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Help me set up FinLab and analyze 8367 建新國際. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8367
8367
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 建新國際 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 76th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.9%.
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Valuation is low.PE is in the 12th market percentile; within its own history, PE is around the 29th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -7.6% of volume (net sell).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 富邦-南京 has accumulated 780 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 凱基-豐中 peaked at 45 lots, has sold 56%, 20 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.69pp, mid holders +1, retail -1.23pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -76 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 富邦-南京 +780
- 台新-敦南 +201
- 台中銀-豐原 +182
- 台新-台南 +160
- 中國信託 +72
- 臺銀-金山 +65
Distributing
- 凱基-豐中 20 left
- 凱基-大安 20 left
- 國泰-台中 14 left
- 永豐金證券 11 left
- 摩根大通 8 left
- 土銀-新竹 15 left
Desks
- 台新-桃園 -363
- 元大-豐原 -133
- 中國信託-高雄 -102
- 富邦-建國 -98
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 173 | -4% | +0.9% | 50.9% | +0.1% |
| 20-40 You are here | 95 | +24.1% | +29.1% | 95.8% | -14.6% |
| 40-60 | 150 | +8.6% | -0.1% | 48.7% | -38.5% |
| 60-80 | 214 | +11% | +14% | 70.1% | -18% |
| 80-100 | 235 | +5.4% | +4.8% | 69.8% | -17% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 11.48, at the 28.9th percentile of its own history (20-40 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(18d)
Currently in “Cheap (own-history bottom 1/3) × 60-day momentum down”: across 212 historical days, 120-day forward avg declined 9.7%, win rate 36.3%, lagged the market by 7.8%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
9 times historically; 60-day forward avg +11.58%, win rate 66.7%, beating the market by +5.3 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
50 times historically; 60-day forward avg +1.26%, win rate 59.3%, beating the market by -3.82 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
22 times historically; 60-day forward avg +6.54%, win rate 55%, beating the market by -2.17 pts on average.
What does 建新國際 do? Company profile
Overview
8367 對應建新國際股份有限公司，台灣證券交易所上市普通股，ISIN 為 TW0008367004，上市日期為 2018/09/12，產業分類為航運業。公司成立日為 1989/04/25，總部/公司地址依公開個股資料為台中市梧棲區臺灣大道十段1號，歷史公開說明書亦列有台中港區臨港路三段68號等營運據點。董事長為陳彥銘，總經理為柯勝鐘，發言人為柯勝鐘。公開個股資料顯示股本約新台幣921,720,310元、已發行普通股約92,172,031股。公司沿革可追溯至1976年建新報關成立、1984年鎰源交通成立、1989年鎰源倉庫成立，2000年報關、運輸、倉儲合併並更名為建新國際；2005年進入台中港散雜貨裝卸，2006年投資中科國際物流，2008年投資安順裝卸，2015年加入台中港內陸貨櫃集散站營運，2018年上市，2019年投資建通國際，2021年成立新科智慧物流並取得台北港倉儲物流區倉1-2約4公頃土地。員工規模方面，可查到公開說明書資料截至2021/11/30為566人，因未取得2026最新版員工數，該數字僅作歷史參考。主要股東/重要股權關係依2021公開說明書包含建懋投資、東和鋼鐵、豐興鋼鐵及創辦家族成員；較新公開個股頁僅揭露董監持股比例約26.71%，未完整揭露最新前十大明細。
