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7822

倍利科 Semiconductor As of 2026-06-17 Updated daily after market close

strong quality, premium valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
This page refreshes daily after the close. Add 倍利科 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
Valuation 16Quality 92Growth 89Chips 22

Is 倍利科 a buy? Fundamentals and valuation first

  • Top-tier profitability.Operating margin beats ~96% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 5.8%.

  • Valuation is high.PE is in the 88th market percentile.

  • Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -2.2% of volume (net sell).

  • Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 79.8%, above the 20% growth threshold.

  • Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Bearish -0.42
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 華南永昌-中正 holds 76 lots
  • sellers have 202 lots left, ~100 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -32% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 華南永昌-中正 has accumulated 76 lots since the start (sold 14%), now trimming.
  • Main distributor 港商野村 peaked at 159 lots, has sold 85%, 24 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -6.26pp, mid holders +1, retail +5.31pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -48 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
華南永昌-中正統一-台中大和國泰第一金元大-永春元大-木柵
Distributing
港商野村摩根大通美商高盛美林永豐金-萬盛台灣摩根士丹利
Desks
own scale
國泰證券富邦證券永豐金-信義統一
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 華南永昌-中正 +76
    sold 14%
  • 統一-台中 +61
    sold 0%· still adding
  • 大和國泰 +61
    sold 0%
  • 第一金 +51
    sold 0%
  • 元大-永春 +51
    sold 0%· still adding
  • 元大-木柵 +47
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 港商野村 24 left
    sold 85%· paused recently
  • 摩根大通 82 left
    sold 48%· paused recently
  • 美商高盛 64 left
    sold 49%· ~71 sessions to clear
  • 美林 20 left
    sold 84%· paused recently
  • 永豐金-萬盛 49 left
    sold 59%· paused recently
  • 台灣摩根士丹利 63 left
    sold 46%· paused recently

Desks

  • 國泰證券 -322
    unclassified
  • 富邦證券 -242
    unclassified
  • 永豐金-信義 -188
    unclassified
  • 統一 -178
    unclassified
Still selling 202 lots ~100 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +368 absorbed / -142 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 79.8%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

4 historical occurrences (since 2026-03-30)

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

What does 倍利科 do? Company profile

半導體設備－生產製程及檢測設備；AI智慧影像檢測軟體；醫療影像AI應用 臺灣證券交易所上市

Overview

倍利科技股份有限公司成立於2014年4月25日，股票代號7822，為臺灣證券交易所上市普通股，上市日期為2026年3月30日。公司總部位於新竹科學園區新竹市力行三路7號5樓，生產基地在新竹科學園區，營運據點包含新竹、桃園、台中、台南、高雄，並規劃嘉義據點。董事長兼策略長為林坤禧，總經理為黃建中。公開資料顯示實收資本額約新台幣4.55億元，員工人數247人，截至2026年3月底。公司於113年年報與上市相關資料揭露，早期以AI影像資料分析、演算法與智慧影像技術服務起家，之後由純軟體服務擴展至軟硬體整合的高階自動光學檢測與量測設備。主要股東與董事持股方面，公開資訊顯示聯合再生能源、林坤禧、城翠蓮、玖旺投資、和順興智能移動有限合夥等為重要持股或法人董事相關方；第三方彙整資料顯示2026年3月董監持股包含林坤禧約7,962張、聯合再生能源約8,170張、玖旺投資約2,431張、和順興智能移動有限合夥約3,146張、黃建中約856張，但此類持股數應以公開資訊觀測站最新公告為準。公司旗下智慧醫療子公司倍智醫電成立於2023年，主力產品包含肺部影像判讀系統與心胸肺AI智慧輔助判讀平台，已取得台灣TFDA、美國FDA 510(k)及東南亞多國上市許可，並預計2027年第2季取得日本PMDA認證。

Business

倍利科主要從事高科技產業製程所需之高階自動光學檢測與量測設備、AI影像檢測軟體、智慧影像資料分析系統及相關自動化解決方案之研發、製造與銷售。核心技術包含演算法式影像處理、AI深度學習影像處理、光學/機構/電控/軟體/演算法整合、半導體製程與產品領域知識。公司產品應用於半導體晶圓製造、先進封裝、記憶體製造、封測、PCB、電子製造、面板顯示器與車用等場景，但目前主要服務對象以半導體晶圓製造、先進封裝與記憶體產業為主。2026年4月法說資料揭露，2025年合併營收約新台幣20.7億元、2024年約7.2億元、2023年約2.1億元；2025年主力產品中，半導體高階光學檢驗與量測設備含AI軟體約占94%，半導體產品光學檢測與量測AI軟體約占3%。官方網站揭露服務包含V5 AI智慧影像檢測平台V5ADC、V5晶圓級全自動光學檢測與量測設備、V5光學檢測設備智慧自動化升級。113年年報指出產品包含Auto OM、Inline AOI等光學檢測自動設備，以及影像管理資料系統；近期開發成功產品包含12吋晶圓自主光學檢量測設備、晶圓缺陷檢驗智慧分類系統、製程即時監控系統、高精度晶圓光學檢量測設備、12吋晶圓鐵框光學檢測自動設備等。商業模式為高階設備銷售、客製化軟硬體整合、既有檢測設備AI化升級、影像資料分析軟體與服務；客戶領域為半導體晶圓製造廠、先進封裝製造廠、記憶體廠，銷售區域以台灣、中國、韓國為主。

