31.03%

20-day -1.58%
60-day -17.61%
120-day -31.03%
20-day
60-day
120-day
Win
50%
16.7%
10%
Sample
14
12
10
Median
-2.97%
-23.09%
-35.9%
Excess
-3%
-15.22%
-21.79%
Beat mkt rate
42.9%
25%
0%

Over 10 occurrences, 120-day forward avg declined 31.03%, lagged the market by 21.79 pts; win rate 10%.

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

17 times historically; 60-day forward avg +9.71%, win rate 43.8%, beating the market by +5.37 pts on average.

What does 力積電 do? Company profile

半導體業；晶圓代工、利基型記憶體與特殊應用製程 台灣證券交易所上市

Overview

6770 為力晶積成電子製造股份有限公司，股票簡稱力積電，屬台灣證券交易所上市普通股。公司前身鉅晶電子於 2008 年成立，2018 年更名為力晶積成電子製造股份有限公司，2020 年登錄興櫃，2021-12-06 正式掛牌上市。總部位於新竹市科學園區力行一路 18 號。董事長暨執行長為黃崇仁，總經理為朱憲國。依台灣證交所個股資料，產業類別為半導體業，實收資本額為新台幣 42,438,037,150 元；2025 年報列示截至 2026-02-24 流通在外普通股 4,243,803,715 股。公司目前有 2 座 8 吋與 4 座 12 吋晶圓廠；公司官網稱員工約 8,100 人，2025 年報則列示 2025 年底員工 8,361 人、截至 2026-02-24 為 8,350 人。主要股東依 2025 年報、持股基準日 2025-12-31：力晶創新投資控股 19.57%、黃崇仁 2.74%、新制勞工退休基金復華投資專戶 1.30%、先進星光基金公司系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.04%、JP 摩根證券有限公司投資專戶 0.97%、Vanguard 新興市場股票指數基金投資專戶 0.96%、挪威中央銀行投資專戶 0.82%、iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶 0.72% 等。

Business

力積電採 Open Foundry 營運模式，以先進記憶體、客製化邏輯積體電路與分離式元件晶圓代工為服務主軸，服務涵蓋晶片設計支援、製造服務、設備與產能分享。主要營業項目為各式積體電路及系統產品之生產、製造、測試、封裝，半導體設備零組件維修、開發、製造與銷售，以及特殊應用積體電路技術整合服務、矽智財設計與服務。依 2025 年報，2025 年營收新台幣 467.30113 億元，產品比重為邏輯暨特殊應用產品 61.11%、記憶體產品 38.89%；董事長致股東報告書另將全年營收貢獻拆為邏輯代工 61%、記憶體代工 37%、先進封裝 2%。邏輯暨特殊應用晶圓代工包含顯示驅動 IC、電源管理 IC、分離式元件、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發性記憶體等；記憶體晶圓代工包含 DRAM、Interposer 中介層與 Flash。終端應用包括電腦、通訊、消費性電子、車用電子與 AI 相關應用。2025 年銷售地區比重為內銷 50.74%、外銷 49.26%，其中亞洲 23.90%、美洲 18.41%、歐洲 6.95%。年報揭露 2025 年有一名未具名甲客戶占銷貨淨額 10.17%，單一供應商 A 廠商占進貨淨額 10.69%，但未揭露實名。

Outlook 2025–2028

2025 年公司營收 467 億元、年增 4%，但受銅鑼 P5 新廠尚未達經濟規模拖累，稅後虧損約新台幣 78 億元；公司在年報中稱 2025 年為營運谷底，2026 年將透過第四次轉型，聚焦 AI 相關成熟製程、利基型記憶體與先進封裝。成長動能包括：1. AI 伺服器與先進封裝帶動 PMIC、矽中介層、GaN、IPD 矽電容等需求；2. 3D AI Foundry、3D WoW Hybrid-Bonding 與四層 DRAM 堆疊已取得先進邏輯大廠認證，並往八層堆疊推進；3. 高密度電容 IPD 的 2.5D Interposer 通過國際大廠認證並開始送樣或導入量產；4. 與美光簽署策略合作意向書，美光擬以 18 億美元現金收購力積電苗栗銅鑼 P5 12 吋晶圓廠，交易預計 2026 年第二季完成且需監管核准，交易後美光將取得 P5 所有權並分階段導入設備，力積電則將 P5 設備與人員轉回大新竹廠區、汰換老舊設備及低毛利產品線，並承接美光 DRAM 晶圓後段製造 PWF，切入 HBM 先進封裝供應鏈；5. 與 Tata Electronics 的印度技術服務合作仍進行，2025 年報稱技術服務費已累計入帳 1.43 億美元。2026 年 4 月法說相關報導指出，DRAM 代工價格 2026 年 3 月大幅調高，漲價效益預期 6 月起對營收有雙位數以上貢獻；與美光合作的 1P 製程預計 2027 年第一季新機台搬入、2028 年上半年試產、下半年量產；PWF 產線預計 2026 年第三季機台搬入、第四季試產、2027 年第四季量產，目標月產能 2 萬片；WoW 四層堆疊可望 2027 年轉小量生產。主要風險包括成熟製程價格競爭、中國成熟製程擴產與國產化壓力、消費性電子復甦不確定、車用與工規半導體復甦緩慢、P5 交易需監管核准且搬遷/復線存在執行風險、先進封裝與新製程認證時程不確定、DRAM/NAND 景氣循環波動、匯率與資本支出壓力。