Business
建新國際是港區一條龍整合物流服務商，官方公司介紹稱其垂直整合報關、內陸運輸、倉儲、散雜貨裝卸、貨櫃場等五大業務。主要服務包括：進出口與保稅報關、貨櫃/平板/大宗貨物/化學品ISO TANK/船邊運輸、一般倉庫/保稅倉庫/自由貿易港區倉儲、貨櫃集散與拆裝櫃、台中港與高雄港散雜貨及煤炭/銅土/廢鐵/礦泥/爐石/風電機件等裝卸。公開說明書列示2020年營收比重為裝卸43%、倉儲30%、運輸14%、報關13%；第三方資料顯示較近期營收以裝卸/船舶裝卸約59%、倉儲約23%、運輸約9%為主，代表裝卸業務比重近年提高，但該比例非公司年報原文，需視為外部彙整。2025年新聞與市場資料顯示全年合併營收約新台幣32.45億元，年增約12%，創歷史新高；2025年自動與傳統裝卸業務營收年增約14%、營收占比約60%。商業模式以向進出口廠商、船商貨主、貨物承攬業者、能源/鋼鐵/石化/造紙/科技/醫療等產業客戶收取物流、倉儲、報關、運輸、裝卸與加值服務收入。公司競爭優勢在於台中港、高雄港、台北港與中科物流據點布局，保稅/自貿港資格，環保密閉式煤倉與自動化卸煤系統，跨關區報關能力，以及能把報關、倉儲、運輸、裝卸串成單一解決方案。
Outlook 2025–2028
2025至2028展望重點包括：一、2025年營收已達約32.45億元並創高，主因自動化裝卸、倉儲與港區物流業務同步放量，台中港與高雄港環保密閉式煤倉/自動卸煤系統，以及天然氣管、銅土與非煤散裝貨物需求挹注。二、2026年主要成長動能為台北港新科智慧物流園區第一期倉庫，新聞與法說摘要指出預計2026年第1季取得使用執照，或第2季至第3季正式營運；該園區主打多溫層/智慧倉儲與高附加價值貨品，目標包含醫療、科技、精品、AI與半導體供應鏈物流。三、高雄港印度天然氣海管4年標案預估每年可貢獻約新台幣1至2億元營收，安平港非煤炭業務、台中港銅土與煤炭自動化裝卸、能源轉型相關天然氣/非煤散裝需求，皆可能提供中期能見度。四、產業趨勢方面，全球供應鏈重組、台灣高科技製造擴張、自由貿易港區與保稅物流需求、港區自動化與環保化、能源轉型帶動天然氣與新能源物流，均對公司有利。五、風險與挑戰包括全球貿易景氣循環、關稅與地緣政治、散裝與貨櫃運輸成本相對變化、煤炭相關業務長期可能受減碳政策壓抑、新倉庫投產初期折舊與稼動率爬坡、港區土地/特許權與環保法規、人工與司機短缺、同業削價競爭，以及重大客戶/專案波動。2027至2028未見公司明確量化指引，較合理推論是台北港新科智慧物流稼動率、能源/天然氣管專案續行、以及高科技物流客戶開發將決定成長斜率；相關展望屬推估，需持續追蹤法說與年報。
Supply Chain
- 臺灣港務股份有限公司及各港務分公司 國營港埠營運與土地/碼頭資源提供者；公開說明書列台中港務分公司為主要進貨/租金相關對象，非台股上市櫃公司。
- 山發營造股份有限公司、咏聖工程股份有限公司、環台水泥製品股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司等 公開說明書附註列為建通國際興建倉儲建築物交易對象或工程顧問/承包相關企業；多數非台股上市櫃或未逐一確認掛牌。
- 設備、車隊、堆高機、港口起重機、自動卸煤與資訊系統供應商 公司業務仰賴裝卸機具、倉儲設備、運輸車輛、ERP/B2B系統與環保設備；公開資料未完整揭露主要供應商名稱，且公司曾表示除租金及管理費外無單一供應商進貨占比達20%以上。
- 台亞石油股份有限公司 歷史沿革中公司曾將關連加油站業務及設備出租予台亞石油經營；屬營運配套關係，非主要原料供應鏈，台亞石油非台股上市櫃公司。
- 進出口廠商、船商貨主、貨物承攬業者 公司主要服務對象，涵蓋報關、運輸、倉儲、散雜貨裝卸與貨櫃集散；公開說明書稱客戶涵蓋民生產業且多元分散。
- 中部科學園區及高科技/半導體供應鏈廠商 中科國際物流提供園區廠商保稅倉儲、報關、運輸、配送、通關等整合服務；具體客戶名單多未公開，可能包含上市櫃與未上市公司。
- 豐興鋼鐵 2015 鋼鐵業客戶與法人股東之一；公開說明書揭露2020年與豐興鋼鐵有銷貨交易，屬台股上市公司。
- 東和鋼鐵 2006 法人股東之一，與港區鋼鐵原料物流/倉儲裝卸需求具產業關聯；是否為近期主要客戶未由公開資料完整確認，屬台股上市公司。
- 印度天然氣海管標案相關業主/承包商 公司於高雄港取得印度天然氣海管4年標案，主要提供裝卸/倉儲等服務；公開新聞未揭露完整客戶名稱，可能為海外或工程專案客戶。
- 醫療、AI、科技與精品物流客戶 新科智慧物流台北港園區目標客群；截至資料日未完整公開實際客戶名單。
Competitors
- 立益物流 1443 第三方同業列表列為貨運倉儲/物流相關競爭者；實際業務重疊程度需進一步分業務確認。
- 榮運 2607 台股上市物流、貨櫃運輸與貨櫃場相關公司，與建新在運輸/倉儲/港區物流部分重疊。
- 嘉里大榮 2608 台股上市物流與貨運服務公司，與建新在陸運、倉儲配送部分競爭。
- 志信 2611 台股上市貨運承攬與物流業者，與建新在運輸/物流服務部分競爭。
- 中櫃 2613 台股上市貨櫃集散站與倉儲物流公司，與建新貨櫃場、倉儲業務重疊。
- 東源物 台股上市物流倉儲相關公司，屬同業比較對象。
- 台驊控股 2636 台股上市國際物流與貨運承攬公司，與建新在整合物流部分競爭但業務版圖較偏國際承攬。
- 宅配通 2642 台股上市宅配物流公司，與建新的企業物流/配送業務有局部重疊。
- 捷迅 2643 台股上市物流承攬公司，與建新在報關、承攬與物流服務部分可能競爭。
- 匯僑 2904 台股上市公司，第三方資料列為貨運倉儲同業比較對象；與建新核心港區裝卸重疊程度有限。
- 國揚裝卸 公開說明書列為建新持股投資標的之一，台中港散雜貨裝卸同業/相關業者；未確認為台股上市櫃公司。
- 景森興業 公開說明書主要供應商表中出現，亦為港區物流/倉儲相關業者；未確認為台股上市櫃公司。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.