Outlook 2025–2028

2025至2028年展望主要受AI、高效能運算、CoWoS及其他先進封裝擴產、記憶體高頻寬化、矽光子、面板級封裝與半導體製程複雜化帶動。2025年公司營收已由2024年約7.2億元擴大至約20.7億元，顯示半導體高階光學檢測與量測設備需求快速放量；2026年4月法說資料顯示產能全開、月產能約20台，近期重心在CoWoS相關機台，出貨對象涵蓋晶圓大廠與OSAT封測廠，面板級封裝設備已小量交機，市場報導稱預期2027年放量。公司揭露未來技術方向包含更高解析度光學技術、三維與深度檢測/量測能力、AI與邊緣計算、高速/高通量檢測、自適應智慧演算法與動態光學參數調整。公司113年年報也提到114年營業計畫包含OM5300成功打入台灣重量級半導體客戶並自113年第3季起接獲多台訂單，亦導入韓國重量級半導體客戶驗證並自113年第4季起接獲多台訂單；同時肺小結節LDCT AI系統已於台灣銷售17套並拓展東南亞取證與代理。2025至2028年成長動能可歸納為：先進封裝檢測站點增加、晶圓與封裝線自動化取代人工目檢、AI影像資料庫與演算法黏著度提升、客戶由台灣擴展至韓國與東南亞/醫療市場、子公司倍智醫電醫療影像AI國際取證。主要風險包含客戶集中度高、半導體資本支出循環波動、設備驗證與量產導入時間不確定、國際設備大廠競爭、供應鏈零組件交期與成本、匯率與地緣政治、醫療AI法規取證與商業化速度，以及高股價/高評價下對成長落差的敏感度。

Supply Chain

Upstream
  • 上銀科技 2049 精密線性滑軌、滾珠螺桿與定位模組為光學檢測設備常用關鍵零組件；是否為倍利科直接供應商未由公司公開具名確認，屬產業鏈推估。
  • 大銀微系統 4576 線性馬達、精密定位與運動控制元件可用於半導體檢測/量測設備平台；直接交易關係未公開確認。
  • 研華 2395 工業電腦、邊緣運算與自動化控制平台為AOI/AOM設備常用上游零組件；直接供應關係未公開確認。
  • 凌華 6166 工業電腦、機器視覺與運動控制模組可供自動化檢測設備使用；直接供應關係未公開確認。
  • 亞德客-KY 1590 氣動元件與自動化零組件為設備機構常見上游；直接供應關係未公開確認。
  • 盟立 2464 自動化系統與設備整合商，屬半導體/電子製造自動化相關上游或協作生態；直接供應關係未公開確認。
  • MKS Instruments / Newport 美國上市公司，供應精密光學、運動控制與光子學元件，屬全球光學檢測設備常見上游；直接供應關係未公開確認。
  • Basler 德國上市機器視覺相機供應商，為AOI設備常見影像擷取上游；直接供應關係未公開確認。
Downstream
  • 台積電 2330 晶圓製造與先進封裝龍頭，屬公司產品主要下游應用領域代表；公司公開資料僅稱台灣重量級半導體客戶、晶圓製造廠與先進封裝製造廠，未在官方資料中具名確認直接客戶。
  • 日月光投控 3711 OSAT封測與先進封裝代表企業，屬公司設備下游應用領域；直接交易關係未由公司公開具名確認。
  • 力成 6239 記憶體與IC封測廠，屬光學檢測與量測設備潛在下游應用族群；直接交易關係未公開確認。
  • 南亞科 2408 DRAM記憶體製造商，記憶體廠為公司法說揭露的主要客戶領域之一；直接交易關係未公開確認。
  • 華邦電 2344 記憶體製造商，屬公司設備下游應用領域代表；直接交易關係未公開確認。
  • 三星電子 韓國上市記憶體與晶圓代工大廠，屬韓國重量級半導體客戶可能對應的下游族群之一；公司未公開具名確認。
  • SK hynix 韓國上市記憶體大廠，屬記憶體檢測設備潛在下游族群；直接交易關係未公開確認。

Competitors

  • 牧德科技 3563 台灣上市櫃AOI與檢測設備廠，主要強項在PCB與半導體/載板檢測，與倍利科在智慧影像檢測與自動化檢測設備上具部分競爭或可比性。
  • 由田新技 3455 台灣上市櫃AOI檢測設備廠，應用於面板、PCB、半導體等領域，屬可比競爭者。
  • 均豪精密 5443 台灣上市櫃半導體、面板與自動化檢測設備廠，與先進封裝/檢測設備鏈具可比性。
  • 天虹 6937 台灣上市櫃半導體設備廠，產品線含封裝與製程設備，與倍利科同屬本土半導體設備供應鏈。
  • KLA Corporation 美國上市公司，全球半導體製程控制、缺陷檢測與量測設備龍頭，為高階檢測量測市場主要國際競爭者。
  • Onto Innovation 美國上市公司，提供半導體製程控制、光學量測與先進封裝檢測解決方案，為國際競爭者。
  • Camtek 以色列/美國上市半導體檢測量測設備商，聚焦先進封裝、IC載板、晶圓檢測，為國際競爭者。
  • Lasertec 日本上市半導體檢測設備公司，在光學與晶圓/光罩檢測領域具全球競爭力，為廣義高階檢測設備競爭者。
Sources（13）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

  • All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
  • Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
  • Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
  • Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
  • Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.