Supply Chain

Upstream
  • A 廠商（年報未具名） 2025 年報揭露之占進貨淨額 10% 以上主要供應商，2025 年進貨金額新台幣 19.47088 億元、占進貨淨額 10.69%；公司未揭露實名，可能涉及晶圓、材料、設備或製程相關供應。
  • B 廠商（年報未具名） 2025 年報列示 2024 年占進貨比率接近 10%、2025 年占 5.65% 的主要供應商，未揭露實名。
  • 環球晶 6488 台股上櫃矽晶圓供應商；半導體晶圓代工上游通常包括矽晶圓材料，未能確認其為力積電特定年度重大供應商。
  • 中美晶 5483 台股上櫃半導體與太陽能材料集團，為環球晶母公司；屬矽晶圓材料供應鏈關聯企業，未能確認其為力積電特定年度重大供應商。
  • ASML 荷蘭上市半導體微影設備供應商；晶圓廠上游設備商，非台股掛牌，未能確認為力積電特定揭露供應商。
  • Applied Materials 美國上市半導體設備供應商；晶圓廠上游設備商，非台股掛牌，未能確認為力積電特定揭露供應商。
  • Lam Research 美國上市半導體蝕刻/沉積設備供應商；晶圓廠上游設備商，非台股掛牌，未能確認為力積電特定揭露供應商。
Downstream
  • 甲客戶（年報未具名） 2025 年報揭露之占銷貨淨額 10% 以上客戶，2025 年銷貨新台幣 47.50483 億元、占 10.17%；公司未揭露實名。
  • 美光科技 Micron Technology 美國 Nasdaq 上市記憶體公司；2026 年與力積電簽署 P5 收購與長期 DRAM 晶圓後段製造合作意向書，力積電有望納入美光 HBM 先進封裝供應鏈。
  • Tata Electronics 印度 Tata 集團旗下未上市電子製造與半導體公司；與力積電進行印度半導體技術服務合作，2025 年報稱技術服務費已累計入帳 1.43 億美元。
  • IC 設計公司客戶群 力積電提供 DDIC、PMIC、CIS、MCU/嵌入式邏輯、分離式元件、DRAM、NAND/NOR Flash 等晶圓代工；年報多以產品與未具名客戶揭露，未逐一揭露客戶公司。
  • 聯詠 3034 台股上市顯示驅動 IC 設計公司，屬力積電 DDIC 代工潛在下游客戶族群；公開報導僅提到聯詠與力晶轉投資晶合之關係，未能確認其為力積電 2025 年直接重大客戶。
  • 愛普 6531 台股上市記憶體與 3D AI 技術相關公司；市場報導提及力積電 WoW/3D AI 技術與愛普等合作夥伴關聯，但具體商業條件未完整公開。

Competitors

  • 台積電 2330 台股上市全球晶圓代工龍頭；在成熟製程、特殊製程與先進封裝部分應用上與力積電競爭，但台積電主力亦涵蓋先進邏輯製程。
  • 聯電 2303 台股上市晶圓代工廠，成熟製程、特殊製程、PMIC、DDIC、車用/工業相關代工與力積電具競爭關係。
  • 世界先進 5347 台股上櫃晶圓代工廠，8 吋與特殊製程、顯示驅動、電源管理、分離式元件等領域與力積電競爭。
  • 茂矽 2342 台股上市 8 吋晶圓代工與功率元件相關公司，在部分成熟製程/功率半導體領域具競爭關係。
  • 漢磊 3707 台股上市化合物半導體與功率元件晶圓代工相關公司；在 GaN/SiC 等第三代半導體與功率元件應用上與力積電部分重疊。
  • 南亞科 2408 台股上市 DRAM 製造商，主要為自有品牌/IDM 模式，與力積電利基型 DRAM 製造及產能競爭部分重疊。
  • 華邦電 2344 台股上市記憶體公司，DRAM、NOR/NAND Flash 等利基記憶體產品與力積電記憶體代工終端市場部分重疊。
  • Samsung Foundry 韓國上市三星電子旗下晶圓代工事業，非台股掛牌；在全球晶圓代工、記憶體與先進封裝領域具競爭關係。
  • GlobalFoundries 美國 Nasdaq 上市晶圓代工廠，非台股掛牌；成熟與特殊製程代工領域為國際競爭對手。
  • SMIC 中芯國際 香港/中國上市晶圓代工廠，非台股掛牌；中國成熟製程擴產是力積電年報提及的競爭壓力來源之一。
Sources（12）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

  • All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
  • Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
  • Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
  • Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
  • Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.